9月5日三大报内参（早知道)

2022-09-05-中证投资参考 -（星期一）

【今日导读】
＞低基数叠加政策加持、央企基建投资或超预期上行
＞明确路线图、北京发布数字人民币未来发展白皮书
＞中国北斗应用大会九月将启、聚焦卫星导航等领域
＞零部件大尺寸化再下一城、全球最长风电叶片下线

【中证视点】
低基数叠加政策加持、央企基建投资或超预期上行
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近日，国资委党委召开党委扩大会议和中央企业专题会议：要主动扩大有效投资，加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度，对承担的“十四五”规划重大工程，加快开工建设，做到能开尽开，尽快形成实物工作量，瞄准建设现代产业体系、打造原创技术策源地和现代产业链链长等，抓紧实施一批具有引领性、战略性、带动性作用的重大项目。
下半年基础设施建设仍为宏观经济重要依托，央企龙头将承担众多国家重点基建项目任务。结合近期国常会的表态，基建资金来源有较好支撑或将为三季度乃至下半年央企基建高增速提供可能。近日，国务院常务会议连续两次部署稳经济接续政策。8月24日召开的会议明确要求，在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。8月31日的会议强调，继续争分夺秒抓落实，用“放管服”改革办法推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出。在本次国常会的敦促下，预计基建投资会进一步向9月倾斜。截至2022年7月，全国累计发行新增专项债券3.46万亿元；国常会又提到在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度，以及依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，增量基建政策的逐步落实或进一步强化基建央企盈利。
当前基建央国企订单充足，在2021年9-11月基建投资单月均是负增低基数，同期主要央企下半年净利润基数也较低的背景下，随着政策持续加码，四季度央企基建订单和投资或将超预期上行。可关注央企或央企控股公司，如中国建筑（601668）、中国海诚（002116）及中国中铁（601390）等。

【热点聚焦】
明确发展路线图、北京发布数字人民币未来发展白皮书
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今年服贸会期间，数字人民币IP“圆圆”迅速火出了圈。人民银行数字货币研究所设计的数字人民币IP“圆圆”在服贸会首次公开展出。各家金融机构又通过二次创作，形成了各式各样的数字人民币周边产品，不仅让数字人民币“萌”了起来，也吸引了众多参会者互动注册。此外，各金融机构数字人民币硬件钱包集体亮相，覆盖标准IC卡、智能手表、智能手环、数字工牌等多种样式。
另据了解，服贸会期间，北京数字货币研究中心最新的研究成果《北京数字人民币未来发展白皮书》发布该白皮书从数字人民币试点现状出发，构建了虚拟仿真模型，提出了未来数字人民币的运行机制和北京数字人民币发展路线图。
最新官方数据显示，截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔，金额约830亿元，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。与去年差不多同期相比，增长迅猛。2021年6月30日的数据显示，数字人民币试点场景超132万个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。可以看出，随着公众认可逐步加深，数字人民币正在“飞入寻常百姓家”。
正元智慧（300645）与中国人民银行数字货币研究所签署了合作协议，加强与各银行总行及分行的深入联系，完成与工、农、中、建、交五大行的系统对接，实施落地多所高校数字人民币项目，与联通支付进行数币硬钱包合作；广电运通（002152）紧跟数字人民币试点推广步伐，是国内少数具备数字人民币场景全链条建设能力的企业，相关产品及解决方案已被北京、上海、海南、长沙等多个试点地区釆用。

【产业观察】
石英价格再度大涨、行业公司有望受益
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据悉，太平洋石英近日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。
截至2021年底，全球硅片总产能约为415.1GW，同比增长67.8%，我国硅片产能约为407.2GW，占全球98.1%。公开资料显示，石英的主要成分为二氧化硅，具有耐腐蚀、耐高温、高绝缘等特性。近年来，以石英为基础的硅材料，已发展成为电子信息、半导体、光伏能源、航空航天等领域不可或缺的关键材料。中旗新材（001212）中国人造石英石行业龙头，公司投资10亿开发“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目”，该项目拥有不低于2000万吨储量的脉石英矿采矿权，项目全部建成达产后年产高端石英硅晶产品100万吨；凯盛科技（600552）正在建设的年产5000吨超纯合成二氧化硅项目主要用于半导体、光通信及光伏等领域，可应用于光伏N型硅片坩埚内层材料、石英玻璃管/棒、石英砣等，也是生产高端半导体器件的关键原材料。

