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9月27日三大报内参(早知道)

时间:2021-09-26 22:06 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-09-27中证投资参考(星期一)

【今日导读】
>生物质能成碳中和发力点、潜力有待爆发
>“牛魔王”笑了、肉牛价格创出五年新高
>安赛蜜价格再度大涨、相关公司有望受益
>纯硅全固态电池问世、性能更高成本更低

【中证视点】
生物质能发电成碳中和发力点、潜力有待爆发
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全球能源供应紧张导致燃料价格飙升,近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出,主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》,今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元,相比去年15亿元,补贴额度明显高出不少,我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源,看好生物质发电成长机会。
生物质发电,含农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。生物质能是重要的可再生能源,是仅次于煤炭、石油和天然气而位居世界能源消费总量第四位的能源类型,具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点,是发达国家普遍推广的措施。我国生物质资源丰富,全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生活垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿吨标准煤。
近年来,中国生物质发电建设规模快速增长。中国电力企业联合会发布的最新数据显示,截至今年7月底,全国生物质发电装机3409万千瓦,同比增长31.2%。二级市场,可从以下两大维度布局:
1)垃圾焚烧发电项目焚烧所用的垃圾不仅不存在原材料采购问题,而且还收取一定的垃圾处理费,优势明显。在“碳达峰、碳中和”背景下,去煤电化趋势正在加速推进,而垃圾焚烧发电行业是属于节能减排及生物质能发电产业,是国家重点发展和鼓励的行业。且碳交易开启后,垃圾焚烧发电的盈利能力有望进一步增强。
绿色动力(601330)供电收入主要为垃圾及秸秆焚烧发电收入;
科融环境(300152)2020年垃圾发电收入金额占2020年营业收入的14%;
圣元环保(300867)城市生活垃圾焚烧发电是主营业务之一。
2)我国是农业大国,生物质燃料供给有保障,产业也高度契合了国家秸秆禁烧、雾霾治理和国家精准扶贫战略,随着我国经济追求高质量发展,对清洁能源的需求也越来越大,在我国“缺油少气”的能源结构下,农林生物质发电项目及热电联项目可在用户侧直接替代燃煤,具有巨大的发展空间。另外,“碳中和”目标的提出,将为生物质能产业带来发展机遇,未来生物质能将走一条“农业环境-能源-农业”绿色低碳循环可持续发展的高质量发展之路。
韶能股份(000601)全部生物质能发电项目(总装机规模36万千瓦)属于非竞争配置项目,可纳入补贴。目前公司正在全力抓紧推进补贴申报工作。
长青集团(002616)农林生物质发电项目主要分布于黑龙江、山东、辽宁、吉林、江苏、河南。

【热点聚焦】
“牛魔王”笑了、肉牛价格创五年新高
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近期,诸多报道显示,国内牛肉价格正迎来一波大幅上涨;活体肉牛价格更是创近5年来新高。需求大增、成本上涨,肉牛产能跟不上、国外进口又受阻,预计牛肉价格后续大概率持续上涨。
牛肉价格大涨主因为:1)中国牛肉消费的进口依赖度高。数据显示,2013年起进口量突破30万吨,到2020年牛肉进口量达到212万吨。而近期主要进口国之一巴西接连发生非典型疯牛病病例,根据相关卫生协议,巴西从9月4日起暂停了对中国的牛肉出口;2)养殖成本持续上升,牛肉难有降价空间;3)居民肉类消费结构变化,牛肉需求量快速增长。数据显示,2015年国内牛肉消费量占肉类消费总量的9.7%,2020年这一比例上升至14.8%;4)猪周期与牛周期差异较大,短期增产不容易。
利好国内肉牛养殖公司:
福成股份(600965)肉牛养殖分公司、屠宰分公司已经开启买牛、屠宰、育牛业务;
鹏都农牧(002505)上半年业绩表现优异,因为肉牛业务、肉羊业务和乳制品业务保持了稳定的发展,其中重点发展的肉牛板块贡献营业收入5.50亿元,同比增长737.84%,实现里程碑式突破;深耕肉牛产业发力“云南牧场”上半年已进口两万余头牛。

