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孟晚舟回国,关注中美关系改善下华为产业链机会

时间:2021-09-27 08:46 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
孟晚舟回国,关注中美关系改善下华为产业链机会

[导读]
华为孟晚舟获释回国、关注中美关系改善下华为产业链机会
限电多因素推动绿色电力发展
新能源车商务部表示深入开展新能源汽车下乡
水泥|长三角核心区域多家水泥企业停产 15 天
纸业|多家纸厂齐张价

[今日大新闻]
华为|孟晚舟获释回国、关注中美关系改善下华为产业链机会
经过中国政府的不懈努力,当地时间 24 日, 被加拿大非法扣押 1028 天的华为公司副董事长孟晚舟回国,即使中美关系缓和,美国不再发起科技领域争端,中国也要实现核心技术的自主可控。实现关键核心技术的自主可控是中国发展壮大的必由之路,不会因为中美关系缓和而改变。
自 2021 年 8 月以来,中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿,美国有望放宽对中国的制裁,相关华为产业链有望受益。一方面,中美关系缓和,相关企业有望从实体清单中移除,供应链问题有望改善,如芯
最近华为欧拉全新发布,将与鸿蒙打通。欧拉定位为未来的数字基础设施操作系统,同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求。鸿蒙操作系统的应用场景是智能终端、物联网终端和工业终端;欧拉操作系统面向服务器、边缘计算、云和嵌入式设备。鸿蒙将与欧拉打通,让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。
同时 9 月 24 日,在 2021 年华为全联接大会期间,华为轮值董事长徐直军表示,由于受到美国制裁,目前华为 5G 芯片仍然无法供应,但是华为不会放弃手机业务,将尽力争取让手机业务重回正轨;对于外界流传的众多与华为芯片相关的消息,都是假消息,华为被制裁之后一-直靠库存芯片维持生存,同时也在努力解决芯片制造问题。在此背景下,中国高端芯片发展受制于美国的局面或仍将持续,我国大力推进芯片产业链自主可控的进程也将持续

公司方面(来自 IFIND 数据库)
景嘉微:公司是截至 2021 年 8 月全球少数、国内唯一实现独立 GPU 商用量产的公司, 新-代 9 系芯片可应用于 PC.服务器、云端、 车载等诸多场景,打开商用和民用中高端市场。
中国软件:公司具有较强自主软件开发和系统集成能力,近年来业务不断向行业解决方案延伸,并正在向有自主产品的总包服务商转型。公司核心竞争力体现在其完整的自主软件开发能力上,产品实现了从底层操作系统到上层应用软件的全覆盖。
诚迈科技:全球领先的智能互联及智能终端技术提供商,致力于为全球客户提供全生命周期的解决方案,公司为华为欧拉的战略合作伙伴。
科大讯飞:公司与华为战略合作,双方在公有云服务.智能终端,ICT 基础设施产品、及办公 T 四大领域开展深度合作,公司主要聚焦在座舱 A 工语音领域。
润和软件: 2021 年 5 月 17 日公告显示公司与华为建立了长期深度的合作关系,是鸿蒙的发起单位之一、鸿蒙生公建者.海思芯片以及 IOT 战略合作伙伴。
太极股份:太极是中国电科旗下信创产业总体单位,除了集成业务,从基础层到应用层体系化布局了数据库基础软件的完整布局。(金蝶)、OA (慧点科技),加上子集团控股的普华软件(操作系统),实现了对三大
神州数码:作为鲲鹏生态的核心成员之一,公司首个鲲鹏 PC 和服务器生产基地一鲲泰生产基地在厦门正式落地投产,并已经实现行业端的营销突破及产品交付。
紫光国微:公司以智慧芯片为核心聚焦数字安全、智能计算功率与电源管理、高可靠集成电路等业务,是领先的芯片产品和解决方案提供商,产品广泛应用于金融、电信、汽车、工业互联.物联网等领域,是我国最大的集成电路设计.上市公司之一。

