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10月18日主题前瞻

时间:2018-10-17 23:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
明日主题前瞻

1、特斯拉 | 据报道,特斯拉(上海)有限公司于10月17日下午成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局正式签订土地出让合同,特斯拉上海超级工厂在临港地区实质落地。从7月10日特斯拉与临港管委会、临港集团签署纯电动车项目投资协议到10月17日土地摘牌,特斯拉项目落地只用了3个月。

点评:特斯拉概念股有威唐工业、保隆科技等。

2、石墨烯 | 据媒体报道,备受业界关注的华为全新Mate 20系列16日正式对外发布,Mate 20 X选择了超大容量的5000mAh(TYP)电池,创造性地采用石墨烯+液冷散热系统组合的散热系统,带来出众的急速冷却性能。这也是石墨烯技术首次在智能手机上得到应用。

点评:鉴于石墨烯优良的性能和未来广阔的应用空间,看好当前有相应技术储备的公司,或与研究机构有广泛合作的公司在产业竞争格局中占据有利地位。碳元科技是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业,高导热石墨膜广泛应用于华为等品牌热门旗舰机型中;珈伟股份石墨烯应用覆盖石墨烯电池导电浆料、石墨烯复合锂电池正负极材料、石墨烯散热功能浆料、石墨烯防腐功能浆料等品类,上半年石墨烯导电浆料已批量向电池厂供货。

3、粤港澳大湾区 | 本周香港澳门直通巴士“港澳一号”正式公布班次及收费标准,并准备好在短期内投入服务。而在国庆前夕,粤港澳三地政府连续数天的联合试运港珠澳大桥取得了预期的效果。

点评:三地政府连续多次试运取得预期效果,叠加直通巴士票价公布,或预示港珠澳大桥通车正式通车日期临近。建议率先关注港口物流板块,利好如珠海港、恒基达鑫等。

4、汽车整车 | 在美国发动全球贸易战及后续不确定政策下,日本首相安倍晋三访华,将提升中日双方更多的合作意愿和空间。日本是继德国后美国进口汽车最多的国家,占美国市场的34%。特朗普前期称下一个贸易战目标是日本,这将严重打击日本汽车制造业。中国已是全球最大的汽车市场,同时也是全球最大的豪华车市场,安倍此次出访或进一步打开中国汽车市场。另外,多家机构预期,丰田汽车或将加大在华投入。

点评:布局上,不论是丰田纯电动车在华推广还是雷克萨斯国产,必将引发丰田产业链的关注。上市公司,广汽集团是丰田在中国主要合作伙伴之一,将直接受益;科力远是丰田在华最大的混合动力核心零部件供应商合作伙伴,此前丰田透露将通过科力远实现与吉利汽车合作,推广混合动力双擎技术。

5、无人驾驶 | 据日本共同社报道,安倍的行程约为三天两晚,其中包括视察先进企业云集的深圳市。业内分析认为,选择深圳,或与中日双方联合发展自动驾驶、华为近期发布“超级芯片”有关。从工信部的官方获悉,近日第一届中日智能网联汽车官民论坛在日本举行,日本汽车工业协会与中国汽车工业协会签署了自动驾驶等新一代汽车技术开发方面的合作备忘录,双方将合作制定自动驾驶方式和通信方式等技术问题的国际标准。

点评:操作上,关注深圳本地智能网联汽车相关机会,如路畅科技是致力于汽车智能化及智能出行产品及解决方案提供的高科技公司,是一家集产品研发、生产、销售和服务于一体的民营高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,也是中国较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网产业的企业;比亚迪与百度的紧密合作开发自动驾驶。全新一代秦pro是首款搭载“比亚迪D++开放生态”的车型,是比亚迪布局自动驾驶的重要一着棋。

6、硝酸 | 10月17日,受下游需求带动影响,硝酸市场成交良好,叠加原料液氨涨价,98%浓硝主流出厂报价2000-2200元/吨,较上月涨幅高达28.54%,目前硝酸市场紧高运行阶段。场内交投积极情绪保持,供应方报价上调至三年新高。

点评:硝酸原料成本面支撑强势,下游需求拉动良性,整体好大于空状态将硝酸推至高点,相关公司业绩有望超预期。上市公司,金禾实业是硝酸行业龙头企业之一,现有浓硝酸产能12万吨/年;兴化股份拥有10万吨浓硝酸产能。

