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7月26日三大报内参(早知道)

时间:2021-07-25 22:55 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-07-26-时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注
>广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇
>盛达资源:子公司金业环保项目建成后电解镍产能将达到1万吨
>恒华科技:公司参与多省防汛应急指挥系统建设

【主编视角】
>A股维持震荡格局、关注手机新品新技术
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过去一周,A股维持震荡格局,分化依旧。上证指数周一跌至全周低点3506点后反抽,周四冲至周内高点3576点,全周涨0.31%。创业板指表现更强,周四创出近6年新高,全周涨1%。两市日均成交1.195万亿,较前周减少257亿元。北上资金全周净买入118亿元,较前周增加102亿元。从行业板块看,有色、电子和电气设备涨幅居前,食品饮料、纺织服装和休闲服务跌幅居前。
本期关注下半年各厂商智能手机新品发布可能涉及的主题。
一是即将在7月29日发布并全球发售的华为P50,除了是首款预装鸿蒙系统的新机外,最受市场关注的是此次推出的 Pro+机型将采用液态镜头。液态镜头的聚焦原理由于模仿了人眼的晶状体,具备非机械式变焦和极短变焦时间等优点,被视为下一代高端镜头重要发展方向;
二是被视为全面屏时代最后一道难关的屏下摄像头技术。7月27日中兴手机将正式发布屏下摄像头新机Axon 30。三星、小米采用屏下摄像头的新机预计都将在8月发布。

【今日头条】
>第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注
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据媒体报道,由中国电子视像行业协会CMMA分会指导,舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动,将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。本次活动将邀请超过300家产业链上下游骨干企业,并邀约超过5000名产业链合作伙伴,500家媒体和30万科技爱好者参加,将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式,推动产业链上中下游、政用产学研投协同,大中小企业融合创新,致力于下一个5年的互融共生。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行,Mini LED背光显示技术权威的《Mini LED背光液晶电视通用规范》等将重磅发布,此次大会将成为Mini/Micro LED显示领域规模最大、阵容最强、干货最多的高规格盛会。
2020年是Mini LED背光的商用元年,2021年是Mini LED的起量之年,也是Micro LED商业应用的探索之年,TCL、三星、小米等相继发布Mini LED背光产品,京东方、利亚德等也相继展出Micro LED相关技术和产品。据Omdia数据统计,我国2020年Mini LED背光电视的出货量不到100万台,2021年Micro LED显示设备全球出货量预计250万台,2027年Micro LED显示设备预计全球出货量将超过1136万台。随着其技术的不断成熟,2021年势必成为Mini LED商业落地的发力之年。
华灿光电(300323)公司Mini LED背光、显示屏、TV产品与终端客户的配合正紧密进、有序的进行中,预计下半年将持续有终端基于Mini Led技术的新品发布。
东山精密(002384)公司Mini Led在TV,显示器,笔电和pad等领域均有布局,目前在TV市场已有量产机种,年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。

【投资聚焦】
>广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇
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据媒体报道,2021年7月25日,广汽丰田新能源车产能扩建项目一期在广州市南沙区正式投产,预计释放产能20万台/年,助力广汽丰田进一步完善产能布局。广汽丰田新能源车产能扩建项目一期占地面积40.4万平方米,作为定位于丰田全球新一代模范工厂的生产线,广汽丰田新能源车产能扩建项目一期以现地化、灵活、快速为建设理念,具备灵活高效、清洁环保、竞争力高等优势。
目前,广汽丰田的产品线已涵盖燃油车、HEV(混合动力车型)、EV(电动车型)、PHEV(插电式混合动力车型)。2021年上半年,广汽丰田销量高达42.6万台,同比增长32%,销量再创半年历史新高。混动世家销量67545台,同比增长94%,销量提速。随着广汽丰田新能源车产能扩建项目的投产,旗下新能源车型望迎来快速放量,相关供应商望迎来机遇。
津荣天宇(300988)一汽丰田及广州丰田是公司重要客户,公司已获取丰田新能源汽车(27PL)新品订单和意向订单39种部品。
科力远(600478)是丰田国内HEV产业链核心供应商,搭载公司镍氢动力电池上路的车型有广汽丰田旗下多款油电混合动力车型。此外,广汽丰田在国内生产的混动版雷凌、凯美瑞等车型的车载动力电池均由公司重要参股公司科力美生产供应。