【产业观察】
安赛蜜价格再度大涨、相关公司有望受益
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24日,安赛蜜价格大幅上涨。当日市场主流报盘至8.0万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到6.67%。短期原料价格波动过大,加之受能耗双控影响个别企业开工受限,市场供应略有紧张,预计短期安赛蜜价格重心向上。
根据市场了解,当前国内三家企业均正常排产,个别企业存在超负荷生产现象。行业人士表示:当前代糖概念流行,下游饮料、甜品等行业需求旺盛,加之其他甜味剂产品涨价带动下,安赛蜜价格水涨船高,相关公司受益。
金禾实业(002597)是国内三氯蔗糖和安赛蜜双龙头,公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。
醋化股份(603968)公司1.5万吨安赛蜜项目目前已进入全面安装阶段,后期安装工作完成后公司将根据政府主管部门对试生产的要求组织试生产工作。

车联网产业化提速、相关概念股有望受关注
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25日,工信部党组书记、部长肖亚庆出席2021世界智能网联汽车大会并致辞。肖亚庆表示,要把发展智能网联汽车作为重要战略方向,坚持单车智能和网联赋能并行发展路径,推动智能网联汽车产业实现高质量发展。肖亚庆强调,我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用,以城市/区域为载体,深化“车-路-网-云”协同发展,扩大北斗导航、5G通信等技术和产品应用。
根据赛迪顾问预测数据显示,“十四五”期间智能网联功能新车普及率中,车联网功能普及率到2025年将达100%,L2及以上智能网联功能普及率将达50%。当前从中央到地方,智能网联汽车政策红利不断释放,推动5G+V2X进一步加深融合,吸引互联网公司、车厂、软硬件厂商争相涌入,我国车联网产业链不断完善产业链加速壮大,相关上市公司有望受益,建议关注移远通信(603236)、德赛西威(002920)等。

【行业动态】
首个数字人入职华为、虚拟人赛道公司或将迎风口
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近日,华为云打造的首个虚拟数字人“云笙”亮相华为全联接大会,并在现场做了简短互动。据悉,“云笙”将作为新员工正式入职华为云。“云笙”是华为云基于数字内容生产线,通过AI的自动建模、AI的语音驱动、AI的渲染加速等技术,打造了的一个“虚拟数字人”。
今年以来随着元宇宙的火爆,虚拟人赛道格外热闹,小红书现在已有多个海内外超写实数字人入驻,并引发了大量网友关注;擅长营销的花西子推出了虚拟代言人;二次元虚拟偶像女团组合A-SOUL在全网聚集了300万粉丝,虚拟人在娱乐、金融、教育等不同场景中的应用开始逐步增加,同时其效果和体验也越来越逼真自然。未来,真实人类的虚拟化身和虚拟人,都构成了元宇宙的普通原住民,彼此在工作、生活和交互中产生新的情感连接和社会关系,相关提前布局虚拟人业务公司有望迎来风口。
网达软件(603189)旗下蛙色VR SaaS云平台为华为合作伙伴,虚拟数字人业务主要由公司以及旗下时未科技合作开发,公司在银行、社区、学校等领域已有落地项目。
蓝色光标(300058)创策团队与业务团队,已产出了众多元宇宙研究和分析报告;在公司的全员群里,创意虚拟人见习生“蓝零壹”就是一位虚拟人;在业务一线,公司已经在帮客户做王者荣耀虚拟偶像天团,参与运营QQ炫舞虚拟偶像“星瞳”,同时也在帮助很多客户进行虚拟数字人直播业务的形象设计、内容运营等。