我国首批城市大脑团体标准发布、智慧城建或加速
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中国指挥与控制学会在京召开《城市大脑首批标准新闻发布会》正式发布《城市大脑术语》、《城市大脑顶层规划和总体架构》、《城市大脑数字神经元基本规定》等三项团体标准。
目前我们国家无论在理论研究还是在产业实践上都已经走在世界的前沿。中国指挥与控制学会发布的这个城市大脑系列标准，总体是从类脑仿生学的角度，将智慧城市建设、指挥与控制、人工智能、脑科学、复杂性科学结合在一起对城市大脑建设进行了规划，为解决智慧城市产生智慧的问题寻找出一条新的解决方案。
智慧城市建设进入一个新的高速发展阶段，可关注：浙数文化（600633）深度参与杭州智慧城市建设，目前参股持有杭州城市大脑有限公司35%股权；华数传媒（000156）参与浙江数字化改革、杭州“城市大脑”建设、智慧安防、智慧教育等业务。

【行业动态】
2022中国北斗应用大会9月将启、聚焦卫星导航等领域
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“2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会”将于9月20日启幕，大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。中国北斗应用大会是中国卫星导航与位置服务领域的行业盛会。
北斗作为国家重要的空间信息基础设施，在国家安全、科技自立自强等方面具有重要的基础性支撑作用。北斗三号全球系统开通两年多以来，在交通运输、公共安全、救灾减灾等行业领域，及电力、水利、通信基础设施建设等方面，已逐步形成深度应用和规模化发展。今年5月，中国卫星导航定位协会发布的《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2021年以北斗应用为核心的中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元。
天迈科技（300807）在北斗技术的应用上有成熟的方案，天迈多款车载终端设备，都具备北斗定位等功能，产品定位精度和性能受众多客户赞许；航天发展（000547）子公司重庆金美研制的微波接力机、天通卫星终端等产品应用了北斗导航系统。

零部件大尺寸化再下一城、全球最长风电叶片下线
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近日，全球最长123米风电叶片成功下线。此次下线的123米叶片，将适配16兆瓦海上风电机组，单台机组年发电量超过5000万千瓦时，高效贡献“双碳”的同时也大量节省机位点及海域占用。
叶片是风电最基础的关键零部件之一，是影响风力发电效率的关键因素之一。随着风力发电平均上网电价和风电机组投标均价走低，或将倒逼风电整机厂商及上游零部件公司降本来维持利润空间。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)统计，2010年，我国新增风电机组的平均风轮直径为78米，2020年达到136米。2010-2015年，我国新增风电机组平均风轮直径年均增长4.5米，2016-2020年则年均增长7.8米。目前，我国最长陆上风电叶片达到91米，最长海上风电叶片为103米。
可关注受益风电叶片大型化上市公司如时代新材（600458）、中材科技（002080）等。

【信息追踪】
产业升级+国产替代、关注机器人产业链机会
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9月2日，据中国机器人产业联盟在中国机器人产业发展大会上发布的数据显示，去年工业机器人市场累计销售工业机器人27.1万台，同比增长约五成，年销量连续第九年位居世界首位。其中，国内自主品牌工业机器人销售8.7万台，同比增长约五成，在市场总销量中的比重提升至32%。同时，国内自主品牌工业机器人应用行业继续扩大，现已涵盖国民经济60个行业大类和168个行业中类。
上半年，受疫情管控和原材料价格上涨等因素影响，机器人行业经营普遍业绩承压。但市场旺盛的需求只是延后，而不是消失，机器换人仍是大势所趋，业内人士预计今年中国机器人市场将会继续保持增长，乐观情况下，市场增速将达8%-10%。此外，新能源汽车高速发展为机器人行业带来非常好的市场增长空间；同时，随着老龄化的到来，服务机器人等行业将迎来重大机遇，产业链龙头有望持续受益，建议关注埃斯顿（002747）、绿的谐波（688017）等。

