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5月6日三大报内参(早知道)

时间:2021-05-05 22:49 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-05-06中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>全球海运价格续创新高、供需紧张局面短期或难改
>世界首个红豆杉基因组发布、助力抗癌利器紫杉醇
>宠物寄养价格堪比快捷酒店、行业景气望持续提升
>氯消毒片有望涨七成、美国遭遇史上最严重氯短缺

【海外观澜】
全球海运价格续创新高、供需紧张局面短期难改
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五一长假期间,港股航运及港口板块继续走强。波罗的海干散货运价指数5月4日涨3.4%,报3157点,接近11年高点。业内认为,近日美国航线现货运价上升,反映出供需关系持续紧张,在美国市场前景乐观的支持下,船公司可能对续约后提价更有信心。预计在没有重大负面事件的情况下,目前的高运价水平料得以维持。
近期美向海空运、快递等渠道运费大幅上涨,一舱难求的局面未有缓解迹象。苏伊士运河堵船事件对4月下半月发往美国东海岸的价格产生了显著影响。各承运商反映,4月发往美国东海岸的舱位比之前大幅缩紧。据上海航运交易所数据,中国进口集装箱运价指数4月28日为1268.64点,为2020年以来新高。上海出口集装箱运价指数在短暂调整后,近日又重新回到春节前高点水平,逼近3000点。现在海运面临着订舱难、塞港严重、船期不稳等多重问题,加之空派也快递也超负荷运行,国际物流系统都艰难重重。美森、以星多次上涨价格。
中国出口集装箱运输市场行情总体向好,运输需求强劲,市场继续受到缺箱状况影响,多数航线运价上涨,支撑综合指数上升,可关注中远海控(601919)。
另外,央企跨境物流公司有望迎来资源赋能与人员激励优化的加速期,利好中国外运(601598)等。

【热点聚焦】
世界首个红豆杉基因组发布、助力抗癌利器紫杉醇
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天然“抗癌明星”紫杉醇及其原料来源一级珍稀濒危保护植物红豆杉的研究获重大突破。据中国农业科学院最新消息,该院农业基因组研究所和湖南农业大学等机构,通过对南方红豆杉全基因组测序,首次组装成功了染色体级别的高质量参考基因组,揭示了抗癌药物紫杉醇生物合成的遗传基础。相关研究论文最新在线发表于预印平台bioRxiv。
中国农科院基因组所研究员闫建斌介绍,紫杉醇被广泛应用于多种癌症的临床治疗,其生产原料主要来源于植物中的“大熊猫”红豆杉。红豆杉是我国一级珍稀濒危保护植物,还被全世界42个有红豆杉的国家称为“国宝”。
该研究是红豆杉和紫杉醇研究领域的重大突破,将深化人类对于紫杉醇生物合成途径及其遗传基础的理解,有助于解答裸子植物基因组进化领域的关键科学问题。研究所筛选鉴定的候选基因为紫杉醇合成生物学研究提供了丰富的遗传资源和靶标,将加快紫杉醇异源合成底盘的设计和开发,并有力推动我国紫杉醇生物合成与调控研究及其进一步产业化。
上海凯宝(300039)持有谊众药业17.33%的股份。谊众药业致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化,核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束;
香雪制药(300147)合作在研新药口服紫杉醇获得FDA优先审评权;
科伦药业(002422)2020年注射用紫杉醇(白蛋白结合型)获批;
双成药业(002693)2020年表示注射用紫杉醇正处在生物等效性(BE)研究阶段。因为是仿制药,无须做验证性大临床试验研究。

【产业观察】
宠物寄养价格堪比快捷酒店、行业景气望持续提升
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五一假期前夕,宠物寄养的生意似乎比热门酒店更难定。假期期间,部分上海宠物酒店的寄养费已接近快捷酒店费用:某宠物店收费明细显示,大型犬的寄养房收费标准为288元/晚,中型犬寄养房228元/晚,小型笼式寄养间95元/晚。
据权威数据显示,全球2020年宠物消费市场规模达到了1590亿美元,目前北美地区占全球宠物市场规模的44%,而亚太地区仅占比11%。随着中国经济快速的发展和人口结构的不断变化,中国的宠物市场目前正迎来了绝佳的投资机会。有数据统计,2017年-2020年中国人均单只宠物年消费金额在5000元上下,而2020年美国单只宠物年均消费为1200美金,是中国1.5倍。2020年中国、美国宠物行业消费规模占全球比重分别为10.10%、40.10%,相较于美国,中国宠物市场还处于发展期。艾媒咨询调查数据显示,预计到2023年中国宠物经济市场规模将接近6000亿元,行业龙头有望充分受益。
中宠股份(002891)宠物食品龙头,对比成熟国家的宠物市场,中国宠物食品的渗透率仅为22%,相较于美国(95%)英国(90%)泰国(50%),中国目前的渗透率极低;
瑞普生物(300119)宠物药品龙头,公司深耕瑞派宠物医院渠道,已形成涵盖抗感染、消炎镇痛、循环系统、清洗消毒、营养保健、抗寄生虫、手术麻醉及免疫等9大类宠物产品矩阵。

