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2022-11-21-上证早知道(星期一)

时间:2022-11-20 22:14 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2022-11-21-上证早知道(星期一)
 
【今日导读】
>隆基异质结电池转换效率破世界纪录、量产前景可期
>财政部规范PPP模式盘活存量资产、基建领域迎机遇
>卡塔尔世界杯即将打响、体育直播或进入元宇宙时代
>康泰生物新冠疫苗获进展、三机构席位买入雷赛智能

【大咖看市】
○机构热议债市下跌、看好股市这些投资方向
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海通证券表示,11月以来,债市在资金面略紧、防疫政策优化、地产政策加码等因素影响下大幅下跌,后续需要密切关注相关基金和理财是否会有较大的赎回,这或许会对股市形成短期扰动。不过中长期股市走势取决于基本面,稳增长政策推动经济回暖,有望催化年内第二波行情展开。行业层面优先关注高景气成长,如数字经济和新能源。智慧交通将成为智慧城市的首要落地方向。
国海证券表示,从历史上国内债市由牛转熊的案例来看,若是由于经济周期驱动,股票市场将接力债市进入牛市,以消费、周期为代表的顺周期板块占优;若是由流动性收缩主导,短期股票市场或受冲击,但多存在结构性行情强化的现象,“股债跷跷板效应”或增加资金向景气板块的聚集。当前股债性价比指向增配股票,受益于经济预期改善,地产链条和消费链条或存在超跌反弹的机会。
兴业证券表示,近期债市波动对股市实际影响不大,更多是风险偏好的短期冲击。随着政策放松,市场此前对于经济下行、地产风险的担忧正在被化解,市场悲观预期迎来边际改善。综合景气、估值、拥挤度、资金和政策等多个维度来看,信创、军工、医药短期仍有进一步上行的动力。

【上证聚焦】
○隆基异质结电池转换效率破世界纪录、量产前景可期
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隆基绿能(601012)+1.14%19日宣布,公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所的最新认证报告,公司自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%,是目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录,不分技术路线。公司表示,该纪录是以可量产设备、技术和全硅片大面积为目标创造的。
东吴证券预计,随着HJT降本增效进展持续推进,各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。拉长时间周期看,HJT是正面效率最高,成本最低,双面率最高的电池。预计到2024—2025年,HJT电池片的单W成本要比PERC便宜一毛钱甚至更多,这样的差异足以实现产业颠覆并吸引大厂扩产。
迈为股份(300751)+3.15%现有异质结设备订单已达14.4GW,预计2023年收入结构中,异质结设备占比有望超50%;
赛伍技术(603212)+2.09%率先开发成功UV光转胶膜,助力HJT组件降本增益;
威腾电气(688226)+5.07%掌握低温焊料、自动换线等HJT用低温焊带相关技术。

【上证精选】
○证监会发布首批个人养老金投资基金产品名录,涉及40家基金公司旗下的129只产品。基金行业服务个人养老金事业的各项准备工作已进入实质性准备阶段。
○人民银行、外汇局联合发文,完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求,将进一步便利境外机构投资国内债市。
○北交所决定自12月1日起调降股票交易经手费,降幅50%。另悉,中证指数有限公司决定分阶段将北交所证券纳入中证跨市场指数。
○据上海有色网,电解钴现货报价自15日以来持续上行,截至18日报34.65万元/吨,较一周前上涨9000元/吨,涨幅达2.67%。
○蜂巢能源申报科创板IPO获上交所受理,拟募资150亿元在国内多地投建动力电池项目。这是继中创新航后的又一家拟上市动力电池企业。
○18日,北向资金净买入51.2亿元,连续6个交易日净买入。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。

【产业情报】
○财政部规范PPP模式盘活存量资产、基建领域迎机遇
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近日,财政部公开了《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。其中一大亮点,是规范存量资产转让项目运作。拟采用转让-运营-移交(TOT)等方式盘活存量资产的项目,应具有长期稳定经营性收益,严格履行国有资产评估、转让程序,合理确定转让价格。
今年前三季度,全国PPP综合信息平台管理库新入库项目430个,投资额6935亿元。其中,三季度新入库项目151个,投资额2349亿元。西南证券认为,今年以来PPP项目开工热度大幅提升,受益于政策对于PPP的支持力度加强,预计新入库PPP项目、签约落地PPP项目数据将回升,未来一段时间项目开工率维持在50%以上。PPP重大项目的推进,将进一步推动基础设施建设,相关领域将迎来发展机遇。
浙江建投(002761)-1.16%主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的业务;
湖南发展(000722)+2.94%主营清洁能源、医养健康、自然资源三大产业。