明确改革时间表、三部门联合发文推进用水权改革
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水利部、国家发展改革委、财政部近日联合印发《关于推进用水权改革的指导意见》，对当前和今后一个时期的用水权改革工作作出总体安排和部署。到2025年，用水权初始分配制度基本建立，全国统一的用水权交易市场初步建立。
《指导意见》提出，进一步推进用水权改革，加快用水权初始分配，推进用水权市场化交易，健全完善水权交易平台，加强用水权交易监管。到2025年，用水权初始分配制度基本建立，区域水权、取用水户取水权基本明晰，用水权交易机制进一步完善，用水权市场化交易趋于活跃，交易监管全面加强，全国统一的用水权交易市场初步建立；到2035年，归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的用水权制度体系全面建立，用水权改革促进水资源优化配置和集约节约安全利用的作用全面发挥。
《指导意见》作为当前和今后一个时期推进用水权改革的指导性文件，有望进一步推进用水权改革。相关公司或受益。
京蓝科技（000711）在宁夏地区实施的农村水权改革和水权交易的经验，对宛城区水资源进行综合利用，通过水权交易，实现工业农业用水的合理分配，提升环境容量，助推宛城区产业协调发展；大禹节水（300021）在水权交易业务领域上进行了丰富的实践，探索实践了以吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目为代表的“农业高效节水PPP项目水权交易”业务模式。

2022-09-05-时报财富资讯 -（星期一）

【资讯导读】
>我国科普产业顶层设计重磅落地、产业链公司迎来发展良机
>华为Petal Map花瓣地图现已支持国内使用、生态构建望迎来提速
>高新兴：参股公司拥有卫星通信产品等系列
>高测股份：公司首发80um超薄片助力HJT降本增效

【主编视角】
>A股延续跌势成交减少、虚拟人带货或成今年双十一热点
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过去一周，A股延续跌势。上证指数周一大幅低开后拉升，周二涨至全周高点3243点，周五最低跌至3173点，全周跌1.5%。创业板指周一最高涨至2641点，周五最低跌至2517点，全周跌4%。两市日均成交8457亿元，较前周减少1685亿元。北上资金全周净买入4.4亿元，前周为净卖出46.9亿元。行业板块看，传媒、通信和房地产涨幅居前，电力、公用和煤炭跌幅居前。
近期，数字虚拟人领域大事不断。抖音“虚拟数字人应用平台”软件著作权已获得登记批准，快手在8月推出了面向虚拟人主播的V-star虚拟人扶持计划，虚拟人狐璃璃在一个半月收获120万粉丝，短视频总播放量超1亿。阿里在8月底公布了“多主播虚拟直播方法以及装置”专利，可以实现多个虚拟人直播。百度在7月推出了曦灵数字人直播带货平台。
总体看，字节、阿里、百度和快手等大厂正加速进入虚拟人领域，业务重心从身份型虚拟人转向服务型，后者剑指电商直播等万亿级市场，发展潜力巨大。在“头部主播”流量入口作用弱化背景下，品牌厂商打造自有直播间进一步推升虚拟人直播带货需求。近期，京东等平台虚拟人直播带货渐增，有业内推测，今年双十一购物节上，虚拟人带货或成为一大热点。

【今日头条】
>我国科普产业顶层设计重磅落地、产业链公司迎来发展良机
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中办、国办近日印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》。其中提到，推动科普产业发展。培育壮大科普产业，促进科普与文化、旅游、体育等产业融合发展。推动科普公共服务市场化改革，引入竞争机制，鼓励兴办科普企业，加大优质科普产品和服务供给。鼓励科技领军企业加大科普投入，促进科技研发、市场推广与科普有机结合。加强科普成果知识产权保护等。
科普是国家和社会普及科学技术知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的活动，是实现创新发展的重要基础性工作。党的十八大以来，我国科普事业蓬勃发展，公民科学素质快速提高，同时还存在对科普工作重要性认识不到位、落实科学普及与科技创新同等重要的制度安排尚不完善、高质量科普产品和服务供给不足、网络伪科普流传等问题。随着重磅政策的落地，我国科普产业望迎来发展良机，相关领域公司望受益。
中国科传（601858）公司积极开展科普出版及相关业务，出版了《从一到无穷大》等一大批优秀的科普图书，主办了《科学世界》等科普杂志，此外，公司还研发上线了“互动科普”平台来推动数字化的科学传播服务。
川大智胜（002253）公司“七重空间科普研学体验馆建设”是基于公司技术积淀的科普衍生产品，打造包含“深空、航天、航空、地面、水面、水下、虚幻”的“七重空间”科普教育体验馆主题内容围绕以“地球到宇宙、科技与未来”这一核心思路，并基于这个七个空间世界进行IP植入和内容打造。