原材料供给受限、日化涨价潮或继续蔓延
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近日,据广州市经贸委批准设立的化工产品交易专业市场,即广州化工交易中心官方微信发布的信息,二季度以来,约120家化工企业停产检修、数家化工巨头宣布涨价、因不可抗力减产断供。这也意味着,在需求逐步恢复、供给瓶颈仍存的背景下,化妆品原料正迎来年内第二次涨价潮。而面对上游端的持续涨价,为保证利润,化妆品成品端已然出现涨价势头。
根据公开数据,部分化妆品“大料”在今年1月4日到4月26日的涨幅明显。其中,今年以来调价幅度最高的是1,4丁二醇(常作为保湿剂),每吨价格上涨16200元,同比涨幅达126.56%,此外,苯乙烯、丙二醇价格上涨幅度达到约60%的水平。另有业内人士介绍,二季度是传统的化工企业检修旺季,且5月是检修力度相对最高的月份,供给端或继续收缩。
化妆品头部企业大多拥有自主生产能力或是需要自主采购原料,能更加直接的感受到原料涨价下企业生产成本上升的压力。宝洁、上海家化等国内外企业纷纷开始上调价格。有业内人士表示,头部企业涨价只是一个开始,很快就会逐步扩散到全行业。
另悉,5月1日-3日,淘宝特价版县域消费者最爱购买的商品里,男士彩妆购买同比增长1692.6%,蛋白粉增长276.8%,洗脸巾,筋膜枪,无钢圈内衣紧随其后,同比增长分别为239.4%、192.7%,145.4%。
可关注珀莱雅(603605)、水羊股份(300740)等。

氯消毒片价格或涨七成、美国遭遇史上最严重氯短缺
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据外媒报道,去年夏天,由于疫情人们呆在家里,游泳和泡澡使得氯消毒片的使用量激增,导致今年氯消毒片短缺。有分析预计今年氯消毒片价格可能将上涨70%,不少地区的价格已经翻番。
而美国最大的氯气生产商之一的生物实验室公司(BioLab)在去年8月份劳拉飓风的袭击中遭遇大火,公司要到2022年春季才能恢复运行,进一步加剧了供应短缺。一些供应商已经开始限制客户的购买量。有数据显示,美国有520万个住宅地下游泳池和255000个商业游泳池,而这一数据还未包含地上游泳池。其中,有60%至70%使用氯片消毒。
氯是一种天然存在的化学元素,在水中加入氯的目的是杀灭微生物。
滨化股份(601678)所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业;
中盐化工(600328)主原料盐先经干燥后,送入电解槽中电解产出粗金属钠和副产品氯气。
此外氯碱化工(600618)也有氯气。

【行业动态】
世界超高清视频产业发展大会将开、产业链再引关注
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由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办的2021世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于5月8日—10日举行。会议期间将推出全国首个8K院线系统,为观众提供更高质量的视听服务。在交易性上,大会将启动超高清视频产权交易平台,创建超高清视频创新产品技术交易库,并举办多场招商路演和供需对接会。
在政产学研用各方的共同努力下,我国在终端制造、网络建设、内容供给、产业生态等方面达成了一系列标志化的成果。终端制造方面,国内主导设计集成的全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车已投入应用。国内4K超高清电视渗透率超过70%。按照国家有关部门的规划,2022年中国超高清视频产业的总体规模将从2019年的1.2万亿元提升至4万亿元。据业内认识估计,2021年,5G+超高清视频的杀手级应用将会陆续出现,2021年年底将进入爆发阶段。
雷曼光电(300162)成为国内首家获得8K认证的LED超高清显示屏企业;
创维数字(000810)与海内外通信、有线电视运营商基于5G+8K超高清进行广泛合作。目前公司8K超高清智能盒子已于部分省份上线;
数码视讯(300079)是目前市场上唯一一家服务于全部上星超高清节目的厂商。

