10月19日三大报内参（早知道）

2021-10-19时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>我国拟针对电信诈骗问题专门立法、加大打击力度
>电解锰价格持续快速上涨、限电持续发酵支撑价格进一步走高
>天原股份：今年年底三元正极材料产能将达到3万吨
>九洲集团：风光项目规模增长至去年3倍

【今日头条】
>我国拟针对电信诈骗问题专门立法、加大打击力度
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据媒体报道，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟18日上午在记者会上表示，10月19日召开的十三届全国人大常委会第三十一次会议将首次审议反电信网络诈骗法草案。
臧铁伟表示，当前，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，在刑事犯罪案件中占据很大比重，一些群众的看病钱、养老钱、上学钱被诈骗分子席卷一空，已经成为当前发案最高、损失最大、群众反响最强烈的突出犯罪，严重危害人民群众切身利益和社会和谐稳定。从实践看，反电信网络诈骗工作综合治理、源头治理方面的制度措施还不充分，金融、通信、互联网等行业治理存在薄弱环节，需要加强法律制度建设。此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，加大惩处力度。随着国家加大打击电信网络诈骗力度，信息安全行业相关公司有望受益。
任子行（300311）构建了一套打击与预防为一体的互联网电信诈骗防控处置系统--新型网络犯罪打击预警平台，公司“互联网诈骗信息分析管理系统的实践研究”成功入选2020年度防范治理电信网络诈骗创新实践示范项目。
东方通（300379）在IMS领域和互联网领域实现基于行为分析的大数据算法发现诈骗行为，并及时控制诈骗事件的发生，获得由中国信息通信研究院电信网络诈骗治理支撑与服务中心颁发的《电信网络诈骗治理支撑与服务单位奖牌》。

【投资聚焦】
>电解锰价格持续快速上涨、限电持续发酵支撑价格进一步走高
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据百川盈孚，10月以上国内电解锰市场持续快速上行，报价实现8连涨。截至10月18日，电解锰最新报价已达到40500元/吨，较前一日上涨2.53%，节后累计涨幅近20%，近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行，FOB价格6450-6750美元/吨，涨幅350美元/吨。
分析指出，随着限电限产政策的持续发酵，贵州地区部分厂家限产50%，再加上近期海外电解锰价格暴涨，带动国内市场挺价情绪高涨，电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下，短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高，产业链公司盈利望改善。
三峡水利（600116）是国内电解锰龙头，公司电解锰上半年实现产量4.37万吨。公司表示，将抓住电解锰政策及市场行情契机，积极培育公司锰产业转型发展。
青岛中程（300208）锰矿面积为476公顷，未进行详勘；粗勘的情况为：勘探面积约103.47公顷，锰储量约34万吨，锰含量约45%-60%。

【独家参考】
>天原股份：今年年底三元正极材料产能将达到3万吨
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天原股份（002386）接受机构调研时表示，目前海丰和泰运行正常，一期氯化法钛白粉运行情况良好。二期钛白粉目前正在进行调试。随着二期项目的投建，运行成本将有所降低，产品盈利能力将进一步提高。目前国内氯化法钛白粉需求比较大，公司氯化法钛白粉还是以国内销售为主，占总产量的65%，出口占比35%。公司目前正在建设7.5万吨/年高钛渣项目，建成后钛白粉生产所需高钛渣自给率达到70%。
随着新能源产业的快速发展，对三元正极材料的需要日渐增长，加之四川时代项目的不断投建，对三元正极材料的需要也将不断扩大，因此公司调整规划，中期规划为15万吨/年。目前扩建的1万吨已经开始调试，今年年底产能将达到3万吨，剩余12万吨将在“十四五”期间进行建设。

>九洲集团：风光项目规模增长至去年3倍
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九洲集团（300040）在接受投资者调研时表示，截至目前，公司自持的已并网运营的风、光项目合计近700MW，去年底仅有170MW并网运营且贡献利润，今年规模增长到2020年规模的3倍。生物质项目并网80MW，在建为1600MW，预计近两年内并网。生物质电站归属于公司的综合智慧能源块，公司在2017年开始就开始布局，目前在手综合智慧能源项目规模共640MW，其中160MW预计符合非竞争配置项目标准，梅里斯项目之外在建项目规模160MW，项目建设有序推进。综合智慧能源业务板块有望成为公司主要利润来源之一，推动公司业绩加速放量。