纯硅全固态电池问世、性能更高成本更低
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24日,加州大学圣地亚哥分校的华人科学家孟颖教授团队提出了全新的方案可一次性解决硅负极容量衰减问题,即通过使用硫化物固态电解质以及不含碳的99.9wt.%微硅(μSi)阳极的组合,组装了一种高性能的纯硅阳极全固态电池(ASSB)。该电池可在5mAcm-2的电流密度下稳定循环500次,容量保持率高达80%,且平均库伦效率高达>99.9%,是迄今为止报道的微硅全电池的最佳性能。该电池同时使用固态电解质和全硅阳极,使其成为硅全固态电池。几轮测试表明,新电池安全、持久且能量密集,将有望用于电动汽车供电系统中。
硅阳极以其能量密度而闻名,比当今商业锂离子电池中最常用的石墨阳极高10倍,“硅全固态电池”技术突破有望带动相关固态电池产业链公司迎来腾飞机遇。
翔丰华(300890)与清华大学深圳研究生院等单位合作动力电池系统研发与产业化项目,公司负责的“动力电池长循环硅/碳复合负极材料的研发与产业化项目”子项目被深圳市经信委列为2018年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专项资金融合专项扶持计划,目前公司开发的硅碳负极材料目前处于中试阶段;
欣旺达(300207)与清华大学深圳研究生院、华南理工大学、南开大学、南方科技大学等多所国内知名高校及机构在电池模组、固态电池、动力电池、电池材料、关键技术等领域开展多项深入合作;
南都电源(300068)与浙江大学合作开展固态电池研发项目,同时与辉能科技达成固态锂电池合作共识,共同推进固态锂电产业化。

政策红利加持、二手车与新车月度交易量之比创历史新高
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商务部消费促进司副司长王斌26日在商务部召开的新闻发布会上表示,1-8月二手车交易量超过了1139万辆,同比增长40.4%,比2019年同期增长22.8%。8月二手车与新车月度交易量之比达到0.83,创历史新高。在跨省通办政策推动下,二手车异地交易更加活跃。据有关方面统计,异地交易量占比由30%提高到60%。下一步,商务部将推动二手车异地交易登记跨省通办,推动落实取消二手车限迁政策,扩大二手车消费。
近年来国家对于二手车市场政策一直松绑,机构预计二手车在全国范围内的流通性有望进一步提高,二手车的市场空间有望于2025年实现近一倍扩容,未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。
可关注二手车销售布局公司,如广汽集团(601238)、广汇汽车(600297)等。

【信息追踪】
国家级“退旧上新”文件或将出台、多省区正研究相关政策
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据悉,继宁夏发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知,成为国内首个以文件形式明确的“以大代小”政策省份后,新疆等省区也正在积极研究老旧风电场“以大代小”工作,相关政策不久后将出台。
在业内人士看来,试点政策不仅能让企业算清“以大代小”的经济账,还将促进国家出台相关政策。业内预期,国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台,风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。据测算,一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量、4-5倍的发电量,业内因此将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又一里程碑。
可关注风电龙头金风科技(002202)、泰胜风能(300129)等。

2021-09-27时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
>异质结电池加快进入扩产阶段、相关设备龙头企业有望充分受益
>伊之密:与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
>禾望电气:研发出风储一体变流器

【主编视角】
>A股反弹乏力分化依旧、国庆后值得关注的主题
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过去三个交易日,A股反弹乏力,分化依旧。上证指数周三开盘下探至3560点的全周低位后反弹,周二最高冲至3670点后转跌,全周涨0.02%。创业板指转强,周五冲至周内高点3250点,全周涨0.46%。两市日均成交1.25万亿元,较前周减少1780亿元。北上资金全周净卖出15.79亿元,前周净卖出88.27亿元。行业板块上,公用事业、食品饮料和房地产涨幅居前,化工、有色和钢铁跌幅居前。
本期聊聊国庆假期值得关注的主题。一是国防军工方面,从刺激事件看,国产003航母下水、大飞机C919正式交付都可能在四季度,上述均属于行业重磅事件,将对板块形成明显的刺激;二是粮食安全和种业发展,从刺激事件看,《粮食安全保障法》已经列入了《国务院2021年度立法工作计划》,有望四季度提请全国人大常委会审议并在今年内出台,叠加明年1月出台的中央一号文件,农业安全相关板块有望迎来刺激。