中国科大首次实验实现量子信息掩蔽
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近日中国科大郭光灿院士团队在光量子信息处理领域取得重要进展。该团队李传锋、许金时等人与上饶师范学院李波、梁晓斌、南开大学陈景灵合作,实验实现了光量子信息的掩蔽,成功地将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。该成果2021年4月30日发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。
量子信息掩蔽是近期发展起来的一种信息处理协议,它将量子信息由单个量子载体完全转移到多个载体间的量子纠缠态上,这样一来,仅从单个载体上将提取不到任何信息。量子信息掩蔽不仅在量子秘密共享,量子比特承诺等实际量子信息任务中具有广泛应用,也有助于对量子信息守恒等基本问题的理解。该成果展示了量子信息掩蔽作为一种全新的量子信息处理协议的可行性,对保密量子通信的理论研究和实际应用都具有重要意义。
浙江东方(600120)通过参股公司投资浙江神州量子网络科技有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司;
三力士(002224)与浙江如般创投共同设立山西三力士量子通信网络有限公司,公司占60%。山西三力士拟推动量子保密通信网、云计算等战略新兴产业的落地和产业化,助力区域经济升级。

【信息追踪】
抖音及其海外版、蝉联全球移动应用下载榜冠军
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据Sensor Tower商店情报数据显示,2021年4月抖音及其海外版TikTok以5900万下载量,蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军。Facebook以5300万次下载排名第二。排名前五的另外3款应用依次是Instagram、WhatsApp 和 Messenger。截至目前TIKTOK母公司字节跳动的最新估值已经接近4000亿美元。
随着近期短视频分享应用程序TikTok的飞速发展与扩张,TIKTOK在全球科技独角兽中逐渐巩固其领先地位。目前,字节跳动正在直播电商、跨境电商、游戏、教育等领域积极探索,未来几年字节跳动将在全球范围内实现多元化扩张,目前4000亿美元仅仅是字节跳动未上市前提下的估值,未来上市后或将迎来大幅提升。
中文在线(300364)与字节跳动签订了《框架合作协议》,双方从主播生态联合打造,音频内容共建,数字版权授权番茄小说等平台使用,知名IP作品授权番茄小说、西瓜视频等平台使用开展合作;
天龙集团(300063)是字节跳动旗下巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。据初步核算,字节跳动业务已占公司互联网营销业务收入的25%。


2021-05-06时报财富资讯(星期四)

【资讯导读】
>中央政治局进行第二十九次集体学习、加强我国生态文明建设
>航运业景气度持续提升、波罗的海干散货指数创近11年新高
>蓝帆医疗:印度手套订单正在执行中
>九芝堂:九芝堂美科开展皮肤管理和美容等业务

【今日头条】
>中央政治局进行第二十九次集体学习、加强我国生态文明建设
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中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时指出,要提升生态系统质量和稳定性,坚持系统观念,从生态系统整体性出发,推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,更加注重综合治理、系统治理、源头治理。要加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,完善自然保护地、生态保护红线监管制度。要建立健全生态产品价值实现机制,让保护修复生态环境获得合理回报,让破坏生态环境付出相应代价。要科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,开展大规模国土绿化行动。
分析认为,近年来,国家生态保护修复支持力度不断加大,并陆续启动了山水林田湖草生态保护修复工程试点,在国家“两屏三带”生态安全战略地区已开展25个试点项目。数据显示,最近5年间,中央财政累计安排生态保护修复相关转移支付资金数目达到8779亿元。随着碳中和政策的积极推进,相关生态修复领域公司望迎来机遇。
大千生态(603955)公司是第一批获得城市园林绿化一级资质的企业之一,受益于全国的生态园林城市示范区建设。
蒙草生态(300355)公司主营生态修复,参与修复的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原入选全国首批国家草原自然公园试点。
诚邦股份(603316)是国内园林工程龙头企业,今年来充分受益规模优势及赛道优势。