【财经要闻】
>国务院：允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）。
>十九届六中全会将于11月8日至11日召开。
>商务部部长王文涛：充分利用财政资金和政策性金融工具，加大对商务领域中小企业支持力度。
>工信部部长肖亚庆：中方欢迎美国企业扩大在华投资。
>中国（上海）知识产权保护中心获批成立。
>中证碳中和60指数将于11月9日正式发布。
>华夏、易方达、南方、汇添富首批4只MSCI中国A50互联互通指数ETF获批。
>家庭教育促进法草案即将提请三审。
>上海：推动形成与上海国际金融中心和科创中心地位相适应的上市公司群体。
>深圳发布“跨境理财通”首批试点银行名单。
>中国9月份稀土及其制品出口9368吨，同比增67.2%。

【公告淘金】
龙蟠科技（603906）子公司拟以1亿元收购四川锂源100%股权。
联创股份（300343）第三季度净利润1.15亿元，环比增长241%；
东方锆业（002167）第三季度实现净利润6390万元，同比增长3358.4%。
晶科科技（601778）与多地相关政府部门合作推进分布式光伏电站项目，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约2016兆瓦。
金力泰（300225）上调公司各型号阴极电泳漆价格。
东阳光（600673）拟不超20亿元投建铝电解电容器、超级电容器生产基地。
和邦生物（603077）拟参与投建10GW超高效单晶太阳能硅片项目。
中远海控（601919）控股股东拟继续增持10亿元-20亿元。
通鼎互联（002491）预中标约4.64亿元的中国移动普通光缆采购项目，占公司2020年度经审计营业收入的12.95%。
至纯科技（603690）子公司拟引入战略投资者，大基金二期和混改基金等入股。
江苏雷利（300660）拟5.5亿元投建“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。

【热点数据】
>1079家公司公布前三季业绩预告
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数据统计显示，截至10月18日，已经有1079家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司550家、预盈120家，合计报喜公司比例为62.09%；业绩预亏、预降公司分别有190家、140家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有401家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有210家。具体到个股看，湖北宜化预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为57530.61%；亚钾国际、黑猫股份预计前三季净利润同比增幅中值分别为15458.50%、12068.79%，增幅位列第二、第三。
分行业看，前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业，分别有88只、35只、34只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板分别有345只、42只、14只。业绩预计翻倍股7月以来平均上涨13.39%，表现强于沪指。个股来看，7月以来涨幅最大的是永和股份，累计上涨225.85%；湖北宜化、华软科技7月以来分别上涨160.27%、138.45%紧随其后。股价下跌个股中，卓胜微跌幅最大，累计下跌41.91%，跌幅较大的还有纳微科技、世联行，累计跌幅分别为38.51%、36.87%。

【龙虎榜看台】
>资金流入煤炭开采加工、碳纤维等板块
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周一，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.12%报3568.14点，深成指跌0.46%报14350.02点，创业板指涨0.00%报3276.48点。两市共计成交10023亿元，较上个交易日增加133亿元。盘面上，煤炭开采加工、碳纤维、磷化工、盐湖提锂等板块涨幅居前；白酒概念、食品加工制造、医疗服务、眼科医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：恒帅股份（300969）获2游资和2机构买入，买入净额为1649.77万元；捷安高科（300845）获2游资买入，买入净额为4289.88万元；天宜上佳（688033）获3机构买入，买入净额为1.30亿元；铜陵有色（000630）获3机构和1游资买入，买入净额为3682.23万元；华明装备（002270）获3游资买入，买入净额为5893.91万元；隆平高科（000998）获2游资和1机构买入，买入净额为2.10亿元。

【新股申购】
争光股份：申购代码301092，发行价格36.31元/股，发行市盈率54.59倍。可比公司：蓝晓科技（300487）。
华兰股份：申购代码301093，发行价格58.08元/股，发行市盈率101.40倍。可比公司：山东药玻 （600529）。
成大生物：申购代码787739，发行价格110.00元/股，发行市盈率54.24倍。可比公司：康泰生物（300601）。


2021-10-19上证早知道（星期二）

【今日导读】
>华为签约全球最大储能项目、储能装机将大幅增长
>受益下游需求快速提升、六氟磷酸锂企业满产满销
>龙蟠科技拟收购四川锂源、浙江众成将获国资入主
>东阳光拟投扩产电解电容器、华灿光电前三季预增

【上证聚焦】
○华为签约全球最大储能项目、储能装机将大幅增长
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近日，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。
国盛证券王磊指出，随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。
德业股份（605117）以组串式+储能逆变器为核心产品，主打低电压、高安全性、灵活配置的差异化竞争优势，全球份额显著提升；
阳光电源（300274）已为英国门迪100MW/100MWh储能电站、青海特高压外送基地电源配置等多个项目提供整体解决方案。