[题材挖掘]
限电|多因素推动绿色电力发展
周末多条有关限电、绿电的新闻报道:首先,东北地区限电已经到对居民生活产生重要影响。国家电网客服工电网有崩溃的危险,才采取了对居民限电的措施。 电力供需紧张情况缓解后,会优先恢复居民用电。
此外据广州日报,广东省能源局和广东电网有限责任公司联合发布《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书。倡议书要求全省各级党政机关、事业单位率先垂范,带头践行绿色节能办公, 空调制冷温度设置不低于 26C,空调运行期间保持门窗关闭,非工作时段空调等办公设备电源处于关闭状态,办公场所 3 层楼及以下停止使用电梯;倡议全省工、商业企业积极参与节约用电,支持配合有序用电实施。

同时,国家能原局综合司就《关于能源领域深化“放管服"改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展。

今年以来,多地出现限电现象,能源稳定供应已经影响到社会的稳定,十四五或进入电力紧缺周期,绿电建设大概率提速。“双控" 下全国多地出现用电紧张,十四五或进入电力紧缺周期,风、光水等新能源相关建设与运营公司直接受益。

公司方面(来自 IFIND 数据库)
中国电建:工程承包与勘测设计业务是公司的核心业务。水利电力建设一-体化能力和业绩位居全球第。公司承担国内大中型水电站 80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务,占有全球 50%以上的大中型水利水电建设市场。
粤水电:主营水利水电及市政工程建设.清洁能源发电。2020 年水利水电及市政工程施工营收 96 亿元,占比 6%;清洁能源发电 15 亿元,参与建设广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站等项目建设。
华能国际: 公司在中国首次引进了 60 万千瓦「超临界」发电机组投运了国内首台单机容量 100 万千瓦及首台数字化百万千瓦超超临界燃煤机组;建成了世界上首台使用海水脱硫百万千瓦机组以及国内最高参数的 66 万千瓦高效超超临界燃煤机组建成了国内首座超超临界二次再热燃煤发电机组开发了火电厂烟气协同
治理技术。
国投电力:公司业务涉及水电、电新能源、固废发电和境外投资五大领域。发电业务作为国投电力的核心业务.占营业总收 95%以上。截至 2020 年底公司控股装机容量 3182 68 万千瓦其中水电装机 67745 万千瓦火电
运达股份:公司目前产品主要为 1.5MW.2.XMW 系列和 3.XMW 级系列风电机组。公司产品除了不断提开单体容量外,还根据不同的地理和气候条件,进行差异化设计,同一型号的产品形成了分别适用于高温、低温、高海拔、低风速、沿海台风等不同自然环境的风力发电机组系列。
明阳智能:公司主营业务包括新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务,主要涵盖大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售;风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。公司新能源业务或将受益于碳中和相关政策。

新能源车|商务部表示深入开展新能源汽车下乡
商务部消费促进司副司长王斌 9 月 26 日在新闻发布会上表示,汽车、家电家具、餐饮是消费市场的顶梁柱,占社零总额的比重在 1/4 左右。下一 步,要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费。
推动二手车异地交易登记跨省通办,推动落实取消二手车限迁政策,扩大二手车消费。加快健全废旧家电回收处理体系,鼓励开展家电家具以旧换新,促进家电家具家装消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品提高服务水平、创新经营模式,提振餐饮消费。商务部的汽车下乡政策支持,对于下半年的销量会有推动作用。预计今年新能源汽车销量 300 万辆,更乐观为 320 万辆。相关车企或迎来利好。