【今日头条】
>首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
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据媒体报道,9月23日,山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展,一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收,并正式并网发电,这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发,该电站正式并网发电,是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑,推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。
压缩空气储能成本与抽水蓄能相似,并且储能容量大,技术可靠,运行寿命长,是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW,《“十四五”规划纲要》提出,2021年要加快新型储能技术规模化应用,未来仍有巨大的发展空间。专家表示,压缩空气储能充当稳压器,可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”,从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展,社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别,对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。
浙能电力(600023)拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目,采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术。
鲁银投资(600784)设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司,开展盐穴储能研究,为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务,实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。

【投资聚焦】
>异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益
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爱康HJT设备第二批招标近日完成,其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向,捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向,预计设备将于十一月份陆续进场,2022年初投产。
今年下半年以来,异质结扩产节奏明显加快,包括金刚玻璃、晶澳科技、华润电力、安徽华晟、爱康科技等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议,推动了HJT产业化进程。根据Solarzoom数据,目前HJT生产成本约为0.9元/W,相比于PERC仍高出约0.2元/W。国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W,快速缩小与PERC之间的成本差距。随着异质结电池降本增效工作的持续推进,突出的经济效益叠加日趋成熟的整线工艺解决方案,将大幅提升异质结项目对于产业资本的吸引力。预计未来半年,随着异质结项目持续落地,行业需求放量在即,异质结电池量产进程有望提速,设备领域有望迎来密集的行业催化,率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益。
A股中,质结电池设备龙头有迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)等。

【独家参考】
>伊之密:与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
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据伊之密(300415)官微消息,公司与华为云鲲鹏云服务完成了兼容性认证。测试结果表明,伊之密模压成型装备工况监控物联网平台1.0具备高度的完整性、开放性及兼容性,运行稳定,可高度满足在多种应用场景中,应对不同的业务模式下华为云鲲鹏云的需求。此次完成兼容性互认证,充分表明了伊之密自主创新的技术能力得到了华为的认可,也是对伊之密工业互联网平台产品安全可靠、性能稳定的再次证明,这为打造基于鲲鹏生态的联合解决方案奠定了更加坚实的基础。目前伊之密与华为共同打造的“Yi MES华为云联合解决方案”,也率先在压铸行业的客户中推广应用。

>禾望电气:研发出风储一体变流器
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据禾望电气(603063)官微消息,公司凭借多年的风电产品开发与市场积累经验,较早布局储能领域,针对新能源装机所面临的难点、痛点,研制出一款适应高占比新能源电网运行需求的风储一体变流器。风储一体变流器巧妙地将储能系统与风电系统融合一体,做到1+1>2的应用效果。通过储能技术有效平抑风力发电的波动性,增强新能源发电可控性,提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。风储一体变流器采用直流侧储能方案,储能系统未直连电网,无需考虑涉网规格和并网标准,减少认证调试工作,缩短项目建设周期,加快场站并网运行。风储一体变流器可为风电场减少设备投资,降低建设与运维成本等。同时适用范围广,可用于风电机组的电网友好型控制调节,如惯量响应、调频功率支撑等;也可作为风电机组的备用电源,便于离网调试,打造绿色低碳的新型电网。

【财经要闻】
>刘鹤:推动软件产业发展,坚持“两个毫不动摇”。
>工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
>中共中央总书记习近平电贺朱立伦当选中国国民党主席,朱立伦复电习近平表示感谢。
>商务部:深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费。
>国家电网回应“东北多地限电”:非居民限电后仍有缺口才对居民限电。
>交通运输部:将深化综合交通运输领域的北斗应用,扩展应用规模。
>深交所发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。
>华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
>今日部分锂电材料价格继续上涨,三元材料普遍涨5000元/吨。
>玖龙、山鹰、理文、联盛纸业等纸厂齐涨价。
>全国煤炭交易中心:煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
>长三角核心区域南方、红狮等停产15天,水泥价格冲800元。

