12月18日三大报内参（早知道）

2020-12-18时报财富资讯（星期五）


【资讯导读】
>《再生钢铁原料》国家标准明年起实施、废钢迎发展良机
>挖矿潮带动需求爆发、显卡市场迎来缺货涨价
> 联得装备：光伏设备叠焊机会很快产生经济效益
>微光股份：目前订单饱满

【今日头条】
>《再生钢铁原料》国家标准明年起实施、废钢迎发展良机
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据媒体报道，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。
与使用铁矿石相比，用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因此，再生钢铁原料不仅是一种可再生资源，而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源，是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨，废钢比仅仅为21.6%，远低于接近40%国际平均水平。券商认为，在当前铁矿石价格高企，原料严重依赖进口的情况下，提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展；且另一方面，随着“碳中和”目标的提出，“达峰计划”发布实施在即，废钢作为一种可再生资源，废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放，具有显著的经济和社会效益，提供其消费占比势在必行。《再生钢铁原料》国标的发布实施，将带动废钢利用在“十四五”期间进入快速发展期。
华宏科技（002645）是废钢加工设备龙头企业，参与了《再生钢铁原料》国家标准审定工作，公司完成了“废钢设备-拆解营运”的产业链布局，有望驶入发展快车道。
天奇股份（002009）打通汽车领域“回收-拆解-再制造”的盈利链条，实现汽车拆解全产业链布局。

【投资聚焦】
>挖矿潮带动需求爆发、显卡市场迎来缺货涨价
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据媒体报道，10月以来，显卡价格持续上涨，GTX1660Super型号产品从1400元左右，一直飙升至2000元，而且货源稀少。而下半年重量级新品RTX 30系列产品，目前已根本拿不到货。全球前二大显示卡品牌、PC品牌大厂华硕共同执行长胡书宾16日证实，预估零组件缺货情况将到明年首季，递延需求有望延续到明年上半年。
分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低，等诸多的原因都是导致产能显卡不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格持续暴涨，挖矿潮带动显卡需求。以太坊在今年12月进行Ethereum2.0升级改造，需要“矿工”们引入更强大的挖矿硬件，原来的显卡不能用，这也使得最新的RTX 30系列显卡成为了首选。ETH自年初以来上涨超过300％，也带旺了矿机市场。业内人士表示，12月25日起，以太坊4G矿机就要淘汰，所以在此之前，矿工们需要把显卡升级到8G，一台矿机至少用到6-8张显卡。显卡供需向好，产业链公司望受益。
胜宏科技（300476）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
景嘉微（300474）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。

【独家参考】
>联得装备：光伏设备叠焊机会很快产生经济效益
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联得装备（300545）接受机构调研时表示，目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单，并与其他潜在客户进行积极商务洽谈。大尺寸设备方面，公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，根据下游面板厂商的投资大幅增长，现在公司正在对接重庆惠科新产线的设备需求，同时也在与除惠科以外的其他面板厂商进行积极的商务洽谈。光伏新能源领域，公司合作团队的设备经验主要在组件上，在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利，叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石，会很快实现收入并产生经济效益，合资公司后期的新设备方向是ALD、清洗、无主栅封装、非标自动化、串焊机等设备。在组件领域，未来几年光伏设备市场将出现结构性机会，公司将抓住这一机会迎风而上，创造新的利润增长点。

>微光股份：目前订单饱满
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微光股份（002801）近日在接受投资者调研是表示，疫情对公司的影响在减弱，目前国外订单恢复良好，公司目前订单饱满。基于我国冷链补短板空间大，国家政策支持，市场需求推动，公司看好我国冷链行业未来发展。除了冷链行业外，公司制冷电机及风机还可以应用到新风系统、工业冷却系统、基站及数据中心冷却装置、现代农业、畜牧业等行业。公司将稳固制冷电机及风机行业领先地位，拓展产品在七个大行业及二十七个小行业的应用，努力做多个细分行业的冠军。目前公司在现代农业、畜牧业等行业市场开拓效果良好。公司伺服电机客户主要是工业机器人、纺织机械、数控机床以及自动化等行业的企业。公司战略目标是将伺服电机做成品种最全、性价比最高、产量世界第一的产品，同时从伺服电机拓展到伺服系统、运动控制、工业机器人及自动化。