【投资聚焦】
>航运业景气度持续提升、波罗的海干散货指数创近11年新高
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据报道,近日航运业重要指标波罗的海干散货指数(BDI)连续上涨并屡创新高,截至5月4日,波罗的海干散货运价指数上涨104点或3.4%,报3157点,接近11年高点。海岬型船运价指数涨284点或5.8%,报5180点,为2010年6月以来新高;日均获利增加2351美元至42959美元。巴拿马型船运价指数涨52点,或1.9%,报2724点;日均获利增加470美元至24515美元。BDI指数连续上涨主要受到大宗商品的强势带动,以煤炭、铁矿石为主的黑色系价格延续强势。煤炭价格创出近八年新高,铁矿石价格创近十年新高。上游原材料涨价、下游补库存需求旺盛,推升BDI指数进一步走高。
分析师称,目前航运业处在从2016年底部逐渐向上恢复的状态,新船供给受限,加上大宗商品运输需求爆发,淡季不淡,供需不平衡导致波罗的海干散货指数持续上涨。国际航运研究及咨询机构德路里(Drewry)最新分析认为,集装箱航运市场的基本面依然强劲,班轮公司的盈利周期至少将持续几年,预计集运业将在2021年再次刷新盈利纪录。干散货运输方面,基础设施需求的不断增加和对通胀的高容忍度可能会在第三季度发挥作用,使当前的繁荣形势延续。行业高景气下,相关领域公司业绩望持续提升。
可关注中远海控(601919)、中远海发(601866)等行业龙头公司。

【独家参考】
>蓝帆医疗:印度手套订单正在执行中
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蓝帆医疗(002382)公司在互动平台表示,疫情前和疫情中,公司都有防护手套产品出口到印度。目前有印度手套订单正在执行中。未来公司会随着疫情发展和需求的变化,积极响应,满足包括印度在内的各国需求。目前公司订单饱满,二季度订单已经接单完毕。2021年公司预计将至少会有年产75亿支和100亿支丁腈手套项目、年产45亿支PVC手套项目陆续投产,届时公司丁腈手套产能将超过235亿支,PVC手套产能将超过245亿支;淄博的75亿支丁腈手套项目已经建成,部分生产线已经投产,其他生产线将陆续投产;100亿支丁腈手套项目以及45亿支PVC手套项目预计将于今年年中投产。目前手套业务订单稳步推进,部分手套订单已经接到三季度甚至是全年。

>九芝堂:九芝堂美科开展皮肤管理和美容等业务
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九芝堂(000989)子公司九芝堂美科2018年与俄罗斯美容和整形外科行业资深发展商PremiumAeslhelics公司签署了全面合作备忘录,合作领域包括医疗、美容、养生、细胞修复等,同时双方将建立高层会晤和长效沟通机制,推动合作项目的实施。2020年9月鑫创国际健康科技小镇分别与华益日盛、春雨医生、九芝堂三家合作企业签约,共同推动大连国际医美小镇建设进入“快车道”。九芝堂美科2018年通过引进美国Stemedica公司全球领先的干细胞生产技术及制备平台,实现了世界领先的干细胞可规模扩增,解决了干细胞成药的关键技术问题。2020年九芝堂子公司九芝堂雍和启航拟收购美国Stemedica公司51%的股权,该公司缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞产品已在美国开展了六项临床试验,其中,缺血性脑卒中已完成I/IIa期临床研究,慢性心衰已完成IIa期临床研究。另外,使用该产品治疗急性心肌梗死的治疗技术已在哈萨克斯坦获批上市。Stemedica公司还使用临床级干细胞分泌的干细胞因子,开发了多种健康级产品,在整形、抗衰和美容方面得以应用。

【财经要闻】
>中共中央政治局:稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。
>上交所:科创板上市公司发行股份购买资产申请的交易所审核时间修改为60天。
>深交所:拟调整创业板发行股份购买资产申请的审核期限,从现行45天的审核期限调整为2个月。
>2021年“五一”假期全国接待国内游客2.3亿人次,实现国内旅游收入1132亿元。
>2021年五一档电影票房16.03亿元。
>SEMI:一季度全球硅晶圆出货面积3337百万平方英寸,再创历史新高。
>5月3日唐山钢坯出厂上调20元/吨,突破5000元/吨。
>全球木材短缺致价格飙升。
>国际铜业研究小组:今年全球铜市场料将过剩7.9万吨。
>深圳:拟加强医美产业规划布局和扶持,培育“美丽经济”新赛道的领先企业。
>美国财长耶伦:可能需要适度提高利率以防止经济过热。