【独家参考】
>盛达资源:子公司金业环保项目建成后电解镍产能将达到1万吨
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盛达资源(000603)公司控股子公司金业环保主营业务为对含镍、铜、金、银、铬等危废进行处置,收取处置费并提炼有价金属。金业环保的战略定位包括三个方面:一是环保,即对含镍、铜、铬等危废的处置;二是资源,即提炼有价金属进行资源化利用;三是材料,即聚焦电池级硫酸镍、粗铜、镍铁合金、铬铁合金和岩棉等材料的生产。金业环保未来业务发展方向是专注于二次镍资源化,打通从含镍物料至电池级硫酸镍工艺路线,最终以电池级硫酸镍作为核心业务。2020年5月中旬,金业环保熔炼一线经主管部门验收通过,并取得6万吨/年危险废物经营许可证,装置工艺及技术全线打通,运行情况基本符合设计预期;岩棉一线于2020年1月下旬启动生产调试,已进入正常生产状态。在建生产线中,熔炼二线至四线以及岩棉二线主体工程及设备安装基本完成,预计2021年上半年可试生产,并申请换发20万吨/年危险废物经营许可证。金业环保项目全部建成后,将具备年处置20万吨含镍危废的能力,年产1万吨电解镍。

>恒华科技:公司参与多省防汛应急指挥系统建设
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恒华科技(300365)在公司互动平台表示,公司基于自主BIM软件平台,应用云计算、互联网、BIM+GIS、物联网等先进技术和手段,面向水利行业客户提供水旱灾害防御整体解决方案,并拥有多项应用案例,如广西自治区水旱灾害防御管理支持系统、那板水库安全监管数字平台等。同时,公司也参与了几个省份的防汛抗旱应急指挥系统建设以及一些地方的河湖水文监测及气象预报系统建设,通过信息技术为人民生命财产保驾护航。水旱灾害防御应急指挥系统是防灾减灾的重要非工程措施,可辅助工程手段,发挥防洪工程体系的最大效益。系统采用面向服务架构SOA设计思想,运用计算机技术、数据库技术、网络通信技术及3S技术等现代高新信息技术,以基础地理数据和各类防汛抗旱专题数据为基础,以标准规范和安全体系为保障,以防汛抗旱业务为主线,以支撑防洪抗旱调度决策为核心,全面构建防汛抗旱应急指挥决策系统。

【财经要闻】
>中共中央、国务院:校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训;学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。
>发改委:加快推进煤炭优质产能释放,提升电煤库存水平。
>外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。
>人民银行副行长范一飞:将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。
>证监会王建平:未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。
>方星海:目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元,创历史新高。
>证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。
>二季度基金公司管理总规模激增2.93万亿,易方达非货基金规模突破万亿大关。
>市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

【公告淘金】
海康威视(002415)公司上半年营收339.02亿元,同比增长39.68%;净利润64.8亿元,同比增长40.17%。
天际股份(002759)获六氟磷酸锂长期订单。全资子公司新泰材料与张家港国泰华荣、宁德国泰华荣就供应六氟磷酸锂事宜签订《年度采购协议》。2021年7月至2023年6月,新泰材料供应六氟磷酸锂不少于12000吨。
龙佰集团(002601)下属子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司,建设10万吨磷酸铁生产线。
新洋丰(000902)拟9794.92万元收购雷波新洋丰矿业有限公司磷矿资产。
中炬高新(600872)拟向控股股东定增募资不超77.91亿元,扩产调味品。
广汽集团(601238)广汽丰田新能源车产能扩建项目一期投产,预计释放产能20万台/年。
信立泰(002294)披露回购方案,回购的资金总额为1亿元-2亿元,回购股份价格不超过33元/股。

【热点数据】
>超三成新基金仓位在70%以上
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Wind数据显示,在今年二季度成立且已披露持仓情况的权益类基金(偏股+混合,不同份额合计)有73只,目前平均仓位在44.09%。其中,仓位在90%以上有6只,仓位在70%-90%之间的有16只,即超三成新基金已经完成70%以上建仓。从投资领域来看,新基金重点建仓领域覆盖新能源、白酒、CRO等。