【公告淘金】
天奇股份(002009)公司与花都全球签署战略合作协议,拟合作开展动力电池检测,共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系。
江苏银行(600919)获宁沪高速及一致人举牌,持股达5%。
中电电机(603988)拟筹划重大资产重组探索新业务转型,北京市国资委将成实控人。
广汇能源(600256)预计第三季度净利同比增长1915%-1978%。
西藏珠峰(600338)拟定增募资不超过80亿元,用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。
晨化股份(300610)拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目。
国创高新(002377)孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台。
朗姿股份(002612)拟以3亿元投资设立医美股权并购基金。
北汽蓝谷(600733)子公司与华为签署全面业务深化合作协议。
江铃汽车(000550)拟与福特汽车设立合资公司。

【热点数据】
>107家公司获机构调研 利亚德最受关注
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数据统计显示,近5个交易日中两市约107家公司被机构调研,85.05%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研68家,位列其后;阳光私募机构调研43家,排名第三。机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。利亚德最受关注,参与调研的机构达到103家;胜宏科技被42家机构调研,榜单中排名第二;海康威视、温氏股份等分别被40家、33家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是潍柴动力和中颖电子,机构调研最为密集。获得20家以上机构扎堆调研的股票中,近5日资金实现净流入的有4只,温氏股份近5日净流入资金0.45亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有斯莱克、亿田智能等,净流入资金分别为0.15亿元、160.62万元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有金雷股份、温氏股份、亿田智能等,涨幅为20.58%、5.83%、3.09%;下跌的有9只,跌幅居前的有云图控股、光华科技、苏州固锝等,跌幅为18.26%、15.97%、9.42%。

【龙虎榜看台】
>资金流入食品加工制造、绿色电力等板块
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周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.80%报3613.07点,深成指跌0.21%报14357.85点,创业板指涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元,较上个交易日减少381亿元。盘面上,食品加工制造、绿色电力、云游戏、医美概念、白酒概念等板块涨幅居前;煤炭概念、环氧丙烷、石墨电极、水泥概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:海锅股份(301063)获3游资买入,买入净额为4945.07万元;九洲集团(300040)获2机构和1游资买入,买入净额为4463.50万元;京运通(601908)获1游资买入,买入净额为2.45亿元;石基信息(002153)获2游资和2机构买入,买入净额为1.76亿元;深高速(600548)获2机构和1游资买入,买入净额为3882.73万元;江苏新能(603693)获2机构买入,买入净额为2.03亿元;森特股份(603098)获1机构和1游资买入,买入净额为3972.67万元。

【一周回顾】
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.02%,深成指周跌幅为0.01%,创业板指周涨幅为0.46%。上周时报财富资讯中:
独家参考长青股份(002391)2日最大涨幅为9.8%;
网联汽车概念股高新兴(300098)2日最大涨幅为9.71%;
独家参考新晨科技(300542)当日涨停(+20%)。

2021-09-27上证早知道(星期一)

【今日导读】
>数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
>茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
>华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
>北汽蓝谷子公司与华为合作、麦迪科技前三季预增

【上证聚焦】
○板块热点轮动加快、机构认为市场风格将更加均衡
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中秋假期后的三个交易日,A股市场板块热点轮动加快。前期强势的上游资源板块领跌大盘,前期弱势的食品饮料板块则表现强劲。
中信证券策略团队表示,近期市场出现了周期品涨价与周期股回调的分化,表明投资者预期在当前政策环境下,周期板块的基本面难以持续处于高位。预计自上而下的政策会迅速对“一刀切”式的限电限产纠偏。当前看好价值板块中高景气的消费和医药,尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响,大幅调整的细分行业,推荐次高端白酒、CXO、疫苗。
海通证券策略团队表示,今年A股市场已刮过两股风,一是3月底-7月的新能源产业链,源于新能车销量超预期;二是7月底至今的资源股,源于产品价格快速上涨。当前第三股风已来临,稳增长政策有望进一步加码,地产政策也有望改善。看好估值较低的大金融和基建相关制造。
粤开证券进行的历史回测显示,过去十年,深证成指和创业板指在国庆节前一周上涨概率均为60%,沪指上涨概率为40%。行业方面,食品饮料和汽车板块过去十年国庆节前一周平均涨幅为0.97%和0.92%,主要由于国庆假期即将来临,为传统消费旺季。