【公告淘金】
中信证券(600030)第一大股东方面累计增持2%公司股份。
南京高科(600064)参股公司金埔园林IPO申请获通过。公司全资子公司高科新创以及高科科贷投资了金埔园林。截至目前,高科新创持有金埔园林625万股,占其发行前总股本的7.89%,高科科贷持有金埔园林125万股,占其发行前总股本的1.58%。
元隆雅图(002878)拟3.64亿元购买谦玛网络剩余40%的股权,公司股票将于2021年5月6日开市起复牌。
麦迪科技(603990)拟收购两家美容医院,打造“辅助生殖+医疗美容”新模式。公司拟收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于80%的股权。标的公司100%股权初步整体估值合计暂定为人民币2.9亿元。
盛新锂能(002240)拟1.38亿元出售万弘高新51%股权。此次股权出售事项有利于公司聚焦锂电新能源材料业务。
华宏科技(002645)拟2.7亿元收购江西万弘100%股权,江西万弘主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务,通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物,目前年可处理废旧磁性材料6000吨。
宁夏建材(600449)拟投建乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目。

【热点数据】
>4月北上资金累计净买入526.07亿元
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数据宝统计显示,4月北上资金累计净买入526.07亿元,其中,深股通合计净买入340.60亿元,沪股通净买入185.48亿元。从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,48只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台, 本月累计成交380.49亿元;其次是宁德时代,累计成交金额264.61亿元;成交金额较高的还有五粮液、中国中免等。以净买卖金额统计,上榜的个股中,30只股为净买入,净买入金额最多的是东方财富,本月净买入金额为37.76亿元,其次是京东方A、平安银行,净买入金额分别为29.05亿元、21.32亿元。此外,净买入金额超过十亿的个股还有隆基股份、歌尔股份、三一重工、格力电器、阳光电源、宁德时代、招商银行等。净卖出个股中,净卖出金额最多的是贵州茅台,本月净卖出额为40.25亿元。中国平安、山西汾酒、顺丰控股、比亚迪等公司净卖出额均超过10亿元。所属行业来看,4月上榜的成交活跃股中,食品饮料行业最为集中,有8只个股上榜。

【龙虎榜看台】
>资金流入医美概念板块
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上周五,沪深两市震荡整理。截止收盘,沪指跌0.81%报3446.86点,深成指跌0.18%报14438.57点,创业板指涨1.31%报3091.40点。两市共计成交8667亿元,较上个交易日增加445亿元。盘面上,医美概念、超级真菌、生物疫苗、眼科医疗等板块涨幅居前;中船系、煤炭概念、云办公等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:奥园美谷获4游资买入,买入净额为8619.19万元;华东医药获4游资买入,买入净额为5.28亿元;复星医药获2游资和1机构买入,买入净额为13.94亿元;科达制造获2游资和1机构买入,买入净额为8152.60万元;苏宁环球获3游资买入,买入净额为1.00亿元;东诚药业获1游资和2机构买入,买入净额为6350.21万元;信安世纪获3机构和1游资买入,买入净额为5875.60万元。

【新股申购】
依依股份:申购代码001206,发行价格44.60元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:中顺洁柔(002511)。
南侨食品:申购代码707339,发行价格16.98元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:桃李面包(603866)。
亚辉龙:申购代码787575,发行价格14.80元/股,发行市盈率31.96倍。可比公司:迈瑞医疗(300760)。


2021-05-06上证早知道(星期四)

【今日导读】
>供给端受限叠加下游补库需求、煤炭价格淡季上涨
>IEA敦促储备电池金属、碳达峰提升相关矿产需求
>草甘膦价格大涨创新高、行业集中度有望显著提升
>麦迪科技拟收购两家美容医院、博世科股东将增持

【上证聚焦】
○小长假后多家机构观点乐观、青睐医美和新能源车
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粤开证券分析师李兴认为,由于国内疫情控制较好,今年五一小长假的游客数量有望刷新历史纪录,消费数据亮眼。预计未来消费增速还有提升空间,看好大消费板块优质标的投资机会。五一假期医美市场火爆,并且近期多家医美行业优质标的获得机构集中调研。在消费升级大趋势下,医美行业具备较大发展空间。
国泰君安陈显顺认为,“不急转弯”和“保持流动性合理充裕”的表述,有望打消市场对于输入型通胀导致大幅收紧流动性的担忧。一季报显示,大盘、中盘、小盘股的ROE分别回升0.41%、1.67%和1.24%,当前继续看好中盘蓝筹,尤其是新能源车、医药、半导体等基本面确定性的方向。
海通证券荀玉根认为,本轮上市公司盈利提升周期在时间和空间上都没走完,基本面是市场的最大支撑。当前看好智能制造主题,如信息技术、新能源车等,因其受益于技术进步、制造产业链重构、国家政策支持等因素,并且基金持仓比例仍有提升空间。消费方面看好乳制品、餐饮、旅游出行等大众消费,以及专科医院、医疗美容、养生保健等医疗服务领域需求。