【投资聚焦】
>华为Petal Map花瓣地图现已支持国内使用、生态构建望迎来提速
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据IT之家报道，此前华为在Mate 40系列时，发布了自有的花瓣地图应用Petal Map。花瓣地图支持在海外160多个国家和地区，为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还首创全新的地图交互方式。不过，华为Petal地图之前一直服务于海外用户。日前，华为Petal地图已经上线了国内数据，至少2.8.0.303版本已支持国内用户可用，预计很快全面开放，甚至有可能会在即将到来的Mate 50系列发布会上公布。
据悉，Petal Map创新性地实现手机-车机导航任务跨端流转、位置便捷分享，同时可提供无处不在的导航信息，结合智慧分屏、空调联动等实用功能，为车主带来全新智慧导航体验。华为7月初联合赛力斯推出的AITO问界M7中，搭载的地图导航应用便是花瓣地图。此外，内嵌Petal Map的华为打车平台Petal出行计划进军全国市场，目前正在与T3出行洽谈全量接入。Petal出行还提供包含出行、社交、购物、餐饮等基本生活地理位置服务，且华为自身不直接提供运力，具体服务由第三方合作伙伴提供。
有分析人士表示，华为更看重的还是其花瓣地图。花瓣地图不仅对华为的智能汽车业务很重要，也是华为打造万物智联的全场景智慧生活战略中的基础设施。随着在国内市场的全面开放，花瓣地图生态的构建望提速，相关领域合作公司望受市场关注。
四维图新（002405）公司已与华为签订相关协议，对其导航地图及衍生的应用服务和其地图开发平台提供全面的数据和技术支持。
光庭信息（301221）公司主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务，具体涉及华为VR地图数据采集及建模、自动驾驶数据处理、车载地图应用等。

【独家参考】
>高新兴：参股公司拥有卫星通信产品等系列
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高新兴（300098）互动平台表示,公司参股公司深圳星联天通科技有限公司以自有的卫通通信技术，卫通天线技术，多模融合通信技术、车规级高精度定位技术、国产芯片平台及集群调度基础平台等优势，形成卫星通信产品系列、车联网产品系列、融合通信产品系列、“星云通”管理平台及行业方案，是国内第一家以国产天通卫星终端为主营业务的民营企业。
智能网联方面，百度中标广州的车路协同项目中有高新兴产品供应。公司与百度的战略合作有利于公司搭建与互联网公司的生态合作，加速公司车联网、智能网联等板块的业务落地，提升公司综合竞争力，推动产业发展。公司重点发力智能网联应用示范区与双智试点城市建设、智能网联公交应用、智能网联测试场建设应用，针对特定场景在广东、河南、天津等地落地了智慧公交、智能网联测试场、智慧高速等多个项目；同时积极参与天津西青区、长沙先导区以及广州、珠海等智能网联示范区建设。

>高测股份：公司首发80um超薄片助力HJT降本增效
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据高测股份（688556）官微消息，目前，公司N型210半片120μm实现规模化量产，同时积极储备100μm、80μm及以下技术。在8月举办的2022第五届中国国际光伏产业高峰论坛现场，高测股份首次展示80μm超薄片。目前高测股份的切片工艺能同时满足薄片化需求，以及下游组件端的需求。GC-700X切片机在达到最高2400m/min最高线速时，仍可保持设备整体稳定性，避免了碎片、TTV问题；金刚线借助相关的工艺研发，金刚石微粉颗粒均匀分布等避免TTV、线痕等问题。同时配合冷却液、粘棒胶等其他辅材，提升硅片质量。公司通过持续推进切割装备、切割工具、切割工艺协同研发，稳定提升120-130μm硅片良率。