7、氨基酸 | 据万得数据显示,10月16日蛋氨酸现货价格报价19000元/吨,较15日上涨4.4%,刷出5个月以来新高。蛋氨酸价格的上涨,主要受益于近期豆粕价格的持续上涨。万得数据显示,10月12日,43%蛋白豆粕现货价格达3638元/吨,创出4年新高。

点评:随着中美贸易战陷入僵持阶段,短期豆粕价格仍有望继续上行,建议继续关注氨基酸龙头的投资机会,如安迪苏、梅花生物等。

8、无水氢氟酸 | 据百川资讯数据显示,10月17日国内无水氢氟酸主流报价12163元/吨,较上月涨幅19.61%。自国庆以来,原料萤石粉货紧价高,价格一直处于高位上涨,后续继续上行可能性仍大。短期来看,萤石产能在北方、南方均有分布,萤石开采一般为露天矿模式,进入冬季之后北方产能将季节性停产,供给收缩明显。此外,《萤石开采和生产控制规定》、《萤石行业准入标准》陆续发布,行业准入门槛明显提升,萤石供应长期趋紧导致价格中枢上移,为整个氟化工产业链奠定景气基础。

点评:业内预计,后期无水氢氟酸价格继续上涨可能性较大,高位报盘将有望上调至14000元/吨及以上水平。具备氢氟酸自产能力的企业将进一步扩大盈利空间,相关公司可关注永太科技、三爱富、巨化股份等。

9、北斗导航 | 据媒体报道,10月15日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第三十九、四十颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第十五、十六颗组网卫星。

点评:世界主流手机芯片大都支持北斗,国内销售的智能手机北斗正成为标配。北斗应用加快,北斗星通、华测导航等北斗产业链企业有望受益。

10、聚碳酸酯 | 据国际化工巨头日本德山化工称,其位于日本鹿岛的聚碳酸酯(PC)工厂,在当地时间10月15日21:10发生火灾,起火原因目前还在调查。据介绍,目前全球PC行业处于寡头垄断格局,而且2018年聚碳酸酯全球新增产能有限,供给持续紧张,景气度将持续至2019年。

点评:此次海外巨头日本德山突遭大火或将致全球聚碳酸酯产能进一步受限,从而带来产品价格上涨。浙江交科、鲁西化工、金发科技均拥有聚碳酸酯产能。

11、钢铁 | 17日,铁矿石期货主力合约收涨2.65% ,创出今年3月以来新高,螺纹钢、焦炭价格亦上涨1 %以上,处于数年以来的高位附近。数据显示,9月份以来,高炉开工率、产能利用率、铁水产置均开始上扬,钢厂积极备货,铁矿石疏港量保持在历史同期高位。由于三季度澳洲港口检修,澳洲三大矿山发货量均出现环比缩减,港口库存持续去化。另外,吨钢利润已连续数月维持在1000元以上,钢厂更倾向于采用高品位铁矿石,以尽可能提升产量。

点评:公司方面,凌钢股份、太钢不锈、鞍钢股份等钢企具备铁矿资源保障优势,均已发布三季度同比增长的业绩预测或季报。

其他重要主题

1、锂电池丨据媒体报道荷兰电池生产商沃克斯公司与浙江嘉善方面签约,将投资18.5亿美元建设一家大型锂离子电池工厂。

2、燃料电池丨中国一汽首台红旗自主燃料电池发动机在嘉兴成功点火,在国内尚属首例。这不仅是对中国一汽新能源发展战略的有力支撑,更是中国汽车工业在乘用车燃料电池领域新的突破。

宏观要闻

1、财政部:9月末全国地方政府债务余额182592亿元。

2、央行:2018年9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计;9月新增人民币贷款1.38万亿元;M2同比增8.3%。

3、外交部:中国经济基本面长期向好,我们对此有足够信心。

4、深交所李辉:加快深化创业板改革,积极服务好新经济企业。

5、东莞市政府积极征求上市企业意见,为解决流动性难题提供渠道。

6、据悉广州市相关政府部门近日从监管部门获得了当地存在高质押导致流动性风险的民营上市公司名单,正在研究类似深圳的驰援计划。

7、个月期美元Libor升至2.4488%创9年多以来新高,美国持续加息并缩表将抬升企业的美元债务融资成本。

8、根据联合国贸发会议15日发布的报告,今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%,总额超过700亿美元,成为全球最大的外国直接投资流入国。
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