【龙虎榜看台】
>资金流入钴、国防军工等板块
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周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.68%报3550.40点,深成指跌1.53%报15028.57点,创业板指跌2.10%报3469.87点。两市共计成交13787亿元,较上个交易日增加778亿元。盘面上,钴、国防军工、特钢概念、有色冶炼加工等板块涨幅居前;鸿蒙概念、白酒概念、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:捷佳伟创获1游资和1机构买入,买入净额为4978.21万元;英搏尔获2游资买入,买入净额为3694.72万元;联得装备获2游资和1机构买入,买入净额为2478.59万元;明冠新材获3机构和1游资买入,买入净额为6739.42万元;中国中冶获2游资买入,买入净额为6205.54万元;鸿达兴业获2游资和1机构买入,买入净额为2.34亿元;江淮汽车获3游资和1机构买入,买入净额为3.30亿元;华软科技获5机构买入,买入净额为1.68亿元;瑞芯微获3机构和1游资买入,买入净额为9683.16万元。

【新股申购】
双枪科技:申购代码001211,发行价格26.40元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:德尔未来(002631)。
安联锐视:申购代码301042,发行价格41.91元/股,发行市盈率39.00倍。可比公司:汉邦高科(300449)。

【一周回顾】
上周市场小幅震荡。沪指周涨幅为0.31%,深成指周涨幅为0.38%,创业板指周涨幅为1.08%。
上周时报财富资讯推的独家参考江苏吴中(600200)当日涨幅为8.15%;miniled概念股瑞丰光电(300241)3日最大涨幅为27.96%;华灿光电(300323)3日最大涨幅为12.09%;小米屏下摄像旗舰机概念股维信诺(002387)3日最大涨幅为9.39%;新纶科技(002341)3日最大涨幅为9.49%;镍氢电池概念股科力远(600478)2日最大涨幅为16.31%;固态电池概念股东方锆业(002167)当日涨停。


2021-07-26-中证投资参考 (星期一)

【今日导读】
>全球首创、机器学习核心EDA自动化工具面世
>中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益
>啤酒瓶新国标八月将实施、薄壁轻量有标可依
>国内企业扩容动能充足、植物照明业前景广阔

【中证视点】
全球首创、机器学习核心EDA自动化工具面世
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据报道,楷登电子7月23日宣布推出Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer—首款创新的基于机器学习(ML)的设计工具,可扩展数字芯片设计流程并使之自动化,让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。与人工方法相比,将工程生产力提高多达10倍,同时最多可将功耗、性能和面积(PPA)结果改善20%。
随着 Cerebrus 加入到Cadence广泛的数字产品系列中,Cadence现在可提供业界最先进的基于机器学习的数字全流程,从综合到实现和签核。这款新工具与多个领先云服务商合作启用了云计算服务,可利用高度可扩展的计算资源,快速满足包括消费电子、超大规模计算、5G通信、汽车和移动等广泛市场的设计要求。EDA作为芯片设计的基础工具,在集成电路行业中以细分的独立行业业态存在,主要以国外厂商Synopsys、Cadence和Mentor Graphic主导,但近年国产独立EDA公司亦不断崛起,机器学习引入EDA自动化有望促进行业发展提速,相关行业公司有望获关注。
申通地铁(600834)参股华大九天,华大九天为国内EDA龙头,2018年已获大基金投资;
台基股份(300046)开发和应用EDA软件,专用于支持客户利用本公司产品和技术资源,以完善客户产品设计和提升工程应用设计。“建设EDA仿真中心”是公司本次非公开发行股票募投项目建设内容的一部分。

【热点聚焦】
中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益
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最近国内公布一项商用熔盐核电厂方案,打算在甘肃武威沙漠地区建置100MW熔盐核电厂,是世界第一座不用水冷却的核电厂,更安全干净。
由于核反应堆能够在发电的同时产生极低的碳排放,因此在可持续的能源生产方面具有明显的优势。但是,这项技术没有在世界范围内得到广泛采用有着显而易见的原因,其中许多原因都源于对铀和钚作为燃料的依赖。自20世纪40年代以来,科学家们一直在探索一种被称为熔盐反应堆的替代方案,尽管熔盐反应堆前景光明,但其背后的技术进展缓慢。
近年来,中国在此领域一直处于领先地位。2011年,中国就批准了在甘肃省武威市建设一个钍熔盐反应堆的计划,并要求中国科学家开发运行该反应堆的技术。据悉,这个两兆瓦的原型反应堆将于下个月竣工,第一次测试最早可能在9月份开始。假如进展顺利,会在2030年建置第一座商用反应炉,目标是在中国中部或西部沙漠和平原建设多个钍熔盐反应炉,也打算应用于一带一路。
氟化锂在增殖反应堆中作载体,也用作中子屏蔽材料,在熔盐反应堆中用作溶剂,相关公司如中矿资源(002738)、多氟多(002407)等。