【财经要闻】
>国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地。
>国家发改委：十年来我国新能源汽车年均复合增长86%。
>中办、国办：推动科普产业发展，促进科普与文化、旅游、体育等产业融合发展。
>全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台。
>工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案。
>国资委：国资央企要主动扩大有效投资，加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度。
>工信部：推动加快铁、锂等矿产资源开发进程。
>证监会启动3只ETF期权品种上市工作。

【公告淘金】
中科电气（300035）拟与比亚迪子公司设立合资公司，建设10万吨锂离子负极材料项目。
丽珠集团（000513）重组新冠病毒融合蛋白疫苗被纳入序贯加强免疫紧急使用。
格林美（002340）与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键原料与材料项目推进谅解备忘录。
迈为股份（300751）安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条。
康希诺（688185）公司吸入用重组新型冠状病毒疫苗作为加强针被纳入紧急使用。
和远气体（002971）子公司取得发明专利证书，涉及氢气的高效制取系统。
密尔克卫（603713）拟收购久帝化工70%股权，拓展化学品分销领域业务线。

【热点数据】
>农林牧渔等传统板块获北上资金连续加仓
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本周A股市场震荡下行，北上资金一周合计净流入4.41亿元。行业来看，20个申万行业获北上资金加仓，多数行业持股量变化较小。本周北上资金加仓多个传统板块，房地产、国防军工、农林牧渔行业持股量环比增幅均在4%以上。从北上资金增持的连续性来看，农林牧渔、建筑装饰、非银金融、纺织服装等四个行业近一个月以来获得连续增持。
个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有16股；环比增幅最大的是振芯科技（300101），北上资金最新持有820.54万股，持股数环比增长218.45%。其次是中文在线（300364）、陕西黑猫（601015）、首都在线（300846），环比增幅均超过200%。

【龙虎榜看台】
>资金流入卫星导航、通信设备等板块
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周五，沪深两市高开震荡走低。截至收盘，沪指涨0.05%报3186.48点，深成指跌0.09%报11702.39点，创业板指跌0.03%报2533.02点。两市共计成交7466亿元，较上个交易日缩量482亿元。盘面上，卫星导航、通信设备、一体化压铸、云游戏等板块涨幅居前，CRO、啤酒、食品加工、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：寒武纪(688256)获2家机构买入，买入净额为1.68亿元；盈方微（000670）获主力做T，买入净额为1.20亿元；欧比特（300053）获实力游资买入，买入净额为7323.79万元；传艺科技（002866）获实力游资买入，买入净额为4816.07万元；金禄电子（301282）获3家机构买入，买入净额为4735.75万元。

【新股申购】
科捷智能：申购代码787455，发行价格21.88元/股，发行市盈率57.41倍。可比公司：铂力特（688333）。


2022-09-05中证快报（星期一）

【今日导读】
○“捅破天” 华为新手机应用卫星通信技术
○地面玩够了就上天 吉利飞行汽车即将首飞
○国务院发文 支持山东大力发展可再生能源

【中证头条】
“捅破天” 华为新手机将率先应用卫星通信技术

据报道，天眼查显示，近日，华为技术有限公司申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权。摘要显示，该方法能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度。另据报道，9月6日，华为将举行新品发布会，正式推出华为Mate 50系列。华为常务董事、终端业务CEO余承东主动爆料Mate50系列手机将在通信方面有“捅破天”的创新技术，但并未过多透露细节。业内猜想或将卫星通信技术应用到手机上。若能如愿，华为Mate50将先于iPhone14，率先实现卫星通信技术的应用，成为全球首款搭载卫星通信技术的大众消费类智能手机。

点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

◆A股公司中，高新兴（300098）旗下深圳星联天通科技有限公司在卫星通信终端领域开发出的卫星通信产品能够同时支持卫星和地面全网通，在地面网和卫星通信融合领域市场领先。雷科防务（002413）子公司理工雷科专业从事雷达系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等，旗下的北方雷科去年发布了北斗短报文手机。

【中证聚焦】
地面玩够了就上天 吉利飞行汽车即将首飞

据报道，由英国皇家航空学会中国（上海）代表处主办的AAMIC未来空中交通国际论坛上，吉利公司旗下的沃飞长空在论坛公布了自研的5座飞行汽车TF-2，而且这台飞行汽车有希望在2022年底进行首飞，可以说，路面交通已经满足不了吉利的脚步了。

