中证投资参考2022-11-03-（星期四）

【今日导读】
＞农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”
＞海外禽流感疫情肆虐、关注肉鸡养殖投资机会
＞网售处方药进一步放开、监管新规下月起施行
＞华为云跨境电商即将发布、生态伙伴或引关注

【中证视点】
农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”
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人民日报头版2日发表“加快建设农业强国”的文章，并从2日开设“全面推进乡村振兴”的专栏。前一天，新华日报也发表“加快推进农业大国向农业强国的跨越”的文章。官媒集中聚焦农业强国，市场预计，二十大之后乡村振兴步伐有望加快，近日供销社概念股反复活跃，建议关注农垦改革板块。
农垦是国有农业经济的骨干和代表，是推进中国特色新型农业现代化的重要力量。在2021年底农业农村部召开的全国农垦改革发展工作视频会上强调，“十四五”时期要进一步贯彻落实党中央国务院决策部署，以打造“三大一航母”（建设大基地、大企业、大产业和打造现代农业领域航母）、履行“四大使命”为目标，持续深化改革，推进现代农业高质量发展，加强农垦管理部门能力建设，大力弘扬农垦精神，开展多种形式的联合与合作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出更大贡献。此外，2022年8月，农业农村部发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议第03137号（农业水利类261号）提案答复的函中再提“加快推进农垦改革，将农垦纳入乡村振兴范畴”。并表示，农业农村部将会同有关部门持续深入推进农垦改革，统筹农垦纳入地方发展，加强农业领域人才建设。其中举措之一是加强政策创设。推动将农垦全面纳入所在地经济社会发展规划和有关专项规划，纳入乡村振兴战略布局，纳入强农惠农富农和改善民生政策覆盖范围。
发挥农垦优势，打造体系完备的“农业国家队”，可关注农垦集团下属上市公司，如北大荒（600598）+0.07%、苏垦农发（601952）0.00%等。

【热点聚焦】
海外禽流感疫情肆虐、关注肉鸡养殖投资机会
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据媒体报道，当前海外禽流感疫情仍在持续肆虐。美国艾奥瓦州农业部10月31日表示该州赖特县一家家禽养殖场爆发禽流感。为防止疫情扩散，需扑杀大约110万只蛋鸡；日本农林水产省11月1号通报，位于日本南部香川县观音寺市的一家农场发生高致病性禽流感疫情；英国政府本周宣布自11月7日起，英格兰地区所有家禽和圈养鸟类必须保持在室内活动，以防止禽流感疫情继续蔓延。
海外引种受限推动鸡苗价格持续走高。益生股份在机构调研时表示，公司11月父母代种鸡报价40元/套，较10月已大幅上涨，预计12月份父母代种鸡报价将继续提高；另外，公司商品代鸡苗也在上涨，目前报价是4.3元/只。鸡肉价格方面，受猪肉价格、毛鸡价格上涨、商品代鸡苗供应量等因素影响，预计四季度鸡肉生品价格会有上涨，产业链上市公司有望受益，建议关注民和股份（002234）+1.54%、仙坛股份（002746）+0.54%等。

【行业动态】
网售处方药进一步放开、监管新规下月起施行
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《药品网络销售监督管理办法》自2022年12月1日起施行。
近年来，随着我国电子商务的快速发展，网购已成为常态化消费方式，药品网络销售活动也日趋活跃。为提升医疗卫生现代化服务水平，国务院先后出台一系列政策，要求创新服务模式，完善“互联网+”药品供应保障服务，满足人民日益增长的医疗卫生健康需求。上述《办法》的落地实施将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。
根据几家主要医药零售企业的2022年半年报，益丰药房上半年互联网业务营收同比增长81.4%，其中O2O销售收入同比增长115.05%；一心堂电商总销售额同比增长62.64%，其中O2O业务同比增长77.59%，已实现与线下门店同步融合；大参林O2O送药服务已覆盖7639家门店，新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长63.95%。可以看到，目前各大医药零售企业互联网业务涨势强劲。
可关注益丰药房（603939）+5.39%、老百姓（603883）+5.79%、一心堂（002727）+4.62%等。