【行业动态】
啤酒瓶新国标八月将实施、薄壁轻量有标可依
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国家强制标准《啤酒瓶》(GB4544-2020)将于8月1日起正式实施。该标准是自强制性国家标准精简整合后,轻工行业第一个获批的强制性国家标准。啤酒瓶新标准的实施将使节能产品薄壁轻量啤酒瓶的生产有质量控制依据,既降低成本,又节能环保,具有重要社会意义,也为行业健康、良性发展提供技术支撑。
啤酒消费对包装方式需求趋势正向多元化、小型化、安全性、便利化、个性化方向发展。新型啤酒包装方式和包装物的变化在容量、瓶型、瓶色、罐体方面都有着显著变化。目前正不断出现创新型包装材料:铝瓶、PET、OLE、木质纤维、纸质铝箔、透明铝、软包装等,但玻璃瓶的特点决定了在啤酒档次、风味影响方面仍具有较强优势。
业内认为,轻量化是玻璃瓶罐行业重要发展方向。
山东华鹏(603021)玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶,以及医药包装瓶等三大类十几个品种,拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术,为张裕、王朝、长城、青岛啤酒、石库门等知名企业所用,主要用户遍布全国各地2000多家,深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评;
德力股份(002571)为国内日用玻璃器皿的龙头企业,并涉足药用玻璃领域。

台风烟花登陆江苏、水利概念股有望受关注
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中央气象台最新消息,今年第6号台风“烟花”的中心25日早晨7时距离浙江省舟山市东偏南方向约110公里。预计,“烟花”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动,并将于今天中午到傍晚在浙江象山到江苏启东一带沿海登陆(台风级,12-13级,33-38米/秒)。同日,水利部发布信息显示,预计未来3天,江南东北部、江淮大部及海南西部南部等地将有大到暴雨,其中浙江大部、上海、江苏南部、海南南部等地部分地区将有大暴雨到特大暴雨。受其影响,太湖及周边河网地区,浙江钱塘江、曹娥江、椒江,安徽青弋江水阳江、巢湖和滁河,江苏秦淮河及里下河地区等主要江河将发生超警洪水,暴雨区内部分河流可能发生较大洪水。
7月以来,受极端强降雨天气影响,洪涝灾害严重程度明显高于往年,短期水利板块有望受到资金重点青睐,标的可关注安徽建工(600502)、青龙管业(002457)等。

【产业观察】
液氨行情再启动、突破历史高点
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据行业网站监测,液氨经历了5月份的大涨后,6月到7月上旬一直在高位盘整,但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周(7月12-22日)液氨涨幅在6.72%。目前山东市场价格区间在4500-4800元/吨,部分报价突破4800大关,行至历史最高位。液氨价格飙升是成本推高和供需紧张双重作用的结果。
液氨在工业上应用广泛,主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。业内认为,目前仍受国内装置开工率偏低,检修装置偏多影响,供应量下降明显,国内氨量供应紧张的局面短期很难解决,外加上游原料价格高企带来的成本支撑,液氨价格或许会维持高位,不排除继续上冲的可能。
可关注相关生产商华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。