点评：飞行汽车横空出世，困扰全球城市的“堵车”问题将迎刃而解。越来越多的国家正在积极推动空中汽车行业的发展。摩根士丹利预测，到2040年，全球自主城市飞行市场可能达到1.5万亿美元。

◆A股公司中，宁波高发（603788）主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远（600478）与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。

【要闻精选】
○在宣布设立一周年之际，北交所重磅推出两项改革创新措施，发布北交所指数编制方案，并对融资融券制度公开征求意见。
○工信部副部长王江平：加大投入力度推动医药产业高质量发展。
○中国人民银行：批准招商局金融控股有限公司设立许可。
○中汽协：预估8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%。
○社保基金持仓市值逼近历史高点，重仓电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业
○在中国汽车产业发展国际论坛上，工信部相关人士表示，下一步我国将发布汽车产业绿色低碳发展路线图；加快制定《道路机动车辆生产许可管理条例》；适时开展智能网联汽车准入试点等工作。
○北京进入中度老龄化社会：60岁及以上常住人口首破20%。
○英伟达称仍被许可在中国开发H100芯片，限制出售不等同于断供。

【产经透视】
国务院发文 支持山东大力发展可再生能源

国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动自主先进核电堆型规模化发展，拓展供热、海水淡化等综合利用。推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。

◆A股公司中，新风光（688663）的高压SVG产品广泛应用于光伏电站、风力电站。金现代（300830）在风电领域具体产品包括风电场生产运行管理系统、风电集控中心远程集中监控系统、风电EAM系统。

【公司动向】
○迈为股份（300751）：安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。另外，公司公告联合SunDrive成功研制超高效率微晶异质结电池。
○金徽酒（603919）控股股东将由豫园股份变更为亚特集团。
○格林美（002340）将牵头并控股在韩国浦项市建设关键镍钴锰原料与前驱体材料项目，稳定韩国核心市场与导向美国市场。
○康希诺（688185）公司吸入用重组新型冠状病毒疫苗作为加强针被纳入紧急使用。
○新五丰（600975）拟发行股份及支付现金购买天心种业100%股权等资产并募集配套资金。
○传艺科技（002866）9月4日晚公告，钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行。
○欧菲光（002456）将推出纯固态激光雷达，已与多家汽车厂商完成首次技术对接。
○高德红外（002414）子公司收到广汽埃安零部件开发试制通知书。
○广汇能源（600256）拟8亿元-10亿元回购股份。
○德迈仕（301007）在互动平台表示，公司已开发多款驱动马达轴应用于激光雷达中，目前样品已通过客户审核认定合格并已定点公司生产，目前处于待量产阶段。

【资金观潮】
○北向资金9月2日净卖出37.83亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出4.28亿元、3.6亿元、3.32亿元。格力电器净买入额居首，金额为2.97亿元。
○五方光电（002962）9月2日跌停，成交11.13亿元，换手率39.39%。盘后龙虎榜数据显示，两机构合计净买入2505.61万元。

【新股申购】
○科捷智能：申购代码787455，申购价格21.88元，发行市盈率57.41倍，公司主营智慧物流与智能制造系统及产品。


2022-09-05-上证早知道 -（星期一）

【今日导读】
>股指缩量连续收阴、机构从二季度业绩中发掘机会
>小米首款汽车将搭载激光雷达、光学组件需求可期
>创新医疗器械频获政策支持、行业将迎来快速发展
>苹果秋季发布会将召开、新品有望提振产业链需求

【上证聚焦】
○股指缩量连续收阴、机构从二季度业绩中发掘机会
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过去四个交易日，A股主要股指走出四连阴，创业板指累计跌幅3.71%。成交持续缩量，周五当天沪深两市成交总额7466亿元，为数月以来新低。
中信建投陈果较为乐观，复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平。随着部分热门赛道行业的拥挤度指标得以缓解，叠加美债短期超预期上行带来的分母端压力逐步反应，风格阶段性回摆后仍应紧抓高景气，中期战略性关注低渗透率赛道。二季度净利增速为正，且较一季度改善的行业包括煤炭、高端制造、通信、家电、猪、消费医疗等。
国海证券胡国鹏相对谨慎，认为当前市场处于磨底阶段，经济预期与风险偏好尚未明显改善。大盘价值股超额收益的关键在于“金九银十”经济成色的验证。若以地产销售为代表的经济弱项环比明显改善，则大盘风格占优行情或更具延续性。财政政策持续发力背景下，可关注基建和地产后周期链条。
中信证券策略团队继续看好二季度出现环比改善的冷门行业，包括标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料；具备较高性价比的中药；充分消化估值以及政策负面预期的创新药和医疗器械；养殖产业链、电力、油运和油气机械等。

