不创年内新高，市场就无风险
时间：2020-11-23 23:14 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
A股三大指数今日集体收涨，其中沪指涨幅超过1%，收复3400点整数关口。市场成交量放大，两市合计成交9539亿元。
博弈分析：A股延续上周强势走高，突破3400点整数关，做多动能来自部分增量机构资金推升，意味着反弹具有持续性，市场仍有上行空间。另外，沪指目前距离年内高点已经不到50点的空间，机构在这个位置收手的可能性极小，反而会顺势做进一步推升。与此同时，近期外围股市都表现不错，很多都在创历史新高，A股自然也会水涨船高，带来直接的做多推动力。明日趋势：震荡向上，明日区间：3400-3430点。
机会挖掘
1、剑指车载芯片万亿大市场
行业顶级联盟正式成立，打破国外垄断诉求下，挖出创业板这只稀缺龙头，已量产出货的它有望迎来资金狂轰
继 C-V2X 成为国际 车联网 标准后， 我国汽车科技又有重大进展 。11月20日，在科技部、工信部、北京市政府指导下，由国家 新能源汽车 技术创新中心牵头的 中国汽车芯片产业创新战略联盟 召开成立大会。
据介绍，联盟将推动汽车芯片，及相关核心技术国产替代和国际合作，推动构建 完整的关键汽车芯片自主供给体系和内循环格局 ，保障产业链的安全性和稳定性，提升我国汽车芯片产业的核心竞争力。
目前，我国汽车用芯片进口率高达95％，先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS（高级驾驶辅助系统）、自动驾驶等关键系统芯片均被发达国家企业垄断。分析人士称如今汽车已经进入智能化时代，以芯片为基础的集成电路、汽电子是特别具想象空间的领域，是万亿级别的市场。
据中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长称，预计 2022 年我国汽车市场销量约为 2500 万辆，由此估算， 我国汽车芯片市场规模可达 150 亿美元 。汽车芯片市场孕育着巨大的市场机会。汽车芯片产业创新战略联盟的成立将有力促进我国汽车芯片产业快速发展。相关上市公司直接受益。
公司方面，全志科技：创业板标的，公司车规级芯片已经实现量产出货，车载芯片系列产品可以满足 新能源汽车 使用场景的需求，可与包括北斗、 GPS 在内的导航芯片组成配套方案，支持各类导航应用。此外，公司还是 小米供应商，供货小米扫地机器人、智能音箱等芯片产品。
四维图新：公司此前刚刚与方正电机签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。四维图新 将依托在国产汽车电子芯片领域的研发能力及技术储备，提供芯片级技术支持和服务。
2、MCU
这种细分领域芯片全面上涨10%-20%，超1500亿元市场等待国产厂商替代，这些公司已建立先发优势
近日，航顺芯片率先发布调价通知函，MCU系列低于代理商体系价格的，恢复代理商体系价格，所有代理商没有给2021年上半年预估量的不能保证供货，给预估量并且预付定金的才能保证供货。储器EEPROM（24Cxx系列）、NOR FLASH（25QXX系列）、LCD驱动系列，全面上涨10%-20%。
点评：数据显示，MCU市场规模在2019年增长9.3%至204亿美元，2019年MCU出货量从2018年的306亿颗上升到342亿颗，增长幅度达11.7%。预计到2022年MCU市场规模将达到239亿美元，出货量达到438亿颗。在MCU缺货和芯片厂代工产能不足的背景下，许多终端制造厂开始使用国产MCU替代，国内MCU厂商迎来了发展机遇。
A股的上市公司中，兆易创新是国内的存储龙头，NORFlash、NAND Flash以及MCU是其主要产品业务板块；东软载波子公司上海东软载波微电子逐步建立了独特而完整的MCU-SOC芯片设计平台，包括具有自主知识产权的MCU芯片设计和工具链平台，包括操作系统、集成开发环境和C编译器等。
3、华为+手机
华为手机业务重启确定，核心部件障碍已除，开启新一轮备货周期，这些供应商有望迎来困境反转
华为上周通知零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。业内人士推测，华为将重启4G手机的生产。此前，除了高通外，AMD、英特尔、台积电和索尼、豪威科技也获得出货华为的许可。美国方面表示，只要不将芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。
点评：华为除了手机业务有望重启外，也开始向台式机领域渗透。华为首款台式机产品近日在官网亮相，这款产品是华为基于AMD平台推出的台式机。华为这款产品有两种规格可选，分别是AMD锐龙5-4600G以及AMD锐龙7-4700G，内存规格可选8GB或者16GB DDR4-3200。
公司方面，杰美特的客户主要为智能终端配件行业的国际知名品牌商以及大型智能终端制造商，是华为手机配件的供应商，2019年华为的营收占比达到45%；卓胜微是国内智能手机射频开关、射频低噪声放大器的领先品牌，公司已为华为供货并产生收入；德赛电池主营锂电池的电源系统及封装业务，产品主要应用于消费电子、电动工具、新能源汽车等领域，公司客户包括华为、OPPO、VIVO、小米等。
主力龙虎榜
贝仕达克:公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，智能控制器主要应用于电动工具领域，主要客户包括TTI、捷和电机等国际知名企业。因为美国经济，尤其是地产处于复苏阶段，电动工具有望维持高景气。今日四家机构分别买入2522万、2217万、1885万、1449万，长江证券佛山南海大道买入2540万。