【上证精选】
○中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。
○4月30日,北向资金净卖出16.12亿元,格力电器、隆基股份分别获净买入9.65亿、5.95亿元。4月份北向资金合计净买入526.07亿元。
○证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(征求意见稿)》,明确IPO辅导期原则上不少于三个月。
○一系列4月份宏观经济数据即将陆续公布。分析人士预计工业增加值、投资和消费将保持两位数增长,尤其是消费有望成为二季度增长的亮点。
○据央行初步测算,一季度我国宏观杠杆率为276.8%,比上年末低2.6个百分点。其中住户部门杠杆率72.1%,比上年末低0.4个百分点。
○国家电影局数据显示,5月1日至5日17时,全国电影票房16.03亿元,其中《悬崖之上》《你的婚礼》分别以4.90亿元、4.74亿元领跑。

【产业情报】
○供给端受限叠加下游补库需求、煤炭价格淡季上涨
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4月以来,煤炭价格一路攀升。其中,动力煤价格现货价格同比上涨50%,期货价格创出八年来的新高。焦煤方面,今年已有多轮提价,临汾、长治一带低硫焦煤市场主流报价为1730-1780元/吨,4月份价格累计上调260-280元/吨,价格涨至近两年高位。
天风证券认为,供需错配是导致煤炭价格拉涨的主因。供给方面,安全、环保等各类检查频繁,产地开工受限,市场供应量大幅下滑;需求方面,水泥、化工等工业企业用煤用电需求积极,电厂存煤库存处于低位,迎峰度夏期即将临近,补库意愿较强。
公司方面,晋控煤业(601001)、中煤能源(601898)、新集能源(601918)等均预计今年上半年净利润同比将有较大幅度增长,主因包括产品产量和销售价格上涨。

○IEA敦促储备电池金属、碳达峰提升相关矿产需求
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国际能源署(IEA)5月5日发布报告,建议各国考虑储备钴和锂等关键电池金属。在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际,储备计划可能提供宝贵的缓冲。
报告指出,对于新能源车、新能源发电来说,随着技术成本下降,矿产投入将占据更加重要的部分,使其总体成本更容易受到矿产价格波动的影响。一辆电动汽车所需的矿产资源是传统汽车的6倍,而陆上风力发电厂所需的矿产资源是同等规模的燃气发电厂的9倍。电网的扩建也需要大量的铜。
赣锋锂业(002460)具备年产4.05万吨的碳酸锂产能和3.1万吨的氢氧化锂产能;
江西铜业(600362)是国内铜行业龙头,铜矿年产量已提升至22万吨。

○草甘膦价格大涨创新高、行业集中度有望显著提升
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据中农立华数据,5月2日的中农立华原药价格指数环比上月上涨3.88%,其中草甘膦原药大涨16.9%,创数年来新高。因上游中间体供应仍然受限,出口需求依旧良好。
日前江山股份(600389)公告,拟与福华通达进行重组,完成资产收购后将拥有22.3万吨草甘膦原药年产能,成为仅次于拜耳的全球第二大草甘膦产能供应商,促使行业集中度进一步提升。随着全球农作物种植面积的增长,以及转基因作物的推广,未来草甘膦需求将持续向好。
A股草甘膦行业上市公司还包括兴发集团(600141)、广信股份(603599)等。

【公告解读】
○麦迪科技拟收购两家美容医院
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麦迪科技(603990)拟支付现金购买苏州美贝尔美容医院与常熟瑞丽美贝尔医院各不少于80%的股权,标的公司100%股权初步整体估值合计暂定为2.9亿元。此次交易将助力公司打造“辅助生殖+医疗美容”的消费医疗服务新模式,完善产业链布局。

○博世科等将获股东增持
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博世科(300422)控股股东广州环保投资集团计划在未来6个月内增持公司不低于405.71万股,增持价格不超过12.6元/股。
紫晶存储(688086)控股股东紫辰投资、紫晖投资计划在未来6个月内增持公司1100万至2000万元。
秦安股份(603758)财务总监余洋计划在未来3个月内增持公司300万至1000万元。
*ST达志(300530)控股股东衡帕动力计划在未来6个月内增持公司112.44万股。