【财经要闻】
>国办：加大地方政府对都市圈市域（郊）铁路投入力度，支持地方政府专项债券用于收益较好的项目建设。
>财政部等四部委明确国家鼓励的集成电路设计、封测等企业税收减免办法。
>商务部：中国将进一步提升开放型经济水平，在更高层次上扩大市场开放。
>财政部：积极推动建立生态保护修复多元化投入机制。
>医保局发文推动冠脉支架集采中选结果平稳落地实施。
>乘联会：12月狭义乘用车零售销量预计，同比增长7.9%。
>中石化报告：2035年燃料电池车有望达到百万辆级商业应用规模。

【热点数据】
>37家科创板公司发布2020年业绩预告
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数据统计显示，截至12月17日，有37家公司公布了2020年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司12家，报喜公司比例为32.43%；业绩预降公司4家、预亏公司有13家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有1家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看，恒玄科技预计净利润增幅最高。公司预计2020年净利润增幅中值为167.15%；奥特维、兰剑智能预计净利润同比增幅中值分别为50.00%、17.26%，增幅位列第二、第三。

【龙虎榜看台】
>资金流入有色冶炼加工、券商等板块
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.13%报3404.87点，深成指涨1.01%报13889.87点，创业板指涨0.90%报2785.62点。两市共计成交7917亿元，较上个交易日增加907亿元。盘面上，有色冶炼加工、券商、数字货币等板块涨幅居前；转基因、医美概念、乳业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：洛阳钼业获2机构和1游资卖出，卖出净额为2.90亿元；海联金汇获1游资买入，买入净额为4161.33万元；厦门银行获1游资买入，买入净额为9126.17万元；国轩高科获2游资和1机构买入，买入净额为9660.50万元；永兴材料获3机构买入，买入净额为1.07亿元；河钢资源获1机构和1游资买入，买入净额为4046.53万元；皇台酒业获1游资买入，买入净额为2156.48万元；九阳股份获3机构和1游资买入，买入净额为5356.55万元。

【公告淘金】
中国化学（601117）中标总额约257亿元重大海外工程，约占2019年营收24.8%。
复星医药（600196）子公司利妥昔单抗注射液药品注册申请获受理。
南大光电（300346）控股子公司自主研发的ArF光刻胶产品通过客户认证。
正业科技（300410）中标1.38亿元宁德时代设备采购项目。
龙大肉食（002726）拟投资47.5亿元建设年出栏150万头生猪及肉制品全产业链深加工项目。
恒瑞医药（600276）获得氟唑帕利胶囊注册证书。
斯达半导（603290）拟投资2.29亿元建设全碳化硅功率模组产业化项目。
人福医药（600079）盐酸多西环素片获得美国FDA批准文号。
黔源电力（002039）拟在关岭县新开发建设新能源发电项目装机200万千瓦，投资约80亿元。

【新股申购】
派能科技：申购代码787063，发行价格56.00元/股，发行市盈率60.17倍。可比公司：宁德时代（300750）。
伟创电气：申购代码787698，发行价格10.75元/股，发行市盈率33.62倍。可比公司：汇川技术（603733）。
新乳发债：申购代码072946，评级AA，转股价值103.64。


2020-12-18-上证早知道 -（星期五）


【今日导读】
>税收优惠政策支持先进制程、光刻胶国产化空间大
>青海锂盐企业订单火爆、高需求低库存下价格连涨
>我国将加大种业创新力度、机构关注粮食安全主题
>正业科技中标锂电设备项目、*ST海源投光伏项目

【上证聚焦】
○税收优惠政策支持先进制程、光刻胶国产化空间大
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财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。若线宽小于65纳米（含），所得税优惠年限为“五免五减半”。
从中可以看出，税收优惠政策向先进制程倾斜。华泰证券分析师胡剑认为，光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，决定了半导体图形工艺的精密程度和良率。由于技术壁垒和客户壁垒高，光刻胶市场被美日公司长期垄断。受益于本土半导体产能持续扩大和集成电路大基金的支持，国产光刻胶正在迎来前所未有的发展机遇。
南大光电（300346）最新公告，自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户使用认证，成为第一只通过产品验证的国产ArF光刻胶；
雅克科技（002409）在高解析度光刻胶、透明光刻胶、CMOS光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发；
晶瑞股份（300655）的i线光刻胶已供应国内头部芯片公司，高端KrF（248）光刻胶处于中试阶段。

