12月17日 早间必读：中国暂停加征美国汽车关税

【宏观经济】

国务院:经国务院批准，国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目。

李克强：“中国农村各地情况千差万别，政府出台文件切忌‘一刀切’和‘下指标’。”李克强总理在12月12日的国务院常务会议上强调。当天会议部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴、“三农”发展。李克强指出，加快农业机械化和农机装备升级，是农业现代化和农民增收的重要支撑，也有利于扩大国内市场。但他同时强调，中国农村各地情况千差万别，政府出台文件切忌“一刀切”和“下指标”。要适应发展多种形式适度规模经营需要，尊重农民意愿，发挥市场机制作用和基层创造性，因地制宜有序推进。

央行：央行发布黄金资产管理业务有关事项的通知和《金融机构互联网黄金业务管理暂行办法》的通知，金融机构发起设立黄金资产管理产品应向央行备案。对黄金资产管理产品投资的实物黄金应当进行登记托管，不符合黄金资产管理新规的金融机构应在2020年底前整改。

发改委：发改委新闻发言人孟玮表示，发改委贯彻落实党中央和国务院关于房地产调控决策部署的态度是坚决的、一贯的，在核准企业债券过程中，我们将严格执行房地产调控的相关政策。按照中央精神，目前只支持有关棚户区改造、保障性住房、租赁住房等领域的项目，并不支持商业地产项目。

商品住宅：中国11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨，10月为65城；环比看，呼和浩特涨幅2.9%领跑，北上广深分别涨0.6%、涨0.5%、持平、跌0.2%。

房产税：2018年，围绕房地产税立法的工作在加快。9月7日，十三届全国人大常委会立法规划对外公布。其中，房地产税法写入立法规划，属于第一类项目，即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙预计，明年房地产税有可能会纳入立法，2020年前后实施的可能性存在。

油价：发改委公告，按照现行成品油价格形成机制，自2018年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。

深汕特别合作区:深汕特别合作区揭牌仪式今天上午十时在深汕特别合作区管委会大楼举行。此次揭牌也是深汕特别合作区体制机制调整后的标志性事件。记者获悉，深圳市主导经济管理和建设，汕尾市负责征地拆迁和社会事务。也就是说，此前合作区是深圳、汕尾两市共管，而根据体制机制调整方案，今后合作区的经济社会事务将由深圳全面主导，合作区成为深圳第“10+1”区。

海南自由贸易港：国务院新闻办公室14日举行新闻发布会，对于自由贸易港相关政策和制度体系建设问题，海南副省长毛超峰表示，中央有关方面和有关部门目前正在按照习近平总书记要求，围绕中国特色自由贸易港的政策和制度体系进行研究。海南正配合有关部门做基础性工作；海南启动了12个先导性重点项目，包括推进海南自由贸易账户(HNFT)体系建设。将于2019年1月1日开始上线运行。

全球要闻：美股大跌收盘，道指大跌近500点，跌幅2.02%，纳指收跌2.26%，标普500指数收跌1.9%，创4月份以来收盘新低，三大股指自2016年3月以来首次悉数进入修正区间。强生大跌10%，被曝对爽身粉含致癌物几十年知情不报。大型科技股全线收低，苹果跌3.2%，亚马逊跌4.01%，奈飞跌3.33%，谷歌跌2.03%，Facebook跌0.66%，微软跌3.12%。360金融上市首日收涨0.61%，腾讯音乐跌破发行价，大跌5.7%。中概股多数收低，阿里巴巴跌1.64%，京东跌2.38%，百度跌1.31%。

【股市要闻】

证监会：证监会召开重大案件办理工作调度推进会，集中督办10起典型案件，统筹调配系统力量，依法严厉性质恶劣、影响重大的证券期货违法违规行为。稽查系统集中督办了10起案件，涉及一是实际控制人以上市公司名义为他人提供担保，长期占用上市公司资金；二是虚构客户等方式虚构收入和利润，连续数年财务造假；三是个别实施违法违规的人员被行政处罚后不收敛不收手屡罚屡犯；四是实际控制人操控信披节奏，涉嫌内幕交易、操纵市场；中国证监会、香港证监会就进一步完善两地股票市场互联互通信息交换达成协议，双方将完善沪深港通投资者看穿机制，加强两地股票市场互联互通机制下的信息共享。在香港证监会的大力支持下，沪股通、深股通看穿监管机制已于2018年9月26日实施。

深交所：深交所向期权经营机构下发了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则(草案)》《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(草案)》《股票期权试点风险揭示书备案条款(草案)》《ETF期权合约基本条款(草案)》等多份规则文件。《深圳证券交易所股票期权试点交易规则(草案)》中第三十三条要求：上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东及其一致行动人，不得买卖以该上市公司股票为合约标的的期权合约。另外，熔断机制出现在股票期权交易规则中。