【上证精选】
○证监会副主席方星海表示，将扩大沪深港通股票标的，推动符合条件在香港主要上市的外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围。
○证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。
○北证50成份指数编制方案发布，这是北交所首只指数，可为市场提供投资基准及指数产品标的。北交所融资融券业务也开始公开征求意见。
○氢冶金标准联合工作组9月2日成立，有望出台一批精选标准，完善优化氢冶金标准体系，助力钢铁行业绿色低碳发展。
○港交所最新数据显示，9月1日，巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司减持171.6万股比亚迪H股。此前伯克希尔曾于8月24日减持133.1万股。
○俄罗斯天然气工业股份公司9月2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。

【产业情报】
○小米首款汽车将搭载激光雷达、光学组件需求可期
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据媒体报道，小米推出的第一款车将是轿车，售价上限超过30万元，搭载禾赛激光雷达。另外，日前召开的成都车展上，小鹏G9、摩卡DHT-PHEV等搭载激光雷达车型首次亮相。专家指出，自动驾驶已经临近L3跨越期，激光雷达是促进自动驾驶实现提升的必备条件。随着技术升级和创新，激光雷达成本下降，越来越多的车企开始主动配置激光雷达，提升车辆的感知能力。
激光雷达产业链上游主要包括激光器、光学部件、探测器和信号处理电路等。申万宏源认为，光学组件在激光雷达中的平均占比有望超过20%，并且我国光学组件产业基础较为深厚，具备一批技术与装备先进、自动化生产水平高、具有国际市场竞争力的企业，有望在产业链中率先突破。
永新光学（603297）与Quanergy、禾赛等激光雷达领域国内外知名企业建立合作关系，获得定点合作项目超10家，目前进展情况良好；
腾景科技（688195）向激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件；
德迈仕（301007）已开发多款驱动马达轴应用于激光雷达中，样品已通过客户审核认定，处于待量产阶段。

○创新医疗器械频获政策支持、行业将迎来快速发展
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9月3日，国家医疗保障局发布“对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复”，其中指出，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式，并将根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。
中泰证券谢木青表示，从政府采购进口产品管理办法开始，我国对于国产医疗器械的引导扶持力度逐年加大，《关于促进医药产业健康发展的指导意见》明确提出国产药品和医疗器械能够满足要求的，政府采购项目原则上须采购国产产品。多个省市出台采购清单，不断强化政府采购进口产品管理，明晰国产采购范围，改善医疗设备采购环境，为国产医疗器械的发展提供了优渥土壤。
心脉医疗（688016）是血管介入医疗器械的国产先锋，在主动脉领域布局了多款独家及创新产品；
联影医疗（688271）是国内医疗影像设备龙头，已在MR全产品线、CT探测器等实现完全自研自产。

○苹果秋季发布会将召开、新品有望提振产业链需求
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苹果官方近日宣布，将于北京时间9月8日凌晨1点召开秋季发布会，发布新的iPhone 14系列，同时还有Apple Watch Series 8等新品、iOS 16正式版的推出。
华泰证券认为，全球智能手机市场竞争格局变迁，以及苹果5G+果粉换机潮进程，为其出货量增长提供有效支撑。iOS生态所带来的销售联动性，也有望提振跨品类产品销量。随着消费电子传统备货旺季来临，产业链需求有望改善。
领益智造（002600）成功布局无线充电、VR、AR、智能音箱等产品，供货苹果；
长盈精密（300115）主营电子连接器及智能电子产品精密小件等，进入苹果产业链。