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博弈分析：A股延续上周强势走高，突破3400点整数关，做多动能来自部分增量机构资金推升，意味着反弹具有持续性，市场仍有上行空间。另外，沪指目前距离年内高点已经不到50点的空间，机构在这个位置收手的可能性极小，反而会顺势做进一步推升。与此同时，近期外围股市都表现不错，很多都在创历史新高，A股自然也会水涨船高，带来直接的做多推动力。明日趋势：震荡向上，明日区间：3400-3430点。
机会挖掘
1、剑指车载芯片万亿大市场
行业顶级联盟正式成立，打破国外垄断诉求下，挖出创业板这只稀缺龙头，已量产出货的它有望迎来资金狂轰
继 C-V2X 成为国际 车联网 标准后， 我国汽车科技又有重大进展 。11月20日，在科技部、工信部、北京市政府指导下，由国家 新能源汽车 技术创新中心牵头的 中国汽车芯片产业创新战略联盟 召开成立大会。
据介绍，联盟将推动汽车芯片，及相关核心技术国产替代和国际合作，推动构建 完整的关键汽车芯片自主供给体系和内循环格局 ，保障产业链的安全性和稳定性，提升我国汽车芯片产业的核心竞争力。
目前，我国汽车用芯片进口率高达95％，先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS（高级驾驶辅助系统）、自动驾驶等关键系统芯片均被发达国家企业垄断。分析人士称如今汽车已经进入智能化时代，以芯片为基础的集成电路、汽电子是特别具想象空间的领域，是万亿级别的市场。
据中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长称，预计 2022 年我国汽车市场销量约为 2500 万辆，由此估算， 我国汽车芯片市场规模可达 150 亿美元 。汽车芯片市场孕育着巨大的市场机会。汽车芯片产业创新战略联盟的成立将有力促进我国汽车芯片产业快速发展。相关上市公司直接受益。
公司方面，全志科技：创业板标的，公司车规级芯片已经实现量产出货，车载芯片系列产品可以满足 新能源汽车 使用场景的需求，可与包括北斗、 GPS 在内的导航芯片组成配套方案，支持各类导航应用。此外，公司还是 小米供应商，供货小米扫地机器人、智能音箱等芯片产品。
四维图新：公司此前刚刚与方正电机签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。四维图新 将依托在国产汽车电子芯片领域的研发能力及技术储备，提供芯片级技术支持和服务。
2、MCU
这种细分领域芯片全面上涨10%-20%，超1500亿元市场等待国产厂商替代，这些公司已建立先发优势
近日，航顺芯片率先发布调价通知函，MCU系列低于代理商体系价格的，恢复代理商体系价格，所有代理商没有给2021年上半年预估量的不能保证供货，给预估量并且预付定金的才能保证供货。储器EEPROM（24Cxx系列）、NOR FLASH（25QXX系列）、LCD驱动系列，全面上涨10%-20%。
点评：数据显示，MCU市场规模在2019年增长9.3%至204亿美元，2019年MCU出货量从2018年的306亿颗上升到342亿颗，增长幅度达11.7%。预计到2022年MCU市场规模将达到239亿美元，出货量达到438亿颗。在MCU缺货和芯片厂代工产能不足的背景下，许多终端制造厂开始使用国产MCU替代，国内MCU厂商迎来了发展机遇。
A股的上市公司中，兆易创新是国内的存储龙头，NORFlash、NAND Flash以及MCU是其主要产品业务板块；东软载波子公司上海东软载波微电子逐步建立了独特而完整的MCU-SOC芯片设计平台，包括具有自主知识产权的MCU芯片设计和工具链平台，包括操作系统、集成开发环境和C编译器等。
3、华为+手机
华为手机业务重启确定，核心部件障碍已除，开启新一轮备货周期，这些供应商有望迎来困境反转
华为上周通知零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。业内人士推测，华为将重启4G手机的生产。此前，除了高通外，AMD、英特尔、台积电和索尼、豪威科技也获得出货华为的许可。美国方面表示，只要不将芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。
点评：华为除了手机业务有望重启外，也开始向台式机领域渗透。华为首款台式机产品近日在官网亮相，这款产品是华为基于AMD平台推出的台式机。华为这款产品有两种规格可选，分别是AMD锐龙5-4600G以及AMD锐龙7-4700G，内存规格可选8GB或者16GB DDR4-3200。
公司方面，杰美特的客户主要为智能终端配件行业的国际知名品牌商以及大型智能终端制造商，是华为手机配件的供应商，2019年华为的营收占比达到45%；卓胜微是国内智能手机射频开关、射频低噪声放大器的领先品牌，公司已为华为供货并产生收入；德赛电池主营锂电池的电源系统及封装业务，产品主要应用于消费电子、电动工具、新能源汽车等领域，公司客户包括华为、OPPO、VIVO、小米等。
主力龙虎榜
贝仕达克:公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，智能控制器主要应用于电动工具领域，主要客户包括TTI、捷和电机等国际知名企业。因为美国经济，尤其是地产处于复苏阶段，电动工具有望维持高景气。今日四家机构分别买入2522万、2217万、1885万、1449万，长江证券佛山南海大道买入2540万。
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