IPO：证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：青岛港国际股份有限公司，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司，华致酒行连锁管理股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

证券质押:中国结算公告称，对证券质押登记要素进行了修订完善，今后办理证券质押登记业务时，需申报4大类共20项基本要素。

粤港澳大湾区:香港特别行政区行政长官林郑月娥：粤港澳大湾区发展规划明年初正式出台。

新能源汽车：前科学技术部部长万钢在人民日报撰文称，我国新能源汽车产业正处于由导入期向成长期过渡的关键阶段，应在五个方面同步发力，一、坚持战略引领，实现产业高质量发展。二、坚持创新驱动，加强科技创新对新能源汽车持续发展的引领支撑。当前要加大对燃料电池发动机的研发力度，攻克核心技术、基础材料和关键部件难关。三、远近结合、供需匹配，协调推进新能源汽车发展。四、做好总体规划布局，大力推进基础设施建设。五、保持政策的连续性，加强体制机制创新。要重点支持海南省创建国家生态文明试验区，实施清洁能源汽车发展规划，到2030年实现全岛新增汽车电动化、智能化。

北京同仁堂:媒体曝光了同仁堂（600085）蜂蜜生产商江苏盐城金蜂回收过期使用蜂蜜。北京市大兴区食药监管部门已前往北京委托方、即北京同仁堂蜂业有限公司开展调查，如发现北京企业从事或参与相关违法行为，将依法严肃查处。

东方通信:东方通信（600776）成为各路知名游资的驻扎地，前期炒作东方通（300379）信的第一大游资席位华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部被上交所出函警告。市场人士分析，东方通信接下来走势如何，还要看交易所和证监会对相关账户的监控措施如何。目前情况来看，只是书面警告。

【机会情报】

香港货物进口：经国务院批准，2018年12月14日上午，商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应与香港财政司司长陈茂波在香港签署了《CEPA货物贸易协议》。2019年1月1日起，原产于香港的货物进口内地将全面享受零关税。同时，《协议》设立了粤港澳大湾区便利化措施专章，研究提出了大湾区内实施的系列便利化措施，推动粤港口岸部门监管互认、信息互换、执法互助，提升口岸通关能力和效率，促进要素高效便捷流动。

数字经济建设：据媒体报道，在日前召开的“2018中国信息通信大会”上，工信部副部长陈肇雄指出，当前，新一轮科技革命和产业变革形成历史性交汇，数字化转型步伐不断加快。顺应数字经济发展大势，推动数字经济与实体经济深度融合，是加快新旧动能接续转换的重要举措。今后中国将加快推进数字产业化、产业数字化，做大做强数字经济，打造高质量网络，强化基础支撑。

电影院建设:近日，国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，明确提出鼓励影院投资建设，2020年银幕数量超8万块；通过财政补贴提升放映技术和设施改造，提升县级影院、中西部影院建设改造；深化院线改革，突出资产联结型院线，鼓励新建和并购重组，实施院线市场化进入退出机制。

深汕特别合作区：据媒体报道，深汕特别合作区于12月16日正式举行揭牌仪式。此次揭牌是深汕特别合作区体制机制调整后的标志性事件，同时也意味着合作区将不再由深圳、汕尾两市共管，而是转由深圳全面主导。深汕特别合作区的揭牌，标志着深汕特别合作区进入崭新的发展阶段。根据规划，深汕特别合作区要建设“四区一城”，即：区域协调发展示范区，深圳产业拓展支撑区，承接珠三角产业转移协作区，粤东振兴发展先行区和现代产业新城。

盐湖提锂：从中国科学院青海盐湖研究所获悉，由该院与五矿盐湖有限公司共同研发的拥有自主知识产权的“梯度耦合膜分离技术”在盐湖锂资源开发领域获得成功，五矿盐湖万吨级碳酸锂产品顺利下线。此举标志着青海盐湖锂资源开发实现重大技术突破。

农村电子商务:近期《改革开放40年：走向世界的中国农村电商》系列中英双语视频引发关注。加之，《电子商务法》将从2019年1月1日开始实施。这是我国在电商方面的首部综合性法律，能够更好的维护电商运作过程中各方的合法权益。其中的六十八条是针对农村电商提出的，具体条规是：国家促进农业生产、加工、流通等环节的互联网技术应用，鼓励各类社会资源加强合作，促进农村电子商务发展，发挥电子商务在精准扶贫中的作用。这条法规足以看出国家对农村电商的期待，农村未来市场广阔。据悉，近日阿里和山东省商务厅签订《电子商务助力乡村振兴合作备忘录》。阿里将整合天猫、淘宝、农村淘宝、聚划算、阿里云、菜鸟、飞猪和蚂蚁等力量，在山东建立新型农村电商生态体系。