碳纤维产品需求释放可期、龙头有望受益
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近日,吉林省委副书记、省长韩俊主持召开研究碳纤维产业发展专题会议。他强调,进一步放大优势、明确方向、强化举措,加快推动碳纤维产业规模跃升、技术迭代、集群发展,抢占发展制高点,全力以赴打造“中国碳谷”。
碳纤维被誉为21世纪新材料之王,是材料皇冠上的一颗璀璨明珠,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。自2020年8月起,碳纤维市场又迎来一场“涨价”潮,市场更是面临缺货困境。各大碳纤维原丝的生产商纷纷发布涨价公告,有的涨价幅度达到50%以上,下游建筑加固补强市场中的碳纤维布等产品价格也因此“水涨船高”。目前,我国碳纤维行业正处于爆发增长期,市场需求与日俱增。在我国军费支出向航天航空装备结构性倾斜以及先进机型加大对碳纤维使用的支撑下,军工航空航天对高性能碳纤维需求仍将维持快速增长。民用市场中风电需求高速增长,未来风电向大叶片装机的发展趋势以及“碳中和碳达峰”国家战略背景下风电装机容量长期空间大幅提升,将共同扩大对碳纤维产品的需求。有数据显示,未来中国碳纤维需求市场增速将保持在17%左右,市场需求量有望在2026年突破11万吨。
可关注行业龙头上市公司中简科技(300777)、光威复材(300699)、中航高科(600862)等。

【信息追踪】
商务部等部门印发工作指引、鼓励抓住海外数字基建机遇
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近日,商务部、中央网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》。《工作指引》提出,完善对外投资备案报告制度,用好境外企业和对外投资联络服务平台,加强监测与分析,做好风险预警。提升对外投资合作数字化管理水平,加强部门间信息共享和协同监管。
此外,鼓励企业抓住海外数字基础设施市场机遇,投资建设陆海光缆、宽带网络、卫星通信等通信网络基础设施,大数据中心、云计算等算力基础设施,人工智能、5G网络等智慧基础设施,在全球范围内提供数字服务。挖掘传统基础设施升级改造市场潜力,积极参与东道国市政、交通、能源、电力、水利等传统基础设施数字化、网络化、智能化升级改造,相关涉及数字经济行业公司有望迎来机遇。
先进数通(300541)主要面向商业银行、大型互联网企业等大中型企业客户提供IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。
新 大 陆(000997)是一家拥有从物联网终端、系统平台到大数据应用全产业链能力的数字化服务商。数字政通(300075)-1.38%主营是专业智慧城市应用软件的开发和销售,并提供技术支持和后续服务,是国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用软件开发商和全面解决方案提供商之一

扩容动能充足、植物照明行业前景广阔
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2021年的LED照明细分市场中,植物照明已成为了“香饽饽”。
TrendForce集邦咨询旗下光电研究处调查指出,2020年植物照明中占比60%左右的LED植物照明产品成为增长速度最快的照明应用领域之一,主因是北美大麻种植逐渐合法化,加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用大麻市场规模飙涨。
相对于传统农业种植,植物照明种植的植物不受自然环境的影响,可接受到更适宜的光照、营养和湿度,即使在恶劣的条件或灾害的情况下也可以正常连续生产。同时,植物照明可将植物学与物联网相结合,使用计算机系统对植物培育过程进行精确的控制。根据Frost& Sullivan的统计数据,全球植物补光设备市场规模从2015的17.6亿美元上升至2019年的37.9亿美元,年均复合增长率为21.1%。预计2020年至2024年全球植物补光设备行业市场规模的年复合增长率将维持在25.5%,市场规模将在2024年将达到115.0亿美元。
当前全球LED植物照明下游应用市场仍主要集中在日本、美国、荷兰等国。据数据统计,2020年我国LED植物灯具出口金额超5亿美元,比上年同期增长426.3%,LED驱动电源厂商崧盛股份及英飞特等电源界的头部企业实现了LED植物照明电源收入的大幅增长。近期朗科智能也表示,2020年植物照明业务板块收入约9000万左右,上半年植物照明收入已经超过去年全年水平,同比增速超200%。综上可见,植物照明行业需求旺盛。
国星光电(002449)推出了PPE在700mA下高达4.1μmol/J的大功率陶瓷660nm器件,可为大麻灯提供高性价比的选择,已获得多家厂商的认可。2020年,公司植物照明产品的收入同比有较大幅度的增长;
万润科技(002654)植物照明用LED灯珠已实现批量供货,能够有效支撑下游植物照明灯具成本及交付。同时,公司具备LED大功率灯具设计和制造经验,具备生产植物照明灯具的技术储备,并已积累了部分客户资源,目前灯具产品项目处于送样阶段。


2021-07-26-上证早知道(星期一)

【今日导读】
>科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源
>台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气
>泰胜风能筹划实控人变更、新洋丰将获得磷矿采矿权
>锦鸡股份上半年业绩预增、五机构席位买入华软科技