○贝泰妮子公司拟增资扩股引入红杉文德
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贝泰妮(300957)全资子公司海南贝泰妮创投注册资本拟从3000万元增至4000万元,由红杉文德认缴1000万元新增注册资本。完成后,贝泰妮持有海南贝泰妮创投的股权比例由100%变更为75%。红杉文德的实控人为红杉资本中国合伙人周逵。

○同济科技实控人将变更为杨浦区国资委
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同济科技(600846)控股股东同济控股拟将其持有的公司1.46亿股股份(占比23.38%)无偿划转给杨浦滨江。完成后,公司控股股东将变更为同杨公司,实控人由教育部变更为上海市杨浦区国资委。

○华宏科技拟收购江西万弘100%股权
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华宏科技(002645)拟以2.7亿元收购江西万弘高新技术材料100%股权。后者主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务,通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物,目前年可处理废旧磁性材料6000吨。

○元隆雅图拟全控谦玛网络
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元隆雅图(002878)拟发行股份及支付现金购买上海谦玛网络科技有限公司40%股权,交易价为3.64亿元。完成后,谦玛网络将成为其全资子公司。

○亿纬锂能与StoreDot签订战略协议
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亿纬锂能(300014)与StoreDot Ltd.签订协议,希望就电动汽车电池进行合作,现阶段使用公司现有的试验生产线,并进行一些修改和升级,以测试和制造极快充电电池产品。StoreDot是材料及其设备应用领域的创新领导者,在快速充电电池技术领域处于领先地位。

【资金观潮】
○一机构席位买入复星医药
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4月30日交易公开信息显示,复星医药(600196)近三个交易日获1家机构席位买入4.54亿元,占区间成交总额的2.68%。国金证券认为,复星医药前瞻布局mRNA新冠疫苗,或给2021年带来高弹性盈利空间。公司剥离房地产资产,聚焦医药主业与研发高投入,将使产品结构日益优化,利润率快速上升。

【交易闹铃】
○三只新股6日申购
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南侨食品(707339)发行价16.98元,申购上限1.9万股,主营烘焙油脂制品。
依依股份(001206)发行价44.6元,申购上限9000股,主营宠物护理产品。
亚辉龙(787575)发行价14.8元,市盈率31.96倍,申购上限6500股,主营体外诊断仪器及配套试剂。


2021-05-06中证快报(星期四)

【今日导读】
○我国全面加强生态文明建设、摆在全局工作突出位置
○央行等三部门发文:支持演出企业和旅行社纾困发展
○史上最严非机动车管理条例正式施行、千亿市场启动
○麦迪科技收购两家医院、打造辅助生殖加医美新模式

【中证头条】
我国全面加强生态文明建设、摆在全局工作突出位置
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中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
◆习近平总书记指出,党的十八大以来,我们加强党对生态文明建设的全面领导,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全面加强生态文明建设,一体治理山水林田湖草沙,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化,同时我国生态文明建设仍然面临诸多矛盾和挑战。生态环境修复和改善,是一个需要付出长期艰苦努力的过程,不可能一蹴而就,必须坚持不懈、奋发有为。
A股生态文明建设概念股主要有冠中生态(300948)、蒙草生态(300355)等。

【中证聚焦】
央行等三部门发文:支持演出企业和旅行社纾困发展
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文化和旅游部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布关于抓好金融政策落实,进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展的通知。继续运用再贷款、再贴现、普惠小微企业贷款延期还本付息和信用贷款支持政策等,加强对两类主体中符合条件的小微企业的支持力度。对符合续贷条件的两类主体,鼓励金融机构在市场化、法治化原则下按正常续贷业务办理,不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷。鼓励各地建立应急周转资金池,对短期内资金周转困难的文化和旅游企业还贷、续贷提供过桥资金。建立健全文化和旅游企业融资配套服务长效机制。适度拓展文化和旅游相关产业发展基金的运用范围,探索为两类主体提供融资增信、风险分担、贴息奖补、应急周转等融资配套服务。加大政府性融资担保、再担保机构对文化和旅游市场主体的融资增信力度。鼓励金融机构与各地融资担保机构加强合作,建立健全常态化金融机制,支持面临短期经营困难但发展前景良好的文化和旅游市场主体纾困发展。
点评:经文化和旅游部数据中心测算,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。根据中国旅游研究院预测,2021年上半年国内旅游人数可达约17.22亿人次,同比增长85%;国内旅游收入约1.28万亿元,同比增长102%。
A股相关概念股主要有曲江文旅(600706)、桂林旅游(000978)、中青旅(600138)等。