【上证精选】
○国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等地区规划建设。
○北向资金17日净买入80.58亿元。个股方面，恒瑞医药获净买入12.44亿元。
○《再生钢铁原料》将从2021年1月1日起正式实施，提高废钢利用比例，减少对铁矿石的依赖，降低成本。
○据国家航天局介绍，未来两年将完成空间站11次发射任务，包括明年上半年计划发射的核心舱、两个试验舱，还有四艘货运飞船、四艘载人飞船。
○美联储、瑞士央行、英国央行均在年内最后一次利率会议上“按兵不动”，并对明年货币政策给出鸽派预期。

【产业情报】
○青海锂盐企业订单火爆、高需求低库存下价格连涨
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上证报从青海盐湖地区锂盐生产企业处了解到，由于冬季气温骤降，多家锂企下调产量预期。而下游需求持续火爆，导致厂家库存几乎清零，订单“一票难求”。安泰科数据显示，截至17日，工业级碳酸锂报价为4.4万元/吨，本月累计涨幅达13%；电池级碳酸锂报价为4.65万元/吨，本月累计涨幅6%。
据了解，受疫情影响，下游企业生产被迫延后至下半年，导致四季度扎堆生产。此外，因节假日到来，明年一季度生产运输有所停滞，下游备货需求旺盛。天风证券认为，随着锂价平稳上升，锂加工盈利将得到加速修复，四季度锂盐厂利润有望超市场预期。
盛新锂能（002240）子公司致远锂业设计产能4万吨，其中1.3万吨锂盐生产线已投产，剩余产能也即将建成；
赣锋锂业（002460）阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于明年投产，总产量有望达到10万吨。

○我国将加大种业创新力度、机构关注粮食安全主题
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全国种业创新推进会17日召开，农业农村部表示，未来我国将持续加大良种联合攻关，未来考虑加快布局建设国家级、区域级种业创新中心。力争到2025年，培育一批具有自主知识产权的重大品种，重点作物和畜禽育种创新能力接近或达到国际一流水平。
天风证券认为，从历史来看，每年12月底召开中央农村经济工作会议，之后出台一号文件，屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全的背景下，转基因育种政策或加速放开。转基因技术有助于提升粮食单产，粮食安全重要性提升，或加速转基因政策推进，助力种业转型升级。
荃银高科（300087）主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、推广等；
农发种业（600313）是国内种业龙头。

【公告解读】
○正业科技中标宁德时代设备采购项目
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正业科技（300410）公告，宁德时代近日向公司发送订单中标通知，此次中标设备未税金额为1.378亿元。今年1月至今，公司与宁德时代及其控股子公司签订的采购订单未税金额为2.42亿元。

○*ST海源拟投建高效光伏电池及组件项目
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*ST海源（002529）与江苏省高邮经济开发区管委会签订协议，拟投建10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目。项目拟总投资105亿元，设备投资约30亿元。其中一期投资约60亿元，设备投资约20亿元。

○雄韬股份签订燃料电池系统购销合同
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雄韬股份（002733）下属子公司上海氢雄与德先汽车科技（上海）有限公司签署了《燃料电池系统购销合同》，订单金额3461.5万元。上述订单的实施，将进一步增强公司在氢能市场的业务开拓，优化产业结构。

○斯达半导拟投建全碳化硅功率模组项目
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斯达半导（603290）拟在现有厂区内总投资2.29亿元，建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心，项目将按照市场需求逐步投入。本项目建设期为24个月。

○微光股份获武器装备质量管理体系认证
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微光股份（002801）近日收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，是公司获得的一项重要军工资质，有利于拓展军工领域市场。

【财报快递】
○分众传媒全年业绩预增
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分众传媒（002027）预增1.06倍至1.27倍，因新消费品赛道高速增长，众多品牌引爆案例不仅让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了重要位置，也大幅提高了客户对公司的认同度，使得公司整体刊挂率不断提升。

【资金观潮】
○两机构席位买入中文在线
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17日的交易公开信息显示，中文在线（300364）获两家机构席位合计买入2882.14万元，占全天成交额的7.87%。
华西证券认为，近年来免费阅读成为数字阅读行业新热点，驱动行业快速增长。中文在线拥有数字阅读内容资源超460万种，今年前三季度数字版权分销业务收入及第三方合作渠道数量均大幅增长。其中，公司海外互动阅读平台Chapters发展良好，前三季度海外公司收入同比增长62.9%。

【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债18日申购
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科创板新股伟创电气（787698）发行价10.75元，市盈率32.56倍，申购上限1.1万股，主营变频器。
科创板新股派能科技（787063）发行价56元，市盈率54.13倍，申购上限1.1万股，主营储能电池系统。
新乳转债申购代码072946，正股新乳业的最新股价高于转股价。