【上证聚焦】
○多家机构看好A股继续演绎成长风格
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过去一周,股指先扬后抑,成长风格仍然相对较强。创业板指累计上涨1.08%,沪深300累计下跌0.11%。23日当天,沪深两市合计成交13787亿元,达到一年来新高。
中金公司王汉锋认为,近期房地产和教育方面出现政策变化,政策环境对于科技创新和制造业升级的支持,与对不利民生改善的做法和领域持续纠正形成了鲜明对比。产业趋势、宏观环境和政策导向均继续支持成长风格继续演绎。看好高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链,如电动车、光伏、科技硬件与软件、电子半导体等。
国盛证券张启尧表示继续看好“双创”引领的成长行情。从半年报业绩预告情况来看,若以2019年为基准,科创板、创业板的同比增速中位数分别为103%和71.7%,明显高于主板的50.8%。从公募基金等市场资金配置情况来看,科创板、创业板也是加仓重点。二季度主动偏股类基金对创业板、科创板的仓位分别环比提升6.6和1.3个百分点。

【上证精选】
○中办国办发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,提出学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。
○住建部等八部门联合发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知,力争用3年左右时间,实现房地产市场秩序明显好转。
○中国气候变化事务特使解振华24日透露,我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系将很快发布,涉及优化能源结构、推动产业和工业优化升级等内容。
○沪深交易所发布转板上市相关配套指引,支持符合条件的新三板精选层挂牌公司向科创板、创业板转板上市。
○修订后的《生猪屠宰管理条例》将于今年8月1日起施行,有利于引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移,实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。
○标普500指数23日收涨1.01%,首次收于4400点上方,创历史新高。投资者期待美联储货币政策会议和一系列备受瞩目的收益报告。

【产业情报】
○科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源
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证监会新闻发言人23日回应科创板做市商制度问题,表示这涉及做市商资格准入、券源安排、信息披露、市场监管等方面,相关部门和单位正在进行各方面前期准备。中银证券林媛媛认为,做市商制度能够即时满足投资者的大额买卖需求,增加市场流动性。对于券商而言,开展做市服务,能为自营业务扩充一项稳健的收入来源。
同日,央行公布修订后的《证券公司短期融资券管理办法》,将自9月1日起实施。国泰君安刘欣琦认为,取消发行前备案、强制评级,有利于降低券商短融发行成本,提高发行效率,满足短期融资需求,更好地发展金融科技建设等短期流动性资金需求大的业务,推动券商业绩提升。
中金公司(601995)在机构、投行等业务板块具备鲜明的品牌效应;
兴业证券(601377)持续推进财富管理转型,旗下兴证基金的资产管理规模快速增长;
东方证券(600958)业绩快报显示上半年净利润增长76.95%,接近此前预增区间的上限。

○台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气
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据集微网报道,台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量,为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年,台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。
汽车产业正在快速向电动化、智能化、网联化发展。Strategy Analytics数据显示,2019年纯电动车单车平均半导体价值达到775美元,为燃油车的两倍有余。国海证券吴吉森表示,功率器件、计算和控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器等领域市场规模都有望迎来大幅增长。
北京君正(300223)是国内汽车存储芯片IC领军企业,上半年预增2631.64%至3412.62%;
捷捷微电(300623)拟建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。

【公告解读】
○泰胜风能、玉龙股份实控人将变更
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泰胜风能(300129)实控人团队柳志成拟向凯得投控转让3603.39万股公司股份,占总股本的5.011%。后者还拟认购上市公司定增股票2.16亿股。完成后,凯得投控将成为控股股东,广州经济技术开发区管委会将成为实控人。
玉龙股份(601028)控股股东厚皑科技拟将3915万股(占总股本的5%)转让给济高控股,后者将成为公司第一大股东,济南高新技术产业开发区国资委将成为新的实控人。

○新洋丰拟收购磷矿资产
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新洋丰(000902)拟以9794.92万元收购雷波新洋丰矿业有限公司,取得雷波矿业100%股权,从而取得巴姑磷矿的采矿权。

○信立泰、中炬高新拟回购股份
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信立泰(002294)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过33元/股。
中炬高新(600872)拟回购3亿至6亿元,回购价格不超过60元/股。