○卡塔尔世界杯即将打响、体育直播或进入元宇宙时代
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北京时间11月21日零点,2022年卡塔尔世界杯比赛将正式打响。据媒体报道,为从央视手中拿下2022年卡塔尔世界杯转播权,咪咕、抖音花费巨资。咪咕为此举办了“元宇宙世界杯音乐盛典”,抖音则上线了“上PICO看世界杯球近了”活动。除去借助世界杯转播带来的巨大流量外,咪咕和抖音也正在通过世界杯向元宇宙挺进。
中信建投证券表示,此次世界杯,中国移动推出各类C端用户的虚拟现实活动运营,包括虚拟人、虚拟演唱会、沉浸观赛、云游戏等,有望通过此类大型赛事的运营,拓展虚拟人、云游戏等在C端用户生活中的覆盖与渗透,各类挑战赛活动也将调动用户的下载与活跃度。当前虚拟人在产业端的应用多集中在B端,借助大型赛事影响力,虚拟人在C端用户的应用有望进一步拓展。
锋尚文化(300860)-0.50%旗下锋尚互娱7月中标咪咕公司“2022年世界杯音乐盛典项目”,在虚拟领域单体合同金额较大;
网达软件(603189)-0.38%通过搭建VR端平台,支撑世界杯赛事VR业务应用;
捷成股份(300182)-1.98%与移动咪咕共同就5G、4K及以上、VR、AR等技术和产品展开深入合作,带来全场景沉浸式的5G+4K+8K+VR的全新内容体验。

【公告解读】
○康泰生物新冠疫苗临床试验获关键性数据
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康泰生物(300601)+2.40%研发的新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)已完成Ⅲ期临床试验的关键性数据分析。结果证明,新型冠状病毒灭活疫苗18岁及以上的人群中具有很好的安全性,对Omicron株感染导致的COVID-19可产生良好的保护力。

○广生堂新冠口服药启动IIT研究
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广生堂(300436)-4.69%创新药控股子公司福建广生中霖生物科技的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171于近日启动IIT研究。其中,研究发起单位深圳市第三人民医院已获得伦理委员会批准,同意开展该研究。

○阿尔特与宁德时代等战略合作
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阿尔特(300825)-0.98%与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议,各方一致同意在滑板式底盘、新能源车业务及新能源汽车换电业务领域开展合作。

○东方日升拟投建高效太阳能电池项目
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东方日升(300118)+0.81%拟在安徽省滁州市投建年产10GW高效太阳能电池项目,预计总投资约27.57亿元,将由公司子公司东方日升(安徽)新能源实施,将有助于公司进一步完善安徽滁州生产基地的产能布局,加大公司现有存量产能的电池自供比例。

○中恒电气中标中国铁塔项目
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中恒电气(002364)-0.26%被确定为中国铁塔股份有限公司2022年模块化开关电源(第二期)集中招标项目的中标单位,中标份额16%,中标金额约2.1亿元(含税),占公司2021年营收的11.54%。

○大全能源再签450亿元硅料长单
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大全能源(688303)+0.54%近日再次签订450亿元硅料长单合同,未来五年某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料。公司年内已签7份重大合同,合计采购金额超3000亿元。

○精达股份拟回购股份
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精达股份(600577)-1.10%拟回购股份1亿至1.5亿元,回购价格不超过6.73元/股。

○迈威生物新药临床试验申请获FDA批准
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迈威生物-U(688062)-0.19%研发的9MW3011新药临床试验申请正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。9MW3011为一款由公司在美国San Diego的创新分子发现实验室自主研发的创新靶点单克隆抗体,治疗用生物制品1类,有望在未来获得孤儿药资格。

○友发集团拟获部分经销商增持
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友发集团(601686)-0.84%部分经销商拟通过私募基金增持公司股份1亿至2亿元,主要基于对公司未来发展前景的信心及对投资价值的认同。

【资金观潮】
○三机构席位买入雷赛智能
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18日,雷赛智能(002979)+6.58%获3家机构席位合计买入1.02亿元。中信建投证券认为,雷赛智能是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一,公司持续巩固自身实力,顺应智能制造转型趋势,有望迎来行业渗透率持续提升,实现业绩长期向好。

【机构调研】
○浙农股份(002758)-6.34%表示,重组完成后,公司的实际控制人为浙江省供销合作社联合社,主营业务拓展至农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售。中药材方面,公司与浙江省桐乡市石门镇政府合作,共建杭白菊种苗全产业链示范基地。后期有望受益基于“优质优价+产品溯源”浙江省中药材集采政策。
○华宇软件(300271)-2.31%表示,“第三代智慧审判系统”在2021年开始全国法院全面推广,目前已经成功落地10余省份,形成了以“第三代法院核心业务系统”为标志的智慧审判标杆案例,通过实际落地验证了对国产化环境的全面支持。
○比亚迪(002594)-0.90%表示,公司的全新百万级高端品牌“仰望”将于2023年一季度正式发布亮相首款车型。除仰望品牌外,明年还将推出一个极具专业性、个性化的全新品牌,满足消费者日益凸显的个性化需求,与用户共建共创。未来,公司将形成比亚迪品牌(王朝、海洋)、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵,满足用户多方位、全场景用车需求。

【交易闹铃】
○两只新股21日申购
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昆船智能代码301311,发行价13.88元,市盈率36.51倍,申购上限1.7万股,主营智能物流及智能产线。
东星医疗代码301290,发行价44.09元,市盈率42.75倍,申购上限6000股,主营吻合器类医疗器械。
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