【公告解读】
○湖南国资旗下南新制药、湖南发展控股权划转
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南新制药（688189）控股股东湘投集团拟将其持有公司28.57%股权无偿划转至新组建的湖南医药发展投资集团，实控人仍为湖南省国资委。
湖南发展（000722）控股股东将由湖南发展集团变更为湘投集团，实控人仍为湖南省国资委。
湘投集团拥有能源产业等三大板块，旗下6家水电站业务与湖南发展一致。按当地战略部署，湘投集团将改组为湖南省能源集团，打造湖南唯一的综合性能源投资建设运营省级平台。本次两家公司控股权划转，实际上是“医药的归医药、能源的归能源”，贯彻湖南国资改革“主业归位、产业归核、资产归集”战略。

○迈为股份获异质结电池生产线大单
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迈为股份（300751）与安徽华晟签署多份设备采购合同，后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度营业收入的50%，未达到100%。

○中科电气拟设合资公司加码负极材料
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中科电气（300035）子公司中科星城科技拟与重庆弗迪设立合资公司，注册资本为10亿元，将专注于负极材料制造，并将建设10万吨锂离子负极材料项目。

○格林美签署动力锂电池关键原料与材料项目推进备忘录
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格林美（002340）与韩国浦项市政府、ECOPRO签署推进备忘录，将与ECOPRO合作成立二次电池材料项目相关合资公司，由公司牵头并控股在浦项市建设关键镍钴锰原料与前驱体材料项目，稳定韩国核心市场与导向美国市场。

○高德红外将为广汽埃安开发试制零部件
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高德红外（002414）子公司轩辕智驾提交的红外（夜视）摄像头的技术方案被确认能够满足广汽埃安的要求，可以先行开展开发试制的前期工作，将承担红外（夜视）摄像头的制造供应任务。

○广汇能源拟回购股份
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广汇能源（600256）拟回购股份8亿至10亿元，将用于员工持股计划或股权激励。

○比亚迪前8月新能源汽车累计销量大增
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比亚迪（002594）8月新能源汽车销量17.49万辆，同比增长184.84%，相比7月销量环比再创新高。1-8月累计销量97.88万辆，同比增长267.31%。8月海外销售新能源乘用车合计5092辆，环比7月增长26.48%。

○丽珠集团等新冠疫苗获批紧急使用
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丽珠集团（000513）+控股附属公司丽珠单抗与中国科学院生物物理研究所合作研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理局组织论证同意纳入新型冠状病毒防疫序贯加强免疫紧急使用。
康希诺（688185）研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体），经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用。

【资金观潮】
○两机构席位买入寒武纪
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寒武纪-U（688256）近两个交易日获两家机构席位合计买入1.46亿元，占区间成交总额的6.9%。广发证券认为，寒武纪旗下思元370的性能指标接近主流芯片，有望推动商业化落地。今年上半年，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。公司云端产品在阿里云的落地具有标杆作用，有利于在包括头部互联网公司在内的下游应用领域快速渗透。

【机构调研】
○恺英网络（002517）表示，公司今年年初成立了VR游戏团队，子公司上海恺盛网络与幻世科技合资成立上海臣旎网络科技有限公司。幻世科技成立于2020年，专注于VR/AR/MR游戏、H5游戏内容开发。目前已有一款动作竞技类VR游戏在研发中，未来公司将持续加强在VR游戏、虚拟场景等VR内容领域的布局和投入。
○光峰科技（688007）表示，公司在AR领域的技术研发取得了重大突破，成功开发AR核心器件模组，可实现全彩、动态和高分辨率显示效果。该袖珍型AR光学模组从底层技术架构上进行突破，在高像素密度层面取得重大进展，成为全球首个PPI破万的AR光学商业化模组。目前，AR光学模组正在研发优化过程中，敬请关注公司后续进展。
○鑫铂股份（003038）表示，公司是第一梯队的光伏铝型材边框企业，计划3年左右时间做到25%以上市场占有率，成为细分行业龙头。公司规划了年产10万吨新能源汽车铝部件项目，目前已经完成设计规划和发改委的备案。光伏业务方面，随着下半年后期硅料价格可预见的下降，下游需求将进一步激发，公司的产能利用率有望进一步提升。

【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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科捷智能代码787455，发行价21.88元，市盈率57.41倍，申购上限1.15万股，主营智能物流和智能制造系统。