2022-11-16-上证早知道（星期三）

2022-11-16-上证早知道（星期三）
 
【今日导读】
>跨省旅游管理政策获优化、不再与风险区联动管理
>mRNA疫苗研发进展不断、机构看好该项技术产业链
>晶科能源TOPCon组件再创纪录、光伏设备更新加速
>现代投资获湖南轨道举牌、四机构席位买聚辰股份

【上证聚焦】
○跨省旅游管理政策获优化、不再与风险区联动管理
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文化和旅游部发布通知，推动文化和旅游行业防控工作更加科学化、精准化。将优化跨省旅游管理政策，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。通知还提到，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。
中金公司表示，此次防疫优化基于科学认知和经验积累，在坚持“动态清零”的原则下提升精准度。短期冬季反复压力仍在，但中期修复空间可观。在乐观情形下，多数社服公司股价弹性或达20%以上。华安证券表示，经过了近3年的疫情战斗，行业龙头抓住低谷期进行资源整合，底部布局提升集中度，未来有望释放较大业绩弹性。
宋城演艺（300144）+2.27%为国内旅游演艺龙头，模式兼具高盈利和强复制性；
中青旅（600138）+2.14%旗下古北水镇的三季度盈利已超疫情前，濮院景区正进行开业筹备工作；
天目湖（603136）+0.73%三季度景区收入恢复至2019年同期的92%，显示出公司应对常态化疫情的管理能力。

【上证精选】
○10月份全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，较9月回落1.3个百分点。新能源汽车、充电桩、光伏电池产品的产量同比分别增长84.8%、81.4%和69.9%。
○工业和信息化部等三部门部署有色金属行业碳达峰，要求“十五五”期间，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上；到2025年，再生金属供应占比达24%以上。
○财政部提前下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算，其中风电20.46亿元，光伏25.8亿元。下达时间较以往提前，资金额度也超过去年。
○高瓴旗下基金在三季度增持了拼多多、贝壳、阿里巴巴等多只中概股，并持续加仓光伏企业大全新能源与晶科能源。
○15日，北向资金净买入81.54亿元。美的集团、歌尔股份、五粮液分别获净买入8.44亿元、5.28亿元、4.50亿元。

【产业情报】
○mRNA疫苗研发进展不断、机构看好该项技术产业链
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沃森生物（300142）0.00%最新公告，公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》，获批开展本项试验研究。
同日，神州细胞-U（688520）+7.63%公告，已完成新冠mRNA疫苗接种人群亚组的期中数据分析并取得初步结果，SCTV01C和SCTV01E均达到了预设的终点指标。
新冠疫情期间，凭借优秀的保护效力以及较好的安全性，Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。东亚前海证券汪玲表示，mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇，一方面mRNA企业需要稳定的供应链体系支撑产品整个研发及商业化流程，另一方面国内相关厂商的技术持续进步，逐渐掌握了承接相关需求的实力。
近岸蛋白（688137）-2.42%是国内重组蛋白解决方案（设计+优化+生产+应用）专家、领先的mRNA应用服务商；
义翘神州（301047）+1.78%聚焦蛋白类生物科研试剂开发，在国产厂商中市场份额领先。

○晶科能源TOPCon组件再创纪录、光伏设备更新加速
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晶科能源宣布，公司开发的182N型TOPCon电池组件最高转换效率达到23.86%，刷新了公司2021年7月创造的23.53%的N型TOPCon电池组件效率纪录。该项指标经全球领先的测试机构TUV莱茵实验室独立测试和验证。
对比市场其他技术路线，TOPCon在当前时点性价比高，单位溢价可观，盈利能力有望在2023年持续提升。业内人士指出，在能源结构转型背景下，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，或将创造广泛的光伏设备更新换代空间。
金辰股份（603396）+3.43%管式PECVD样机已在晶澳、东方日升、晶科等客户试用，进展顺利；
捷佳伟创（300724）+0.88%近期签订了近10GW的PE-poly路线TOPCon整线Turnkey海外订单。