【上证精选】
○24日,北向资金净买入27.3亿元。五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。
○债券通“南向通”首个交易日,共有40余家内地机构投资者参与,成交金额约合人民币40亿元,涵盖了香港市场的主要债券品种。
○24日,新三板创新层成交额16.92亿元,首次超过精选层。在北交所设立的政策背景下,投资者有在创新层挖掘“种子选手”的心态。
○人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,将其定性为非法金融活动,“挖矿”被列入淘汰类产业。
○中国海洋石油有限公司拟申请A股发行上市,拟公开发行不超过26亿股,募集资金不超过350亿元人民币。

【产业情报】
○数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
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2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日开幕。据介绍,我国将大力加强新型基础设施建设,支持互联网和数字经济健康发展。会上,中国移动通信集团董事长杨杰预计,到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。
不久前闭幕的中国国际数字经济博览会上,我国提出要适度超前进行基础设施建设。国泰君安分析师王彦龙指出,国内运营商资本开支下半年高增长以及海外IT厂商资本开支预期较好,对通信行业的盈利能力有较好支撑。同时,上游原材料对中端物联网制造企业盈利的负面影响正在逐步减弱。预计第三、第四季度,将有较多通信企业业绩超预期。
亨通光电(600487)具备光纤通信全产业链及自主核心技术;
中际旭创(300308)高端光模块产品的出货量和市场份额领先。

○茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
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24日召开的贵州茅台临时股东大会上,新任公司董事长丁雄军表示,将保持归零心态,抓好创新和改革。在创新方面坚持科技增能、数字赋能,在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。
国泰君安分析师訾猛表示,茅台董事长发言释放改革预期,积极关注后续价格体系改革举措落地,改革与创新动能支撑长期高质量发展。
开源证券张宇光表示,当前食品饮料板块估值已回落至合理区间,主要风险点释放,产业处于低点向上复苏阶段。展望春节,考虑到连续两年疫情影响春节返乡不及预期,如果2022年春节疫情控制得当,返乡高峰可能带动消费活跃度提升。
看好行业龙头贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809)。

○华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
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9月25日,在全联接2021大会上,华为发布操作系统欧拉(OpenEuler)。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统,可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。
东吴证券认为,鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商,它们或将选择基于欧拉的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件,为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境,助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。安信证券吕伟表示,华为产业链的软件自主化基础愈发扎实,有望以开源开放的形式重塑国产化数字底座。
中国软件(600536)旗下麒麟软件是华为欧拉第二大贡献者;
诚迈科技(300598)子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。

【公告解读】
○北汽蓝谷子公司与华为深化合作
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北汽蓝谷(600733)子公司北汽新能源与华为签订全面业务深化合作协议,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,计划于2021年底前实现首款Huawei inside智能豪华纯电轿车极狐阿尔法S(HI版)的线上线下渠道销售合作。

○华阳股份拟与多氟多等战略合作
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华阳股份(600348)与多氟多、梧桐树资本签署协议,拟就六氟磷酸钠合作项目和钠离子电池合作项目、六氟磷酸锂合作项目、电解液添加剂等领域展开深度合作。

○新农股份拟回购股份
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新农股份(002942)拟回购4000万至8000万元,回购价格不超过23.8元/股。

○西藏珠峰拟定增募资加码主业
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西藏珠峰(600338)拟定增募资不超过80亿元,用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目等。