公司方面(来自 IFIND 數据库)
长城汽车:是全球知名的 SUV.皮卡制造商,旗下拥有哈弗、WEY. 欧拉、坦克和长城皮卡五个整车品牌产品涵盖 SUV.轿车、皮卡三大品类.具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力。
比亚迪:公司业务布局涵盖电子、汽车新能源和轨道交通等领域,从能源的获取. 存储再到应用,全方位构建
长安汽车:公司自主品牌持续强化经典产品,完善产品矩阵,长安 CS75plus. 逸动 PLUS. 欧尚 X5 等车型持续放量,优质车型叠加新车上量,有望带动公司销量提升;合资品牌多款新车上市,持续打造车型精品,有望支撑公司产品销量增长。
广汽集团:广汽埃安 2021 年 1-7 月累计销售 53,541,同比增长 110.3%, 7 月埃安订单辆超过 1.6 万,预计 2021 年全年销量突破 10 万辆。按照车型官方指导价区间均值大致估算, 2021 年埃安的营收规模有望达到 180 亿元。
拓普集团:主要致力于汽车动力底盘系统饰件系统智能驾驶控制系统等领域的研发与制造。与
国内外多家汽车制造商建立了良好的技术合作关系,已成为奥迪、宝马、菲亚特-克莱斯勒、通用、吉利、福特、奔驰、保时捷、大

水泥|长三角核心区域多家水泥企业停产 15 天
兰溪市水泥企业自 2021 年 9 月 26 日 8 时起停产限电,共停产 15 天,其中包括浙江红狮水泥、兰溪诸葛南方水泥、浙江双狮建材、兰溪南方水泥、浙江牛石水泥、兰溪市立马建材、兰溪市超峰水泥、浙江声威集团、浙江华西建材等 10 家企业。截至 2021 年 9 月 24 日,浙江 P .042.5 散装水泥均价在 724.7 元/吨,已突破 700 元/吨大关, 达到浙江水泥价格数据统计有史以来最高值。
近期水泥价格大幅上涨的主因系能耗双控所推动,多省份上半年能耗双控已出现一级预警,后续控制力度预计将进一步加强,供给收缩或超预期。展望后续行情,需求端:专项债发行提速+房地产韧性保持需求望环比持续改善,同时上半年钢材高价+雨水造成停工,下半年或迎来赶工潮;供给端:多个主要产区能耗双控限产+错峰趋严助推本地提价同时减少对周边地区冲击,此外海运费高涨进口扰动减少;煤炭涨价压力下企业涨价意愿强烈,叠加旺季因素看好板块后续进一步修复

公司方面(来自 IFIND 数据库)
海螺水泥:产能位居行业第二,盈利能力稳居首位。公司为中国第大水泥企业,水泥产能 3.72 亿吨熟料产能 2.64 亿吨,产能以长三角和珠角为主。2020 年公司水泥和熟料销量 4.53 亿吨, 市占率 19.06%,生产成本和费用率为可比公司中最低,并享有“世界水泥看中国,中国水泥看海螺”的美称。
塔牌集团:粤东地区规模最大的水泥制造企业, 经过多年发展塔牌集团已建成广东梅州、惠州,福建龙岩三大水泥生产基地现有水泥生产规模,200 万吨,拥有全资、控股、参股混凝土企业十多家。
天山股份:西北地区最大的水泥生产厂家,公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝士的生产及销售。截止 2020 年底熟料产能 2,628 万吨水泥产能 3,796 万吨余热发电能力 147MW,商品混凝土产能 1.410 万方。公司在新疆 12 个地州拥有 30余家水泥、商混企业。

纸业|多家纸厂齐涨价
据天章纸品官微消息,玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函,国废、原纸、纸板全面大面积上涨,玖坨多个卡。玖龙牌白板纸、海龙牌白板纸、地龙牌白板纸人民币港币涨 100 元,江龙牌白板纸涨 150 元。另- 家纸业巨头山鹰纸业宣布,从 9 月 25 日开始,所有原纸上 K50-200/吨。从 10 月 8 日开始,所有原纸再上调 200 元/吨。上周造纸板块走强, 主要系双控政策加强,预期影响造纸供给。
目前主要受到影响的是江苏和浙江地区,纸企密集停产,叠加缺煤.煤价大幅上涨,预计中小企业面临更严重停产,引发行业涨价。此轮造纸机会来源于供给侧变化,需持续关注双控政策变化。