【上证精选】
○中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议将于11月8日至11日在北京召开。
○北向资金18日净卖出80.18亿元，净卖出额创近两个月来高点。宁德时代、泸州老窖分获净买入7.53亿元、3.02亿元。
○首批4只MSCI中国A50互联互通ETF获批，将促使海外资金加速布局A股各行业优质龙头。
○深圳首批20家银行完成粤港澳大湾区“跨境理财通”试点报备。19日起，粤港澳居民便可前往相关银行办理“北向通”和“南向通”业务。
○中钢协数据显示，9月份全国粗钢日均产量环比下降8.5%，再创年内新低。这表明钢铁行业减产力度仍在增强。

【产业情报】
○受益下游需求快速提升 六氟磷酸锂企业满产满销
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据百川盈孚，10月18日，国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨，较上一日上涨1万元/吨，而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨，且维持满产满销状态。
光大证券证券认为，在国家政策的大力推动下，新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求快速增长。国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨，2025年需求量约23.8万吨，未来4年复合增长率38%。
多氟多（002407）是六氟磷酸锂行业龙头，目前年产能1万吨；
天赐材料（002709）拥有六氟磷酸锂、电极液一体化优势。

【公告解读】
○龙蟠科技拟收购四川锂源
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龙蟠科技（603906）控股子公司常州锂源拟以1亿元收购全资孙公司四川锂源100%股权。完成后，常州锂源将成为公司体内从事磷酸铁锂正极材料业务的唯一主体。

○浙江众成将获地方国资入主
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浙江众成（002522）实控人陈大魁拟将25%公司股份转让给常德城发。交易完成后，常德城发将成为公司控股股东，常德市国资委将成为公司实控人。

○东阳光拟投建铝电解电容器生产基地
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东阳光（600673）拟与浙江省东阳经济开发区管委会就公司在当地投建铝电解电容器、超级电容器生产基地签署协议，投资金额不超过20亿元。

○江苏雷利拟投建新能源车零部件项目
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江苏雷利（300660）拟在六安经济技术开发区设立控股子公司，投资5.5亿元建设新能源汽车核心零部件生产基地项目，生产驱动电机、电动涡旋压缩机、新能源汽车精密铝压铸件和冲压零部件等产品。项目全部建成达产后，年销售收入约7亿元，年纳税不低于3000万元。

○智动力拟回购股份
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智动力（300686）拟回购5000万至7000万元，回购价格不超过20元/股。

○中远海控拟获控股股东继续增持
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中远海控（601919）控股股东中远海运集团于10月18日增持公司A股790万股，并拟在6个月内继续增持10亿至20亿元（含本次已增持股份）。

○联创电子拟实施车载光学产业园项目
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联创电子（002036）拟与合肥高新区管委会指定主体共同出资设立项目公司，实施车载光学产业园项目，拟于2025年底前达产，形成0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组的研发、生产能力。

○垒知集团中标BIPV光伏发电项目
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垒知集团（002398）子公司垒智建设联合体中标宝钛工业园屋顶13MWp分布式BIPV光伏发电项目，中标金额5206.5万元。

【财报快递】
○华灿光电前三季度业绩增长
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华灿光电（300323）前三季度实现归母净利润2238.2万元，同比增长121.2%；其中第三季度为4780.98万元，同比增长748.06%。股东榜显示，瑞士信贷（香港）有限公司、工商银行-富国创新科技混合型基金、瑞士嘉盛银行自有资金等新晋十大流通股东。

【资金观潮】
○一机构席位买入昊华能源
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昊华能源（601101）近3个交易日获1家机构席位买入1.20亿元，占区间成交额的5.88%。中泰证券认为，近期煤炭行业政策密集，短期低库存叠加旺季来临，煤价有较强支撑。中长期看，煤炭行业进入供应短缺时代，供需错配使煤价有望维持高位。昊华能源的煤炭销售采取市场化定价机制，业绩弹性较大，盈利有望保持较高水平。

【交易闹铃】
○三只新股19日申购
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成大生物代码787739，发行价110元，市盈率54.24倍，申购上限7500股，主营人用狂犬病疫苗。
华兰股份代码301093，发行价58.08元，市盈率101.4倍，申购上限8500股，主营注射剂类药品包装材料。
争光股份代码301092，发行价36.31元，市盈率54.59倍，申购上限9500股，主营离子交换与吸附树脂。