○金发科技投资布局上游原材料领域
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金发科技(600143)拟合计出资18.8亿元获取宝来新材料51%股权,后者是60万吨/年ABS及其配套装置项目的投资建设实施主体。本次投资有利于金发科技进入ABS等上游原材料领域。

○天际股份签订六氟磷酸锂供应协议
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天际股份(002759)全资子公司新泰材料与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司就供应六氟磷酸锂事宜签订协议,协定2021年7月至2023年6月期间的累计供应量不少于14400吨。

○迈为股份拟投资异质结太阳能电池设备
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迈为股份(300751)拟定增募集资金总额不超过28.12亿元,投资异质结太阳能电池片设备产业化项目及补充流动资金。

○龙佰集团拟共建10万吨磷酸铁生产线
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龙佰集团(002601)拟与万润新能源成立合资公司,建设10万吨磷酸铁生产线。合资公司注册资本1亿元,其中龙佰集团子公司拟现金认购5100万元。

○嘉寓股份子公司预中标13.04亿元项目
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嘉寓股份(300117)全资子公司阜新嘉寓投标的3个“光热+电”清洁取暖项目、1个清洁能源热水工程建设项目已进入中标候选人公示阶段,阜新嘉寓均为第一中标候选人。投标报价合计13.04亿元,占公司2020年营收的62.72%。

【财报快递】
○锦鸡股份上半年业绩预增
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锦鸡股份(300798)预增1000%至1200%,因受产品销售价格和主要原材料价格变动的共同影响,产品毛利率上升。公司主营染料制造。

【资金观潮】
○五机构席位买入华软科技
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华软科技(002453)近两个交易日获5家机构席位合计买入2.02亿元,占区间成交总额的22.31%,另有两家机构席位卖出2230万元。国盛证券认为,华软科技控股子公司奥得赛化学是我国罕见的实验室型有机合成企业,拥有较强的研发创新能力,客户资源涵盖电子化学品、医药中间体、荧光增白剂等领域。随着一体化优势逐步强化,客户资源优化,业绩进入加速成长期。

【交易闹铃】
○两只新股26日申购
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安联锐视代码301042,发行价41.91元,市盈率39倍,申购上限1.7万股,主营产品安防设备。
双枪科技代码001211,发行价26.40元,申购上限1.8万股,主营产品餐厨用具。


2021-07-26中证快报(星期一)

【今日导读】
○乡村振兴重要一环、深入推进农村厕所革命
○两部门发指导意见、加快推动新型储能发展
○华为发力教育市场、将首次发布儿童智慧屏
○天际股份获六氟磷酸锂订单、新洋丰收磷矿

【中证头条】
乡村振兴重要一环、深入推进农村厕所革命
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据新华社报道,全国农村厕所革命现场会7月23日召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近作出重要指示强调,近年来,农村厕所革命深入推进,卫生厕所不断推广普及,农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作,扎扎实实向前推进。各级党委和政府及有关部门要各负其责、齐抓共管,一年接着一年干,真正把这件好事办好、实事办实。
点评:近年来,习近平总书记在农村考察调研过程中,经常会问起村民厕所使用情况,强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。“厕所革命”的实施对象主要包括农村居民、旅游景区、乡村学校、公厕改造等,经估算,2018至2020年,上述四个场景市场规模分别为1,250亿元、320亿元、123亿元和236亿元,“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元,千亿级市场静待挖掘。
惠达卫浴(603385)是国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。
中环装备(300140)生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向,是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所,已在我国农村广泛安装。

【中证聚焦】
两部门发文、加快推动新型储能发展
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国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列。
点评:实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,是党中央、国务院作出的重大决策部署。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备,对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。
东方日升(300118)大力推进储能业务发展,公司“光储”、 “光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用。
动力源(600405)应急电源和储能等产品能广泛应用于轨道交通、石油化工和公民建筑,模块化PCS从户用的储能、工商业的削峰填谷到电网侧的调峰调频,可适用几千瓦到几兆瓦的各种应用场景。

