提速！第一批风光大基地开建超九成，第二批也已启动可带动相关产

提速！第一批风光大基地开建超九成，第二批也已启动可带动相关产业投资超3万亿，这家公司业务覆盖新疆、甘肃、河北等风光资源丰富地区，风电累计装机超5GW

【市场主线】
在外盘刺激下，市场小幅高开后全天震荡，按道理在反弹节点，创业板指应该可以收中阳线伴以赛道股继续火爆，然而昨天的反弹比较弱，赛道这边虽有表现，但没有之前那种动不动就小涨停潮的情况。创业板指从7月8日高点下来到现在走出一个小的收敛三角形，今明两天大概率要选择方向了，而如宁德时代这种指标股盘中表现则具有相对明确的指向性，需要密切关注。

题材上，风电成为赛道股的领涨方向，多股收盘涨停，领涨的是天桥起重、广宇发展这种低位标的，而且也属于调整后的再次反抽，除非指数能强势突破，否则分化的概率就比较大了。钒电池方向再次走强，这种小的题材分支容易形成资金聚焦，但板块行情也到了中后期了。军工股受消息刺激，板块爆发涨停潮，虽然日内很强，但持续性有待观察。

整体上，当下盘面处于一个敏感的节点，中高位赛道股和已经爆发的补涨题材风险可能会偏高，资金会更偏向低位的赛道分支（比如充电桩、氢能这类前期涨幅不明显的方向），因为这类标的无论指数向哪选择方向，风险都不是太大，而潜在的收益相对可观。


【龙头板块】
龙头板块：低位赛道股

如上文所述，低位赛道股在接下来一两天里，报风比相对高，对资金的吸引力也足够，可能成为资金关注的重点对象。电网、电池等分支方向资金人气一直都不错，也都有连板高位股走出来过，行业基本面也比较过硬。市场资金方面，中高位股筹码出现了明显松动，这类方向的低位股或是比较理想的承接资金的去处。板块相关上市公司有煜邦电力、德赛电池等。

【热点前瞻】
第一批风光大基地开建超九成，风光大基地建设正在提速

据央视财经，风光大基地建设正在提速。日前，国家能源局公布，总规模97.05GW的第一批大型风电光伏基地已经有九成以上开工建设，而第二批风光大基地项目建设也已经启动，其项目规模超过450GW。

据了解，从经济效益来看，大型风光基地可以降低采购成本，分摊运维费用，有效提高项目的整体收益率。央视财经援引业内人士称，预计第二批风光大基地直接投入的资金将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。浙商证券研报指出，第二批风光大基地规模超预期，全面利好风光优质龙头，光伏、风电、绿电运营商三大板块受关注。

上市公司中，黔源电力紧跟“双碳”政策，2020年进入光伏开发，并初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地；充沛的现金流支持公司每年0.88-1.50GW的光伏项目开发能力，目前已签约光伏资源装机合计5.30GW，有望打造出第二个增长点。节能风电主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，业务主要覆盖新疆、河北、甘肃等风光资源丰富地区，截至2021年12月31日，公司实现风电累计装机容量5,151.96MW，权益装机容量4,857.66MW。


上半年充换电设施同比增长3.8倍

近日，据工信部介绍，上半年新增建设充换电设施130万台，同比增长了3.8倍，其中，私人桩92万个，公共桩38万个。此外，能源电池方面取得新的突破，量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，无钴电池达到了240瓦时/公斤。下一步将做好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共设施全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算等便利措施。

据东莞证券黄秀瑜研报预计，2022年新能源汽车保有量将达1221万辆，充电桩保有量将达506万台，到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆，充电桩保有量将增加至1466万台。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。我们估算，2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。

上市公司中，通合科技主要产品包括充换电站充电模块，其主要客户为国家电网体系内客户及充电桩集成商，公司销售的充电模块均支持1000V高压快充；科林电气充电桩产品能够为特斯拉电动汽车充电，并且公司也是特斯拉充电产品的配套供应商之一。