○江苏银行获宁沪高速举牌
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江苏银行(600919)股东宁沪高速24日以大宗交易方式增持公司4789.48万股,目前宁沪高速方面合计持股比例达5%。

○东华科技预中标逾28亿总承包项目
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东华科技(002140)被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O的第一中标候选人,投标报价28.73亿元。项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。

○凯美特气准分子激光气体产品通过国际测试
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凯美特气(002549)控股子公司生产的用于ExciStar激光器的193nm激光混配气,已在Coherent(相干)德国公司设备上经过了测试,近日收到产品通过其测试结果的确认函。

【财报快递】
○麦迪科技等前三季度业绩预增
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麦迪科技(603990)预增522.27%至691.99%,因国家对医院信息化建设投入日益重视,公司医疗信息化业务经营状况同比有较大改善。
广汇能源(600256)预增278%至285%,因主营业务产品跟随市场行情上涨趋势明显,预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。

【资金观潮】
○两机构席位买入江苏新能
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江苏新能(603693)近三个交易日获两家机构席位合计买入1.12亿元,占区间成交总额的4.8%。国信证券认为,江苏作为经济发达地区,电力需求和基础电价较高,同时江苏拥有丰富的海上风电和陆上风光资源。江苏新能背靠江苏国信集团,中期将充分获益本地资源和电力需求优势。

2021-09-27中证快报(星期一)

【今日导读】
○二氧化碳合成淀粉取得成功、提高粮食安全水平
○欧盟统一充电器标准、苹果或将USB-C引入产品
○新一代锂硫电池推出、能量密度是传统电池三倍
○华阳股份与多氟多合作、拓展钠离子电池等业务

【中证头条】
二氧化碳合成淀粉取得成功、提高粮食安全水平
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据报道,中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法,不依赖植物光合作用,以二氧化碳、电解产生的氢气为原料,最后通过生物途径成功生产出淀粉,在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成,使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。相关研究成果9月24日在线发表于《科学》杂志。
点评:这一成果被认为是继上世纪60年代在世界上首次完成人工合成结晶牛胰岛素之后,中国科学家又一次取得的重大颠覆性、原创性突破。如果未来该系统过程成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性,将会节约90%以上的耕地和淡水资源,避免农药、化肥等对环境的负面影响,提高人类粮食安全水平,促进碳中和的生物经济发展,推动形成可持续的生物基社会。
◆酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”。
蔚蓝生物(603739)在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累,在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生物技术研究所,与天津工业生物所有长期技术合作。
华恒生物(688639)董事、首席科学家张学礼现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。公司与天津工业生物所及人工合成淀粉项目负责人马延和有长期、大量技术合作,并成立了合资公司天工生物。

【中证聚焦】
欧盟推动统一充电器标准、苹果或将USB-C引入全线产品
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据报道,欧盟宣布,将通过相关法律法规,为所有相关设备建立一个通用的充电解决方案。在这次修订的提议中,充电端口和快速充电技术将得到统一协调,USB-C(Type-C)将成为所有智能手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机的标准端口。同时,欧盟委员会建议充电器和电子设备分开销售,提高消费者的便利性,减少充电器的生产和处置问题,以切实支持环保和数字转型。苹果的iPhone、AirPods和部分iPad仍使用Lightning接口充电线,会如何应对备受关注。
点评:电子设备间不同、不兼容的充电器情况是普遍存在的,为消费者带来了极大的不便,而且产生了严重的电子垃圾问题。Type-C接口优势明显,首先是方便,它解决了正反插都适用的问题。其次是Type-C接口能够做到更加快速充电和快速传输;再次就是Type-C接口的可扩展能力强,不仅具有充电和数据传输功能,还支持音频和视频传输功能。当前USB协会、标准制定、接口芯片、消费终端的巨头都在推进Type-C的普及应用。
博威合金(601137)在互动平台表示,Type-C接口是公司高强高导材料的主要应用场景之一。
得润电子(002055)Type-C已上市并形成重要客户导入。