【要闻精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。严格控制资本过度涌入培训机构,清理整顿培训机构融资、上市等行为;上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构;现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。
○证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。
○日前,农业农村部、财政部联合推出三项举措:突出保供,投入倍增;突出企业,创新模式;突出服务,动态调整,全面推动国家级制种基地转型升级。
○国家发展改革委发布关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出,加快推进煤炭优质产能释放。
○二季度基金公司管理总规模激增2.93万亿,达到23万亿元,再创历史新高。
○农业农村部:将综合运用工程、农艺、生物等措施,持续改善黑土地耕地质量。
○2021中国跨境电商交易会(秋季)发布,2021年上半年,中国内地跨境电商进出口额8867亿元人民币,同比增长28.6%。
○上海房贷利率将上调:首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。
○天眼查App显示,近日,未来机器人(深圳)有限公司发生多项工商变更,股东新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。

【产经透视】
华为发力教育市场、将首次发布儿童智慧屏
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据报道,华为宣布其首款儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”7月29日即将登场,隶属HarmonyOS家族成员。从预热视频来看,该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统,配备13MP可伸缩AI摄像头。
点评:华为推出的学生智慧屏,除了用于扩充鸿蒙生态设备外,还是布局教学领域的里程碑产品。
A股相关概念股主要有光弘科技(300735)、和辉光电(688538)。

【公司动向】
天际股份获六氟磷酸锂长期订单
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天际股份(002759)7月25日晚间公告,全资子公司新泰材料与张家港国泰华荣、宁德国泰华荣就供应六氟磷酸锂事宜签订《年度采购协议》。2021年7月至2023年6月,新泰材料供应六氟磷酸锂不少于12000吨;2022年7月至2023年6月,根据新泰材料产能及实际生产情况,在原锁定供应量的基础上,计划再供应不少于2400吨六氟磷酸锂产品。

新洋丰拟收购磷矿资产
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新洋丰(000902)7月25日晚间公告,公司拟以9794.92万元,收购雷波新洋丰矿业有限公司。通过此次收购,公司将取得雷波矿业100%股权,从而取得巴姑磷矿的采矿权。此次交易是控股股东洋丰集团履行重组上市时磷矿注入承诺的重要举措。

泰胜风能(300129)凯得投控拟受让公司5%股份,并成为公司控股股东,公司实控人变更为广州经开区管委会。
龙佰集团(002601)合资投建10万吨磷酸铁生产线。
迈为股份(300751)定增募集资金总额不超过28.12亿元,投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目。
同益股份(300538)拟13亿元投建年产10万吨级电子信息新材料生产线。
7月24日,瑞丰光电(300241)旗下全资子公司湖北瑞华光电有限公司“Mini/Mciro LED新型显示产业化项目”开工。该项目预计总投资约15亿人民币。
迈信林(688685)就C919等航空零部件生产等业务达成战略合作。
金发科技(600143)将获宝来新材料51.09%股权,进入上游原材料行业。
鹏辉能源(300438)斩获中国移动2021年至2022年通信用磷酸铁锂电池集中采购订单。
玉龙股份(601028)控股股东拟转让5%股份,公司控股权拟变更。
吉电股份(000875)与腾讯云达成战略合作,打造能源央企“新两化融合”应用转型标杆。
信立泰(002294)拟1亿元至2亿元回购股份。
北京君正(300223)2021年上半年净利预增2631.64%-3412.62%。
锦鸡股份(300798)上半年净利润预增1000%-1200%。

【资金观潮】
7月23日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在7月23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超2亿元,分别是怡合达(301029),净买入额3.04亿元。鸿达兴业(002002),净买入额2.34亿元。
◆怡合达第一大买入席位为机构专用,买入额1.69亿元。
○7月23日北向资金净卖出46.59亿元,本周累计净买入118.23亿元。京东方A、阳光电源、东方财富分别遭净卖出14.06亿元、9.13亿元、6.02亿元;韦尔股份逆势获净买入6.59亿元。

【新股申购】
○双枪科技:申购代码001211,顶格申购需配市值18.00万元,申购上限1.80万股,申购价格26.40元,公司主营日用餐厨具供应。
○安联锐视:申购代码301042,顶格申购需配市值17.00万元,申购上限1.70万股,申购价格41.91元,公司主营安防视频监控产品软硬件。

【一周回顾】
○本周中证快报重点内容包括:新能源汽车大规模出厂提振需求 特斯拉抢镍;我国科学家研发出新型固态电池电解质 质优价廉;特斯拉将向其他电动车开放充电网络 软件收入将超卖车;优化生育政策发布 促进人口长期均衡发展等。
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