公司方面(来自 FIND 数据库)
太阳纸业:公司以文化用纸起家,向包装用纸、溶解浆、生活用纸等产品横向扩张,其中双胶纸/铜版纸产能份广西北海项目投产, 2022 年公司浆纸产能将达。 1024 万吨。产能达 457 万吨, 浆产能 320 万吨。预+2021 年底
山鹰国际:公司 2019 年收购凤凰纸业后,开启 12 万吨再生浆技改项目; 2020年启动泰国 110 万吨再生浆项目,到年底已投产 70 万吨,同时启动欧洲 32 万吨干浆项目;与战略伙伴达成协议,外购再生浆 30 万吨。预计 2021.2022 年新增废纸浆产能 184 万吨。自备电厂提高能源自给率,有效降低能耗成本,公司自发供电比例将从 74%提升至 97%,吨纸能耗成本有望降低 196 元/吨。
晨鸣纸业:晨鸣拥有纸/浆产能 680/420 万吨。其中双胶纸/铜版纸/白卡纸产能分别为 166/130/205 万吨。

[财经要闻]
1.刘鹤:推动软件产业发展,坚持“两个毫不动摇”。
2.工信部、教育部组织开展"5G+ 智慧教育"应用试点项目申报工作。
3.中共中央总书记习近平电贺朱立伦当选中国国民党主席,朱立伦复电习近平表
示感谢。4.交通运输部:将深化综合交通运输领域的北斗应用,扩展应用规模。
5.深交所发布国证 CIKD 碳中和科技动力等 2 条指数.
6.华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
7.今日部分锂电材料价格继续上涨,三元材料普遍涨 5000 元/吨。
8.全国煤炭交易中心:煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。

[公告淘金]
北汽蓝谷子公司与华为签署全面业务深化合作协议
国创高新孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。
江铃汽车拟与福特汽车设立合资公司。
广汇能源预计第三季度净利同比增长 1915%-1978%。
晨化股份拟建设年产 4 万吨聚醚肢及 42 万吨聚醚项目。
西藏珠峰拟定增募资不超过80亿元用于年产5万吨碳酸键盐湖提锂建设等项目。
东华科技公司为西藏矿业子公司扎布耶盐湖万吨电池级碳酸铿项目的第一 中
标候选人。项目规模年产电池级碳酸锂 9600 吨、工业级碳酸锂 2400 吨、氯化钾
15.6 万吨。
盐湖股份 1 2 亿元投建盐湖资源开发中试基地。
露天煤业国家电投天骄绿能 10 万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目
并网发电。华阳股份与多氟多等在六氟硝酸钠、钠离子电池等业务达成合作。
公司与花都全球签署战略合作协议,拟合作开展动力电池检测,共建第三方汽车
天奇股份后市场服务体系及 动力电池回收体系
江苏银行获宁沪高速及一致人举牌, 持股达 5%。
中电电机拟筹划重大资产重组探索新业务转型、北京市国资委将成实控人
朗姿股份拟以 3 亿元投资设立医美股权并购基金。

[龙虎榜精选]
江苏新能:公司专业从事风电、光伏和生物质能项目的投资开发及建设运营业务, 2019 年风电发电收入占比为 55%,生物质 32.7%,光伏 8%,供汽供水及其他业务 4%。截至 2019 年底,拥有控股装机容量 1055MW,其中风电 849MW,光伏 91.6MW, 生物质发电 115MW;另外公司已核准的在建控股风电项目 501MW,包括350MW 海上风电,151 MW 陆上风电项目。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司已核准的在建/拟建机组容量 501MW,包括 350MW海上风电项目(如东 H2 海上风电,预期 2021 年底并网),151.2MW 陆 上风电项目,预期 2021 和 2022 年公司投运风电场和发电量将实现快速增长。
两家机构净买入 1.1 亿元,长江证券净买入 1.28 亿元,东方证券净买入 9541万元,华泰证券净买入 3862 万元。

[A 股避雷]
9 月 1 日至 9 月 30 日两市共有 248 支股票合计 5106 亿元解禁,其中有 14 只股票解禁市值超百亿,分别为东方盛虹、鹏鼎控股、爱美客、立昂微、华宝股份、长沙银行、中国重工、航发动力、思瑞浦、固德威、郑州银行、奕瑞科技。
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