【产业观察】
华为北斗卫星相关专利已公布、卫星通信再引关注
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近日，华为终端公司官微宣布，将在11月5日2022华为开发者大会上，宣布华为折叠屏手机Mate Xs 2将升级支持北斗卫星消息。这意味着，华为Mate Xs 2将成为全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机。据悉，该功能可突破地面网络限制，在无地面网络信号覆盖的环境下，仍可通过畅连App中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系。此前，华为发布旗舰手机华为Mate 50系列，是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。
天眼查App显示，华为申请的两项与北斗卫星相关的专利已公布。其中，“一种用于卫星通信的极化编码译码方法及装置”专利适用于北斗卫星的短报文通信系统，采用该方法可以有效提升该通信系统的性能、降低复杂度；“一种缓存短信重发方法及相关装置”专利在第一终端设备从蜂窝网络切换到北斗网络后，短信中心服务器能够检索是否存在缓存短信，并提醒第二终端设备的用户通过北斗网络重发缓存短信，避免遗漏重要短信。
今年9月，华为、苹果将智能手机正式带入“卫星通信”时代。随着相关新品的不断上市，产业链多环节受益。目前卫星通信芯片技术能力供应商包括华力创通（300045）+0.95%、海格通信（002465）-0.58%及中国卫星（600118）+2.09%等。

巨头看好折叠屏手机增长、核心供应链受益
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据悉，三星的移动业务部门，在10月一次与供应商举行的会议上阐述了其可折叠智能手机战略。三星跟供应商称，它认为到2025年折叠屏智能手机市场的复合年增长率将达到80%。这家韩国科技巨头还表示，预计苹果将在2024年加入折叠屏领域，但首先是笔记本电脑和平板电脑，而非智能手机。这可能暗示苹果新机应该也会采购三星显示的柔性面板。
此前，Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示，中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场，华为、OPPO、vivo、荣耀和小米等厂商仍在努力赶超三星。另据，郭明錤称苹果正在测试一款9英寸可折叠显示屏的设备，来未来随着苹果加入折叠屏领域，相关行业供应商有望迎来爆发。
精研科技（300709）+2.49%是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业；
春兴精工（002547）+0.88%参股子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，尤其以深圳凯茂与合作客户成功开发的超薄玻璃工艺在未来柔性市场上应用空间最为巨大。

【信息追踪】
华为云跨境电商即将发布、生态伙伴引关注
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华为云跨境电商B2B平台将于11月面向全球发布。据悉，今年以来，华为云加快发展B2B相关领域业务。今年8月28日至9月28日，华为联合3万家生态伙伴，共同发起了全国首个基于数字赋能的828 B2B企业节，旨在为中小企业搭建一个创新发展平台。
行业方面，国务院关于数字经济发展情况的报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告显示，截至目前，我国已与16个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与24个国家建立“丝路电商”双边合作机制，中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制建设取得积极进展，中国—东盟信息港、中阿网上丝绸之路建设成效日益显著。华为云跨境电商平台的发布，有助于中国电商平台助力全球中小企业开拓中国市场，相关领域合作伙伴有望受益。
吉宏股份（002803）-0.38%与华为目前在跨境电商业务展开全面合作，如云计算、图像处理、大数据和人工智能等，同时，通过华为云丰富的云原生能力和华为终端云HMS以及花瓣引擎的技术创新力与公司跨境电商业务相结合，共同打造跨境电商的智慧化应用场景，如基于图像识别与机器学习的智能选品、广告素材智能合成，基于大数据应用的智能推荐与精准投放等。
易点天下（301171）-1.72%与HUAWEI Ads正式达成合作，成为HUAWEI Ads一级代理商，先后获得了陕西省商务厅“陕西省服务贸易示范企业”、中国商务广告协会“年度广告代理公司奖”、华为云“出海先锋年度最佳市场开拓奖”和“乘风破浪出海创新企业奖”、TikTok For Business“2022年度出海卓越合作代理商”、虎啸网“年度最佳智能营销系统”等荣誉。