基建：11月，发改委共审批核准固定资产投资项目13个，总投资242亿元，其中审批项目9个，核准项目4个。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。可见，从7月份底国务院提出基建补短板以来，固定资产投资正在加速落地。其中，作为“稳投资”的主角之一，年内铁路建设增长势头良好。

小鹏汽车:12月12日，小鹏汽车向24位车主交付首款量产车G3，成为继蔚来和威马之后第三家实现交付的初创车企。小鹏采取的是线上电商和线下直营店同步的全渠道直营模式，按照计划，小鹏汽车将于2019年春节前在北上广深杭等一二线城市的核心商圈开拓15家直营店。2019年计划在近30个城市启用近70家线下直营店。实现“上市即交付”，也与重兵投入用户服务体系的建设关系密切。充电保障上，到2018年年底前，小鹏汽车将在北上广深杭等十多个一二线城市布局超过100座超级充电站，并于2019年春节前投入使用30座，预计2019年在近30个城市布局200座超级充电站。

萤石价格：据生意社数据显示，12月13日，萤石参考价为3633.33元/吨，与月初相比，上涨了1.87%，与前日持平，创下周期内历史新高，较2016年12月18日最低点上涨逾159%。

【公司要闻】

热点公告>>>

同仁堂：“过期蜂蜜”事件对公司收入利润等财务方面影响甚微

外运发展（600270）：向上交所提出终止上市申请

西部牧业（300106）：连续两年亏损 公司股票可能暂停上市

定增重组>>>

通合科技（300491）：取消重大资产重组配套募资事宜

增减持>>>

ST景谷（600265）：周大福投资拟溢价两成要约收购公司25%股份

汇鸿集团（600981）：减持部分华泰证券及江苏银行（600919）股权 获益8703万元

海立股份（600619）：富生控股及葛明先生已累计减持2.75%股份

重大事项>>>

同仁堂：控股子公司对受托加工生产单位负有监管不力责任

外运发展：向上交所提出终止上市申请

万通地产（600246）：终止收购星恒电源78.284%股份

东方证券：花旗亚洲无意延长东方花旗证券合资期限 拟转让所持全部股权给公司

华孚时尚（002042）：拟25亿越南投资新型纱线项目

吉药控股（300108）：拟参与设立产业并购基金

康旗股份（300061）：与创业软件（300451）战略合作 推动“互联网+医疗”落地

建科院（300675）：拟与雄安城投等设立合资公司

中华企业（600675）：控股子公司逾30亿向大地财险“卖楼”

云投生态（002200）：拟1.47亿元向控股股东出售土地等资产

酒鬼酒（000799）：拟竞拍土地 用于酿酒生产及配套项目建设

润建通信（002929）：预中标7.86亿元中国移动采购项目

东方铁塔（002545）：预中标1.8亿元国家电网项目

杭氧股份（002430）：子公司拟合计6.25亿新建项目 增加供气规模

银邦股份（300337）：与浙江三花签5.67亿元销售合同

上海机场（600009）：11月份旅客吞吐量同比增2.43%

金诚控股：除控股股东昨日售股外不知悉股价异动原因 17日复牌

电广传媒（000917）：子公司逾2亿元出售油画作品《愚公移山》给湖南广播电视台

康欣新材（600076）：三名实控人等拟向国企无锡建发转让9.37%股份

停复牌>>>

复牌：优博讯（300531） 　

停牌：信息发展（300469） 　


【投资日历】

2018-12-18星期二 　 　 　 　 　 　 改革开放40周年纪念日 　

2018-12-21星期五 　 　 　 　 　 　 中国采购经理指数月度报告 　 　 　 　

2018-12-21星期五 　 　 　 　 　 　 2018第九届中国物联网产业与智慧城市发展年会 　 　 　

【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阴。

【期指】

期指主力合约12月14日全跌。其中，沪深300期指当月合约IF1812报收3169.4点，下跌56.2点，跌幅1.74%。成交量42439手，成交额406.16亿元，持仓43156手，较上一交易日减少4195手。

上证50期指当月合约IH1812报收2429.6点，下跌31.8点，跌幅1.29%。成交量17315手，成交额126.63亿元，持仓19767手，较上一交易日减少2300手。

中证500期指当月合约IC1812报收4329.6点，下跌106.8点，跌幅2.41%。成交量26842手，成交额235.02亿元，持仓33996手，较上一交易日减少2640手。