【要闻精选】
○9月24日,华为轮值董事长徐直军在全联接大会上表示,华为x86服务器可能打包出售,正与潜在投资者接触。
○华商储备商品管理中心发布通知,将于10月10日进行2021年第二轮第1次中央储备冻猪肉收储,本次挂牌竞价交易3万吨。
○中国人民银行等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。发改委等部门发布整治虚拟货币“挖矿”活动的通知。
○湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号)》。《公告》指出,本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成,参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构。
○工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
○多部门联合印发通知:对硝酸铵建设项目从严审批。
○商务部:今年汽车销售有望正增长,扭转连续三年持续下滑局面。
○9月25日,北交所进行第一次全网测试。此次主要测试各市场参与主体对北交所开市的技术准备情况,北交所、结算公司、券商等参与。
○中国上市公司协会等四协会联合倡议:远离伪市值管理。
○2021世界互联网大会乌镇峰会开幕。
○9月26日,中国海洋石油有限公司在港交所发布公告称,公司拟申请A股发行上市。

【产经透视】
新一代锂硫电池推出、能量密度是传统锂离子电池三倍
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据报道,领先材料公司Lyten推出LytCell EV™锂硫电池平台。这一电池创新针对电动汽车市场进行优化,其设计旨在提供3倍于传统锂离子电池的重量能量密度。该锂硫架构基于Lyten 3D石墨烯®(Lyten 3D Graphene®),其重量能量密度有望达到900 Wh/kg,明显超过传统锂离子电池和固态电池。
◆Lyten锂硫电池优势还包括:锂硫中不含氧,有助于减少热失控事件,更加安全;可提供圆柱形、软包和方形电池、充电速度更快,不超过20分钟等。
鹏辉能源(300438)拥有固态电池、氢燃料电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备。
钱江摩托(000913)高能量密柔性全固态锂硫电池项目获得政府补助支持。

【公司动向】
华阳股份合作拓展钠离子电池等业务
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华阳股份(600348)9月24日晚间公告,公司与多氟多(002407)、梧桐树资本签署了三方《战略合作框架协议》。协议各方拟就以下领域展开深度合作:六氟磷酸钠合作项目和钠离子电池合作项目,六氟磷酸锂合作项目,电解液添加剂、负极材料、研究院和工业互联网等领域的合作等。

光启技术(002625)官微消息,公司将在珠海第十三届中国国际航空航天博览会上首次展示超材料技术和应用于尖端航空装备、无人机、海洋航空装备等领域的宽频带、高强度、高透波、轻量化的超高性能电磁超材料结构件。另外,还有最新一代的“神秘”超材料功能结构件亮相。

东华科技(002140)被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O(交钥匙工程总承包+运营)的第一中标候选人,投标报价28.73亿元,项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。业主单位扎布耶锂业系西藏矿业(000762)的控股子公司。

西藏珠峰(600338)拟定增募资不超过80亿元,用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。
电能股份(600877)子公司瑞晶实业与Facebook开展技术交流,初步确定意向项目。
云海金属(002182)拟不低于25亿元投建镁基轻合金及深加工项目。
中国电信(601728):中金公司实施绿鞋操作,买入股票62.55亿元。
江苏银行(600919)获宁沪高速举牌。
广汇能源(600256)预计前三季度净利润同比增长278%到285%,其中第三季度同比增长1915%到1978%。

【资金观潮】
○北向资金9月24日净买入27.3亿元。五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。中国平安净卖出额居首,金额为11.26亿元。
○五矿稀土(000831)9月24日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.80亿元。北向资金买入2.50亿元,同时卖出2.03亿元。一机构专用席位卖出6625.11万元。

【一周回顾】
○本周中证快报重点信息包括:华为又有大动作 新操作系统即将发布;苹果首款AR头显即将量产 科技巨头抢滩市场空间巨大;二维半导体领域重大突破 为延续摩尔定律提供方向;开工收紧供应低位需求旺盛 兰炭价格暴涨;蔚来发布高速换电布局计划 四大都市圈网络即将建成等。
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