【要闻精选】
○中共中央政治局4月30日召开会议,会议强调,要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效。积极的财政政策要落实落细,兜牢基层“三保”底线,发挥对优化经济结构的撬动作用。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
○证监会表示,下一步,证监会将坚决落实零容忍工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件。
○工信部公开征求对《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》的意见,目标到2023年,我国5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿。
○央行发文表示,未来,随着疫情影响逐步减弱,经济增长稳定,债务总量与经济增长相匹配,预计今年宏观杠杆率将保持基本稳定。
○乡村振兴促进法6月1日起施行。明确各级政府应当支持红色旅游和乡村旅游发展,支持休闲农业和乡村旅游重点村镇建设。
○财政部、海关总署、税务总局发布通知,明确“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收减免政策,对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。
○4月财新中国制造业PMI录得51.9,升至2021年以来最高。
○从2000年至2020年的历史数据来看,A股5月份表现较为弱势,沪深300上涨概率超过50%,平均涨跌幅为负值。
○Sensor Tower 商店情报数据显示,2021年4月抖音及其海外版TikTok以5900万下载量,蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军。

【产经透视】
史上最严非机动车管理条例正式施行、千亿市场启动
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《上海市非机动车安全管理条例》经市十五届人大常委会第二十九次会议表决通过,于2021年5月1日实施。条例规定,对用于快递、外卖等网约配送活动的电动自行车,公安机关应当核发专用号牌。牌照为含有射频信号的电子牌照,配合道路上安装的识别系统,可进行监管。此外,条例还规定了驾驶和乘坐电动自行车时,均应佩戴安全头盔。
点评:据兴业证券预计,到“十四五”末期即 2025年我国电子车牌市场的总产业规模约1220亿元。值得注意的是,电子车牌还是车联网领域的重要组成部分。而据央视新闻29日消息,交通运输部正在谋划“十四五”期间,组织开展自动驾驶先导应用试点工作。而电子车牌能解决汽车网联化过程中身份识别的重要问题,就像手机号码之于移动通信网络、二维码之于 O2O。
A股相关概念股主要有高新兴(300098)电子车牌、国立科技(300716)安全头盔等。

【公司动向】
麦迪科技拟收购两家美容医院、打造“辅助生殖+医疗美容”新模式
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麦迪科技(603990)5月5日晚间公告,公司拟以现金支付方式收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔美容医院与常熟瑞丽美贝尔医院各不少于80%的股权。此次交易是公司继辅助生殖医疗后拓宽医疗服务行业的新举措,打造“辅助生殖+医疗美容”的消费医疗服务新模式,完善产业链布局。

同济科技(600846)控股股东及实控人拟分别变更为上海同杨实业有限公司和上海市杨浦区国资委。5月6日复牌。
华宏科技(002645)拟2.7亿元收购江西万弘100%股权,江西万弘主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务。
格力电器(000651)研发成功“零碳源”空调技术,集成了先进蒸气压缩制冷、光伏直驱、蒸发冷却及通风等技术,能高效利用可再生能源和自然冷源。采用该技术的气候自适应空调的碳排放相对传统空调降低了85.7%,仅为当前传统空调的14.3%。
中国平安(601318)授权平安人寿参与方正集团重整,平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3比例受让新方正集团不低于73%股权,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人。
元隆雅图(002878)拟3.64亿元购买谦玛网络40%股权,5月6日复牌。
东方精工(002611)已耗资7.76亿元回购10.8%公司股份。

【资金观潮】
4月30日主力资金抢筹1股、净买入金额逾5亿元
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在4月30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超5亿元,为华东医药(000963),净买入额5.28亿元。
◆华东医药第一大买入席位为深股通专用,买入额4.25亿元。
○北向资金今日净流出16.12亿。美的集团净卖出6.18亿,中国平安净卖出5.01亿,五粮液净卖出4.06亿,贵州茅台净卖出3.83亿。格力电器获净买入9.65亿元,隆基股份获净买入5.95亿元,东方财富获净买入4.67亿元,宁德时代获净买入4.28亿元。

【新股申购】
○依依股份:申购代码001206,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格44.60元,公司主营一次性卫生护理用品及无纺布。
○南侨食品:申购代码707339,顶格申购需配市值19.00万元,申购上限1.90万股,申购价格16.98元,公司主营烘焙油脂相关制品。
○亚辉龙:申购代码787575,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格14.80元,公司主营体外诊断仪器及配套试剂。
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