【公告解读】
○现代投资获湖南轨道举牌
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现代投资（000900）+0.50%股东湖南轨道交通控股集团于2021年1月8日至2022年11月14日累计买入公司7589.15万股，占总股本的5%。此次权益变动后，湖南轨道持有现代投资10%股份，并不排除在未来12个月内继续增持的可能。

○艾迪精密拟收购亿恩新动力
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艾迪精密（603638）+2.53%拟1.2亿元收购亿恩新动力科技（山东）100%股权，将有利于公司全面推进电机、电控、电池、储能等相关产品及核心技术开发，协同工程机械等相关产业的电动化转型。

○天成自控获新能源汽车主机厂定点
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天成自控（603085）+10.01%近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的定点，被选为其座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目生命周期为4年，预计采购金额为20亿元人民币。

○华盛锂电拟投建锂电池负极材料项目
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华盛锂电（688353）+3.04%与江阴高新区管委会签署协议，与华赢新能源合资设立子公司，投建“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”，预计总投资约12.6亿元。

○德固特与欧亚克合成碳黑公司签署合同
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德固特（300950）+2.11%与欧亚克合成碳黑公司签署销售合同，为其提供炭黑生产用工艺设备包，合同总金额为1355.6万美元（约0.95亿元人民币），占公司2021年营业收入的32.2%。

○华峰超纤获国际某知名车企项目定点提名
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华峰超纤（300180）+0.25%近日收到国际某知名车企的提名信，被选为其新能源平台下三款车型的汽车内饰超纤材料供应商。定点项目预计于2024年12月逐步开始量产，三款车型陆续推出，预计生命周期总销售额约7.24亿元。

○华东医药美国合作方卵巢癌新药有望加快上市
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华东医药（000963）+0.47%子公司杭州中美华东制药的美国合作方ImmunoGen宣布，用于治疗铂耐药卵巢癌的全球首创ADC药物ELAHERE获美国FDA加速批准上市。铂耐药卵巢癌为难治性疾病，生存期短，存在严重未被满足的临床需求。

【资金观潮】
○四机构席位买入聚辰股份
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15日，聚辰股份（688123）+20.00%获4家机构席位合计买入2.43亿元。光大证券分析，聚辰股份第三季度业绩实现高增长。在DDR5内存技术商用、汽车级EEPROM产品的性能与技术水平逐步获得客户端认可等因素的驱动下，公司SPD产品及汽车级EEPROM产品今年前三季度大批量供货，带动营业收入快速增长。未来，随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展，汽车电子产品的渗透率将快速提升，有望进一步拉动EEPROM市场规模增长。

【机构调研】
○华润三九（000999）+5.86%表示，国家层面上持续推出中药利好政策：医保支付上，中医院可暂不实行按疾病诊介绍断相关分组（DRG）付费，医保目录动态调整的过程中注重中西药并重等。从产品使用来讲，中药在限定使用医院层级、适应症上都有一定的放宽趋势。终端未来会逐渐受政策引导优质优价，对于领先的企业可能比较有利。
○顺络电子（002138）+10.00%表示，一体成型电感是公司级重点开发的新产品项目，已经可以实现批量化供货，当前一体成型电感批量化销售主要由手机应用、汽车电子应用、工控应用、物联网模块端等多应用场景贡献，销售额持续放量。预计未来产能将稳步上升，伴随着新应用空间的逐步打开，有望打开更大的销售空间。
○富信科技（688662）+5.42%表示，公司今年6月成功开发了半导体制冷降温衣，有效解决了高温、固定场所户外工作者的降温需求，目前已在市场批量供货，使用效果良好。公司以此为契机，将全力进行恒温穿戴领域应用技术及迭代产品研发，拓展应用场景，全方位满足广阔市场应用需求，预见未来市场应用潜力巨大。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债16日申购
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赛恩斯代码787480，发行价19.18元，市盈率48.09倍，申购上限6000股，主营重金属污染防治。
东材转债申购代码为783208，其正股东材科技的最新股价高于转股价。