2019-09-05时报财富资讯（星期四）
时间：2019-09-04 22:17 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2019-09-05时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
【今日头条】
>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
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据报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退，重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小，三季度跌幅已收敛5～10％。
业内认为，智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来，MLCC行业有望底部回暖，产业链公司盈利水平有望得到提升。
风华高科（000636）公司是国内MLCC龙头公司。
三环集团（300408）公司是国内军用MLCC核心供应商。
洁美科技（002859）公司是MLCC用纸质载带龙头，客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头，将受益于MLCC需求的回暖。
【投资聚焦】
>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
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据媒体报道，华为公司表示，华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同，发货20多万个5G基站，接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站，未来两年内，华为的5G基站将超过200万个。
业内表示，华为的预测数据表明，未来4个月5G基站发货有望达到30万个，产业链开始大幅放量。事实上，国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日，深圳市工业和信息化局表示，到2019年底，深圳市共建成5G基站1.5万个，到2020年8月底，累计建成5G基站4.5万个，率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量，产业链相关公司订单有望爆发。
剑桥科技（603083） 4G/5G一体化小基站实现批量出货，全年预计出货量10-20万。
硕贝德（300322） 主业聚焦天线射频领域没，5G基站天线产品已经批量出货。
【独家参考】
>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
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日前，江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录，越博动力（300742） 纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象，将优先享受省有关政策的支持。近年来，越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上，自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案，产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好，有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。
>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
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台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年，是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司，管理逾7.5亿美元的基金，已投资近百家企业。鲁信创投（600783）旗下青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）是美国中经合集团的基金管理人之一。
【财经要闻】
>本周国常会：落实猪肉保供稳价措施，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具。
>教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。
>财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。
>文化和旅游部：将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。
>农业农村部：全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤，比8月28日上涨4.4%，比去年同期上涨95.1%。
>外交部：敦促美方停止对中国企业无理打压。
>林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。
>互金、网贷整治办联合发文，P2P网贷机构将全面接入征信体系。
>富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场。
>深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。
【公告淘金】
一汽富维（600742）吉林亚东国有资本投资二度举牌，持股达10%。
齐翔腾达（002408） 公司董事长车成聚承诺未来六个月拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。
金字火腿（002515）由于近期猪肉价格不断上涨，9月4日起系列产品价格上调10%-30%。
三花智控（002050）子公司成为通用汽车电子水泵供货商。相关车型预计于2022年批量上市，预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。
九洲药业（603456）拟收购苏州诺华100%股权。交易价格预估约为7.9亿元。
易世达（300125）拟设立子公司，加码工业大麻产业。
日科化学（300214）与亚星化学签订战略合作意向书。
多氟多（002407） 拟收购洛阳蓝宝70%股权，洛阳蓝宝为国内排行前列的萤石采选企业，在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个，萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。
【热点数据】
>机构年内逾千次调研18只猪肉概念股
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据东方财富Choice数据统计，今年以来(截至9月3日)，共有18只猪肉概念股接受机构调研，合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上，唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上，牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。
【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入华正新材
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周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.93%报2957.41点，深成指涨0.69%报9700.32点，创业板指涨0.54%报1669.41点。两市共计成交6058亿元，较上个交易日增加414亿元。盘面上，华为海思概念、钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前；国防军工、白酒概念、猪肉等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华正新材（603186）、闻泰科技（600745） 、博敏电子（603936） ，金额分别是1.27亿元、0.99亿元、0.96亿元。
【资讯导读】
>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
【今日头条】
>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
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据报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退，重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小，三季度跌幅已收敛5～10％。
业内认为，智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来，MLCC行业有望底部回暖，产业链公司盈利水平有望得到提升。
风华高科（000636）公司是国内MLCC龙头公司。
三环集团（300408）公司是国内军用MLCC核心供应商。
洁美科技（002859）公司是MLCC用纸质载带龙头，客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头，将受益于MLCC需求的回暖。
【投资聚焦】
>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
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据媒体报道，华为公司表示，华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同，发货20多万个5G基站，接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站，未来两年内，华为的5G基站将超过200万个。
业内表示，华为的预测数据表明，未来4个月5G基站发货有望达到30万个，产业链开始大幅放量。事实上，国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日，深圳市工业和信息化局表示，到2019年底，深圳市共建成5G基站1.5万个，到2020年8月底，累计建成5G基站4.5万个，率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量，产业链相关公司订单有望爆发。
剑桥科技（603083） 4G/5G一体化小基站实现批量出货，全年预计出货量10-20万。
硕贝德（300322） 主业聚焦天线射频领域没，5G基站天线产品已经批量出货。
【独家参考】
>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
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日前，江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录，越博动力（300742） 纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象，将优先享受省有关政策的支持。近年来，越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上，自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案，产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好，有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。
>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
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台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年，是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司，管理逾7.5亿美元的基金，已投资近百家企业。鲁信创投（600783）旗下青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）是美国中经合集团的基金管理人之一。
【财经要闻】
>本周国常会：落实猪肉保供稳价措施，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具。
>教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。
>财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。
>文化和旅游部：将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。
>农业农村部：全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤，比8月28日上涨4.4%，比去年同期上涨95.1%。
>外交部：敦促美方停止对中国企业无理打压。
>林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。
>互金、网贷整治办联合发文，P2P网贷机构将全面接入征信体系。
>富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场。
>深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。
【公告淘金】
一汽富维（600742）吉林亚东国有资本投资二度举牌，持股达10%。
齐翔腾达（002408） 公司董事长车成聚承诺未来六个月拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。
金字火腿（002515）由于近期猪肉价格不断上涨，9月4日起系列产品价格上调10%-30%。
三花智控（002050）子公司成为通用汽车电子水泵供货商。相关车型预计于2022年批量上市，预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。
九洲药业（603456）拟收购苏州诺华100%股权。交易价格预估约为7.9亿元。
易世达（300125）拟设立子公司，加码工业大麻产业。
日科化学（300214）与亚星化学签订战略合作意向书。
多氟多（002407） 拟收购洛阳蓝宝70%股权，洛阳蓝宝为国内排行前列的萤石采选企业，在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个，萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。
【热点数据】
>机构年内逾千次调研18只猪肉概念股
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据东方财富Choice数据统计，今年以来(截至9月3日)，共有18只猪肉概念股接受机构调研，合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上，唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上，牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。
【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入华正新材
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周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.93%报2957.41点，深成指涨0.69%报9700.32点，创业板指涨0.54%报1669.41点。两市共计成交6058亿元，较上个交易日增加414亿元。盘面上，华为海思概念、钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前；国防军工、白酒概念、猪肉等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华正新材（603186）、闻泰科技（600745） 、博敏电子（603936） ，金额分别是1.27亿元、0.99亿元、0.96亿元。
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